Tecnon OrbiChem "Synthetic Fibres 12월호“

- Acrylic

대만의 11월 Acrylic 내수가격은 전월대비 kg당 7NT$가 하락하여 기타지역과 비슷한 동향을 나타냄. 수출가격은 kg당 1.70~1.80$(cfr 중국)이며, 기타 특수제품은 1.80$(fob)에 제시되고 있음. 그러나 전반적으로 Acrylic 수요가 매우 부진한 상황임.

결과적으로 생산업계는 가동률을 낮게 유지하는 수밖에 없음. Tonghwa는 1개월중 2주간 가동을 실시한 이후 현재 50%대의 가동률을 나타내고 있음. FPC는 연산 75천톤 규모의 설비에 대해 약 30~40%로 가동하는 것으로 알려짐.

통계에 따르면, 10월중 Acrylic 업계의 평균가동률은 33%에 그침. 1~9월 누계로 Acrylic 생산은 전년동기대비 33% 감소, 동기간 수출은 40% 감소하였음. 그러나 내수소비는 안정세를 보이고 있어 출하중 수출비중이 82%로 하락함.

- Nylon

11월 대만의 Nylon F 시장은 금년중 가장 부진하였으며, 수요감소외에도 Nylon Chip 코스트하락에 따른 가격하락으로 업계에 큰 압박으로 작용하고 있음. 톤당 5000~6000元까지 하락한 중국시장의 영향도 큰 것으로 보임. 11월말 CPL과 Nylon 6 Chip 가격은 소폭 회복되면서 대만의 NF 가격은 안정되었으나, 수요는 여전히 부진한 것으로 알려짐.

현 시황을 감안하면 수요하락으로 인하여 거래가 평소대비 크게 감소하면서 개별적인 협상에 기초한 가격대 형성이 쉽지 않은 것으로 보임. 그럼에도 불구하고 Nylon FDY 70D/24f(SD)가격은 전월대비 kg당 10NT$ 하락한 75~80NT$를 형성하는 것으로 추정됨. 11월 수출가격은 kg당 2.30~2.50$에 일부 거래가 결정되었으나, 그 물량은 적은 것으로 알려짐.

11월 Full-Dull 제품의 판매도 상당히 부진하였음. 반면 FD제품과 SD제품간의 가격차이는 kg당 5~10NT$이었으나, 최근에는 2~3NT$로 줄어들었으며, 이는 코스트상승분을 커버하기에는 매우 어려운 것으로 보임.

대만의 Nylon F 평균가동률이 50%에 그치고 있으며, Nylon 중합설비는 40%를 밑돌고 있음. 대만의 유일한 CPL생산업체인 CPDC는 10월말부터 가동중단을 실시하였음. 이는 중국 춘절이후까지 대만의 Nylon 6 계통이 전반적으로 부진할 것이라는 전망에 기인한 것임.

11월 중순 Nylon 6 Chip 가격은 톤당 1600$(cfr , LC 90일)이하로 하락했으나, 중국의 방적업계가 재고확보에 나서면서 톤당 1600~1650$로 회복세를 나타냄. 이는 11월 중순 CPL 가격이 회복세에 들어서면서 나타난 것이나 월말에는 동 추세가 지연되었음. 11월말과 12월초 들어 Nylon Chip 판매가 거의 없는 것으로 보임.

- Polyester F

대만의 Polyester F 시장은 원료가격의 하락 및 수요부진이 겹쳐 10월이후 원사가격 인하압박과 함께 어려움을 겪고 있음. 업체에 따르면, PF 가격은 최저를 보이고 있으며, 원유가격이 배럴당 30$대를 보이면서 가장 낮은 수준에서 거래되고 있음.

11월 PTA/MEG 가격은 연초대비 안정되었음. 11월 내수가격은 각각 550$, 450$을 보였으며, 스팟가격과 비슷한 수준임.

PF 가격은 원료가격의 하락으로 10월 kg당 4NT$ 하락이후 11월에도 7-8NT$가 추가적으로 하락하였음. POY(250D)와 DTY(150D) 가격은 kg당 30~32NT$, 40~42NT$에 각각 결정되었음. 12월에는 전월과 같은 수준이거나 2NT$ 인하하여 제시함.

가격하락, 수요감소 등으로 대만의 PF 업계는 재고축적을 피하기 위해 감산이 불가피한 상황임. 일례로 Far Eastern과 Tainan Spinning은 11월말 50% 수준으로 감산하였음. 11월 Xinpu의 설비는 가동이 중단되었으며, 단기간내에 재가동되기는 어려울 전망임.

Far Eastern의 POY, DTY 월별 생산은 톤당 4천톤, 2.5천톤 규모이며, DTY의 경우 현가동라인은 풀가동되는 것으로 알려짐. Lealea(力麗)는 POY와 DTY의 생산을 15%, 25% 각각 감축하였으며, Nan Ya도 12월중 10% 감산에 들어갈 예정임.

- Polyester SF

PF 시장과 비교하면 대만의 PSF 시장은 9월 생산이 34.4천톤, 10월 생산이 38.6천톤으로 소폭의 회복세를 나타냈으나, 1-10월 누계로는 전년동기대비 12% 감소하였음. 원료가격이 하락하면서 재생 PSF 업계의 코스트 경쟁력이 하락하였으며, 그 결과 제면용 virgin PSF에 대한 수요가 예전수준으로 회복되고 있음.

11월중 동 시장의 가장 큰 이슈로는 원료가격의 하락이라고 볼 수 있음. 그 결과 PSF 가격도 최저수준에 근접하면서 방적用 1.4D제품을 기준으로 10월 가격은 kg당 45NT$, 11월 가격은 38~39NT$을 각각 나타냄. 이는 ‘05년 중반 35~36NT$을 보인이후 최저가격임. 그러나 향후 시황이 더욱 악화될 조짐임에 따라 추가하락도 예상됨.

아시아시장에서의 경쟁심화로 PSF 1.4D 방적用제품의 수출가격이 kg당 0.90~1.17$로 큰 폭의 차이를 보이고 있음. 대만의 주요업체에서는 1.10$를 고수하고 있음. 최저가로 제시하는 업체의 경우 연말이 다가옴에 따라 현금확보차원에서 판매하기 때문으로 보임.