ICIS Chemical Business

PTA는 polyester fiber, film, PET resin 등 폴리에스터 제품 용도로 거의 대부분  소비되고 있음.  

- 수급동향

유럽시장에서는 PET bottle resin에 대한 수요 강세에 힘입어 연간 5-6%의 성장을 보이고 있음. 그러나 작년 서유럽의 수요는 글로벌 신용위기에 따라 기존 소비자들이 생수와 값비싼 드링크의 구매를 자제했기 때문에 3.6% 감소하였음. 또한 경량화 추세와 재생 PET의 사용 급증도 부정적인 요인으로 작용해 소비감소로 이어졌음.

유럽은 구조적으로 PTA 물량이 부족해  연간 50만톤 정도를 아시아 지역으로부터 주로 수입하고 있음. 현재 수입 규모는 낮은 편이나, 아시아 지역의 생산량 감소로 수급이 타이트해져서 PTA 가격이 유럽의 가격수준을 상회하고 있음. 유럽에서의 생산량은 계속되는 수요 부진에 따라 감소를 보이고 있음.

미국의 생산업체 Eastman은 ‘08년 3월 유럽의 PTA/PET 설비를 태국의 Indorama Polymers에게 354백만불(223백만유로)에 매각하였음. 스페인의 생산업체 Artenius는 '07년 6월 영국 Wilton지역에 위치한 연산 175천톤의 T7설비를 폐쇄하였음. 영국의 BP는 ’08년 말 벨기에 지역의 설비능력을 debottleneck을 통해 연산 1백35만톤으로 증설하였음.

- 가격동향

서유럽의 PTA 가격추이는 PX 원료가격의 변동에 따라 거의 비슷한 추세를 보임.
서유럽의 PTA 가격은 ‘08년 8월 이후 연속 하락세를 보였다가 금년 2월경 상승세로 전환되었음. 4월 PTA 계약가격은 PX 가격상승분 전가로 톤당 7유로 상승했으며, 마진 회복을 위해 추가로 톤당 10유로가 인상되었음. 3월 계약가격은 전월대비 톤당 65유로 상승한 645-680유로를 보였음.

생산업체들에 따르면 작년에는 마진압박이 심화되었으나 ‘09년 들어 다소 개선을 보이기는 하지만 여전히 마진압박에 시달리고 있는 것으로 알려짐.

- 향후 전망

향후 PTA/PET 설비의 폐쇄와 통합이 더욱 확대될 것으로 예상됨에 따라 일부 매각설비의 매물이 증가할 것으로 전망됨. 향후 2년간 유럽지역의 15개 업체 중에서 5 또는 6개 PET 업체만이 생존하게 될 것으로 예상됨.

현재 전 세계에서 중국을 중심으로 거의 9백만톤의 신증설이 진행 중에 있음. 유럽지역에서는 ‘10년 말에 추가 증설이 예정되어 있음. 예를 들면 폴란드 생산업체 PKN이 연산 60만톤의 설비를 가동할 예정이며, Artenius가 포르투갈에 연산 70만톤의 설비를 가동할 예정임. 그 밖의 설비가 ’10년 말 벨라루스, 리투아니아, 러시아에 신설될 계획임.

유럽과 미국시장에서는 PET bottle resin 위주로 성장세를 보이고 있으나,  이미 시장이 성숙단계를 보이고 있음. 경량 패키징 추세와 주스 등의 소프트 드링크 용기에서 50-70%정도 플라스틱을 적게 사용하는 물병으로의 전환으로 인해 비록 전체 용기수요가 성장세를 보이고 있지만 PET 수요는 감소될 것으로 예상됨.

향후 중부 및 동부 유럽이외에 아시아, 아프리카 지역은 장기적으로 성장잠재력이 높아 보임.

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