08년 9월 세계 PSF 시황
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작성자 화섬협회 작성일08-10-06 17:55 조회1,577회관련링크
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PCI Monthly Report
- 극동
아시아 Polyester SF 시장은 의류용絲 분야와 같이 9월초 수요가 다소 회복되었으나 이후 8월 수준으로 재차 감소하면서 다운스트림을 중심으로 수요가 없는 상황임. 이와 함께 방적 및 원사업체는 원사재고를 소진하기 위해 감산을 실시하고 있음.
결과적으로는 가격이 크게 하락하고 있으며, 중국의 경우 톤당 700元(kg당 10센트)하락했으며, 기타 아시아는 6-7센트 하락하였음. 중국 수출가격은 kg당 1.33-1.35$(fob)였으며, 대만도 동 수준에 제시하면서 1.40$ 이하로 인하했으며, 일부에서는 1.35$에 제시되고 있는 것으로 알려짐.
중국은 재생 PSF시장이 다소 복잡한 양상으로 전개되고 있음. 재생 및 virgin 원료를 혼합사용하는 업체중 일부가 부직포用에서 방적용 short-staple로 전환하면서 톤당 9800元까지 제시하여 일반 정번품대비 톤당 800元(kg당 11센트) 차이만을 보이고 있음. 동 제품은 주로 방적용으로 미국에도 수출될 것으로 예상됨.
중국의 Sinopec은 9월 1.4D 정번품 가격을 톤당 11600元으로 제시했으나, 결정가격은 11100元이 될 전망임. 원유가격의 상승에 따른 PX/PTA 가격상승이 있어 당분간 추가하락은 지연될 수도 있음. 동사는 8월 가격을 11500元으로 확정했으며, Sanfangxiang은 동 규격제품을 11280元에 확정함. Sanfangxiang은 최근 10600元에 판매하는 것으로 알려짐.
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9월중반부터 중국의 정번품 시장은 가격하락이 심화되고 있으며, 고품질 flake를 사용하여 상대적으로 가격대가 안정되었던 재생 PSF 업체에게는 상당한 압박으로 작용하고 있음. 재생 PSF 가격은 방적用이 톤당 8300元이며, 1/21s 방적사는 톤당 11300元을 보이고 있음.
이는 virgin 정번품 10600元, 방적사 13800元과 비교할 때, 방적업체의 마진이 virgin은 톤당 3200元, 재생제품은 3000元에 그치고 있음을 보여줌. 따라서 flake가격이 상승하는 반면, 정번품 가격이 하락하면서 상당수 방적업체가 재생원료로의 전환을 보류하고 있음. 이는 신규 업체가 재활용소재를 활용하기 보다는 특수 부직포와 같은 계절적 수요에 관계없고 flake 및 원사재고가 충분한 분야로 전환함을 나타냄.
- 미국
미국의 PSF 시장에서는 Wellman이 SC州 Darlington 설비를 폐쇄하고 PSF 사업중단을 선언하여 주요 이슈가 되고 있음. 동 설비는 연산 229천톤으로 연중직방 7개라인으로 구성되어 있음. 그러나 최근 수 개월간 가동률이 50%이하에 그치면서 보다 경쟁력 있는 분야로 집중하기 위해 동 결정이 내려진 것으로 보임.
특히, Wellman은 Mississippi州 Pearl River 설비를 중심으로 PET resin시장에 집중할 계획임. Darlington의 설비에서도 PET resin의 생산이 이루어졌으나 현재는 중단된 것으로 보임. 이밖에 Johnsonville의 엔지니어링 플라스틱 설비와 Fort Mill의 본사로부터 약 800여명의 인원감축이 이루어질 것으로 예상됨.
동 결정은 지난 9월 16일부로 이루어진 것이며, 향후 3개월이내에 가동이 완전중단될 예정이므로 9월말까지 일부 조치가 취해진 것으로 보이며, 다수의 수요업체는 소싱문제에 직면한 것으로 알려짐. Wellman은 이미 재고를 낮은 수준으로 유지한 바 있어, 금번과 같은 급작스런 결정은 다수의 구매업체가 원료소싱시 처음부터 재시작해야하는 상황으로 이어지고 있음.
Nan Ya와 DAK는 동 수요를 충족시킬 수 있는 설비를 가지고 있으나, 수요업체가 요구하는 제품수준에 얼마나 빠르게 대응할 수 있는지가 관건이며, 재가동라인의 물류문제를 해결하고 이에 필요한 MEG 물량확보에 관심이 모아지고 있음.
한편, 부직포 업체인 Freudenberg는 NC州 Durham에 위치한 PSF 라인을 폐쇄한다고 밝힘. 그러나 스펀본드 부직포의 생산은 지속될 것으로 보이며, 원료는 재활용 Polyester를 활용할 것으로 예상됨. 부직포분야에서도 경기침체로 인한 압박이 나타나고 있음. wipe 시장은 1회용품이 가용소득에 연관이 깊기 때문에 최근들어 하락세를 보이고 있음.
이밖에 금년초 Fitestar는 미국내 위생, 의료, 산업용 시장을 타겟으로 한 투자를 발표한 바 있으며, 동사는 현재 브라질에서 연간 40천톤 규모의 스펀멜트 부직포를 생산중임. 지난 8월 중남미 최대 부직포회사인 Companhia Providencia는 ‘09년과 ’10년에 NC州 Stateville에 부직포 공장을 건설하기 위해 Reicofil 2개 라인을 수주한 바 있음. 동 설비의 총 규모는 연산 약 40천톤 가량이 될 것으로 보임.
- 서유럽
서유럽 PSF 시장은 최근 수개월간 가격인상에 어려움을 겪었음. 7-8월중 3/4분기 가격을 kg당 10유로센트 인상하려는 노력이 있었음. 그러나 최근 하락세를 면치 못하고 있으며, 아시아 시장도 비슷한 상황임. 그 결과 8월중 2차례 인상이 큰 실효를 거두지 못했으며, 9월중에도 인상 분위기의 조성에 나섰으나, 2/4분기대비 2-5센트 인상에 그침.
환경문제에 대한 논의에 더욱 확대되면서 상당수 논의자는 주요 사안에 대한 합의점을 찾아가고 있음. 그 중 합섬재활용 분야에 대한 영향문제가 더욱 커지고 있음. LCA(전과정평가)에 대한 영향이 주요 사안중 하나이며, 섬유의 환경적 영향력을 최소화 하는 부분이 관건이 되고 있음. 그 결과 의류의 내구성 문제가 더욱 중요해지고 있음.
이에 따라 생분해성이라는 역할이 중요해졌으며, 非합섬 분야에서도 생분해성 제품이 현재 비중은 작으나 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망됨. 특히 1회용 부직포 분야가 대표적임.
그러나 의류업계는 합섬이 주류를 이루고 있는 상황에서 환경적 의무를 충족시키기 위해에 다양한 재활용 방법을 택하는 쪽으로 기울고 있음. 이러한 움직임 속에서 Polyester는 상당한 수혜를 누리고 있음.
- 극동
아시아 Polyester SF 시장은 의류용絲 분야와 같이 9월초 수요가 다소 회복되었으나 이후 8월 수준으로 재차 감소하면서 다운스트림을 중심으로 수요가 없는 상황임. 이와 함께 방적 및 원사업체는 원사재고를 소진하기 위해 감산을 실시하고 있음.
결과적으로는 가격이 크게 하락하고 있으며, 중국의 경우 톤당 700元(kg당 10센트)하락했으며, 기타 아시아는 6-7센트 하락하였음. 중국 수출가격은 kg당 1.33-1.35$(fob)였으며, 대만도 동 수준에 제시하면서 1.40$ 이하로 인하했으며, 일부에서는 1.35$에 제시되고 있는 것으로 알려짐.
중국은 재생 PSF시장이 다소 복잡한 양상으로 전개되고 있음. 재생 및 virgin 원료를 혼합사용하는 업체중 일부가 부직포用에서 방적용 short-staple로 전환하면서 톤당 9800元까지 제시하여 일반 정번품대비 톤당 800元(kg당 11센트) 차이만을 보이고 있음. 동 제품은 주로 방적용으로 미국에도 수출될 것으로 예상됨.
중국의 Sinopec은 9월 1.4D 정번품 가격을 톤당 11600元으로 제시했으나, 결정가격은 11100元이 될 전망임. 원유가격의 상승에 따른 PX/PTA 가격상승이 있어 당분간 추가하락은 지연될 수도 있음. 동사는 8월 가격을 11500元으로 확정했으며, Sanfangxiang은 동 규격제품을 11280元에 확정함. Sanfangxiang은 최근 10600元에 판매하는 것으로 알려짐.
[img:1742.gif,align=,width=416,height=433,vspace=0,hspace=0,border=0]
9월중반부터 중국의 정번품 시장은 가격하락이 심화되고 있으며, 고품질 flake를 사용하여 상대적으로 가격대가 안정되었던 재생 PSF 업체에게는 상당한 압박으로 작용하고 있음. 재생 PSF 가격은 방적用이 톤당 8300元이며, 1/21s 방적사는 톤당 11300元을 보이고 있음.
이는 virgin 정번품 10600元, 방적사 13800元과 비교할 때, 방적업체의 마진이 virgin은 톤당 3200元, 재생제품은 3000元에 그치고 있음을 보여줌. 따라서 flake가격이 상승하는 반면, 정번품 가격이 하락하면서 상당수 방적업체가 재생원료로의 전환을 보류하고 있음. 이는 신규 업체가 재활용소재를 활용하기 보다는 특수 부직포와 같은 계절적 수요에 관계없고 flake 및 원사재고가 충분한 분야로 전환함을 나타냄.
- 미국
미국의 PSF 시장에서는 Wellman이 SC州 Darlington 설비를 폐쇄하고 PSF 사업중단을 선언하여 주요 이슈가 되고 있음. 동 설비는 연산 229천톤으로 연중직방 7개라인으로 구성되어 있음. 그러나 최근 수 개월간 가동률이 50%이하에 그치면서 보다 경쟁력 있는 분야로 집중하기 위해 동 결정이 내려진 것으로 보임.
특히, Wellman은 Mississippi州 Pearl River 설비를 중심으로 PET resin시장에 집중할 계획임. Darlington의 설비에서도 PET resin의 생산이 이루어졌으나 현재는 중단된 것으로 보임. 이밖에 Johnsonville의 엔지니어링 플라스틱 설비와 Fort Mill의 본사로부터 약 800여명의 인원감축이 이루어질 것으로 예상됨.
동 결정은 지난 9월 16일부로 이루어진 것이며, 향후 3개월이내에 가동이 완전중단될 예정이므로 9월말까지 일부 조치가 취해진 것으로 보이며, 다수의 수요업체는 소싱문제에 직면한 것으로 알려짐. Wellman은 이미 재고를 낮은 수준으로 유지한 바 있어, 금번과 같은 급작스런 결정은 다수의 구매업체가 원료소싱시 처음부터 재시작해야하는 상황으로 이어지고 있음.
Nan Ya와 DAK는 동 수요를 충족시킬 수 있는 설비를 가지고 있으나, 수요업체가 요구하는 제품수준에 얼마나 빠르게 대응할 수 있는지가 관건이며, 재가동라인의 물류문제를 해결하고 이에 필요한 MEG 물량확보에 관심이 모아지고 있음.
한편, 부직포 업체인 Freudenberg는 NC州 Durham에 위치한 PSF 라인을 폐쇄한다고 밝힘. 그러나 스펀본드 부직포의 생산은 지속될 것으로 보이며, 원료는 재활용 Polyester를 활용할 것으로 예상됨. 부직포분야에서도 경기침체로 인한 압박이 나타나고 있음. wipe 시장은 1회용품이 가용소득에 연관이 깊기 때문에 최근들어 하락세를 보이고 있음.
이밖에 금년초 Fitestar는 미국내 위생, 의료, 산업용 시장을 타겟으로 한 투자를 발표한 바 있으며, 동사는 현재 브라질에서 연간 40천톤 규모의 스펀멜트 부직포를 생산중임. 지난 8월 중남미 최대 부직포회사인 Companhia Providencia는 ‘09년과 ’10년에 NC州 Stateville에 부직포 공장을 건설하기 위해 Reicofil 2개 라인을 수주한 바 있음. 동 설비의 총 규모는 연산 약 40천톤 가량이 될 것으로 보임.
- 서유럽
서유럽 PSF 시장은 최근 수개월간 가격인상에 어려움을 겪었음. 7-8월중 3/4분기 가격을 kg당 10유로센트 인상하려는 노력이 있었음. 그러나 최근 하락세를 면치 못하고 있으며, 아시아 시장도 비슷한 상황임. 그 결과 8월중 2차례 인상이 큰 실효를 거두지 못했으며, 9월중에도 인상 분위기의 조성에 나섰으나, 2/4분기대비 2-5센트 인상에 그침.
환경문제에 대한 논의에 더욱 확대되면서 상당수 논의자는 주요 사안에 대한 합의점을 찾아가고 있음. 그 중 합섬재활용 분야에 대한 영향문제가 더욱 커지고 있음. LCA(전과정평가)에 대한 영향이 주요 사안중 하나이며, 섬유의 환경적 영향력을 최소화 하는 부분이 관건이 되고 있음. 그 결과 의류의 내구성 문제가 더욱 중요해지고 있음.
이에 따라 생분해성이라는 역할이 중요해졌으며, 非합섬 분야에서도 생분해성 제품이 현재 비중은 작으나 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망됨. 특히 1회용 부직포 분야가 대표적임.
그러나 의류업계는 합섬이 주류를 이루고 있는 상황에서 환경적 의무를 충족시키기 위해에 다양한 재활용 방법을 택하는 쪽으로 기울고 있음. 이러한 움직임 속에서 Polyester는 상당한 수혜를 누리고 있음.