나. 탄소섬유의 주요 다운스트림 시장 분석

중국의 탄소섬유는 풍력발전, 스포츠레저, 항공우주, 건축, 자동차, 압력용기 등 다양한 산업에서 활용되고 있음.

1. 풍력발전 산업

탄소섬유는 강도대비 질량이 낮아 풍력발전 블레이드의 원료로 탄소섬유 또는 탄소섬유/유리섬유 혼합재 형태로 사용되고 있음. 풍력발전기는 블레이드가 장척화, 경량화되는 등 발전(發電) 효율이 높은 방향으로 발전하고 있으며, 3MW급 이상의 풍력발전기, 또는 블레이드의 길이가 40m를 상회하는 경우 유리섬유 대신 탄소섬유가 원료로 사용될 필요가 있음.

풍력발전 블레이드는 풍력발전기의 가장 중요한 부품으로 약 24%의 생산비용을 차지하고 있음. `21년 중국의 풍력발전 용량은 32,848만kW로 전년대비 16.68% 증가함. 관연보고망은 향후 중국의 풍력발전 수요가 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이에 따른 동 산업에서의 탄소섬유 수요량 또한 증가할 것으로 보임.

2. 스포츠레저 산업

스포츠레저 산업에서 탄소섬유는 점점 목재를 대체하여 골프채, 라켓, 자전거 등 다양한 스포츠용품의 원료로 사용되고 있음.

최근 중국정부는 <체육강국건설요강>, <전국민건신(健身)계획(2021-2025)> 등 스포츠레저 산업의 고도화를 추진하는 정책을 수립하고 있으며, 이에 따라 향후 스포츠레저 용품에 탄소섬유의 사용이 확대될 것으로 보임.

중국의 스포츠레저 용품 판매액은 `16년 210억 위안에서 `18년 282억 위안까지 빠른속도로 증가했으나, `20년 코로나19의 영향으로 230억 위안까지 감소함. 관연보고망에 따르면, 최근 중국 국민들의 생활수준이 향상되면서 다양한 스포츠에 참여할 기회가 증가하고 헬스클럽 시장 규모도 확대되면서 탄소섬유의 수요 또한 증가할 전망임.

3. 항공 산업

탄소섬유는 내고온성, 내마모성, 내부식성이 높고 강도대비 질량이 낮아 항공기에 가장 적합한 소재 중 하나로 평가되고 있음.

현재 중국은 군용기 산업에 대규모 자금을 투입하고 있으며, 중국산 군용기의 생산량 확대와 세대교체에 따라 탄소섬유의 수요 또한 증가할 것으로 보임. `20년 기준 중국은 3,260대의 군용기를 보유하고 있음. 향후 10년간 중국은 3,4세대 군용기를 1,000-1,500대 가량 확대할 계획이며, 이에 따른 탄소섬유의 연간 수요량은 200톤에 달할 것으로 보임.

또한, 중국은 `21년 기준 전년대비 151대 증가한 4,054대의 민용 항공기를 보유하고 있으며, 그 중 여객운송기는 3.856대, 화물수송기는 198대임. 중국 공업정부화부가 발표한 <중국제조2025중점기술로드맵>에 따르면, 중국 정부는 중국산 탄소섬유를 민용 항공기의 전략소재로 지정하였으며, 향후 동 분야의 탄소섬유 사용량이 증가할 것으로 기대됨.

4. 자동차 산업

탄소섬유는 대표적인 자동차 경량화 소재로 전기차 배터리, 브레이크, 차체 등 대부분의 자동차 부품에 사용될 수 있으며, 향후 전기차, 수소차 등을 비롯한 친환경·신에너지 자동차 시장이 확대됨에 따라 탄소섬유의 수요도 증가할 것으로 예상됨.

`21년 중국의 자동차 보유량은 3.02억대로 전년대비 7.5% 증가하였으며, 연간 생산량과 판매량은 각각 2,608.2만대, 2.627.5만대로 모두 3%대의 상승을 기록함.

다. 중국 탄소섬유 시장 성장 예측

풍력발전 블레이드, 항공산업, 자동차산업 등 전방산업의 발전으로 중국의 탄소섬유 수요량은 꾸준히 증가할 것으로 보이며, `22년~`27년 기간동안 연평균 15%의 성장을 기록할 것으로 예상됨. 관연보고망에 따르면, `27년 기준 중국의 탄소섬유 수요량은 11.29만톤에 달할 전망임.H

<`22-`27년 중국의 탄소섬유 예상 수요량 추이>

(단위: 만톤)

자료: <중국탄소섬유현황연구및전망예측보고> -관연보고망