PCI Monthly Report

- 극동

중국 섬유업계는 성수기에 따른 회복조짐이 나타나고 있음. 특히 올림픽 개최를 이유로 북부지역의 가동제한이 해제되었음. 그러나 회복세가 그리 크지 않아 예상치를 하회하고 있음. 원유가격이 단기간 급변하고 있으나 큰 변화는 없을 것이란 전망이며, 세계경기가 침체되고 성장률이 낮아 섬유업계에는 가격적으로도 압박이 심해지고 있음.

아시아 Polyester 의류용絲 시장에는 여러 가지 부진요인이 나타나고 있으며, 원사가격은 원료코스트에 따른 압박을 받고 있음. 일례로 POY 150D 가격은 연초대비 kg당 10센트 상승에 그치면서 예상대비 낮은 수준임.

이밖에 다른 요인으로는 생산실적임. 상반기 주요국 실적을 보면, 대만 전년동기대비 11% 감소, 한국 3% 감소, 일본 3% 각각 감소했으며, 중국은 10% 증가에 그치면서 전년의 23% 증가보다 증가율이 크게 낮았음. 이에 따라 연간으로도 한/대/일 3개국은 생산감소폭이 더욱 커질 것으로 보이며, 중국도 전년대비 8% 증가에 그칠 전망임.

원료 및 원사가격이 동반 하락하기 시작하면서 구매업체가 구매를 보류하고 있으며, 이로 인해 부진이 심화되고 있음. 원료가격이 상승하던 시기에는 원유가격의 급변을 이유로 즉각적으로 인상이 반영된 바 있으나, 이후 구매업체에서도 가격이 안정되기를 기다리면서 구입을 자제하였음. 현 시장에서는 주요 영향요인으로 수요감소를 들 수 있으며, 업스트림의 영향보다도 큰 것으로 보임.

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중국의 FDY 내수가격은 전월대비 톤당 400元 하락했으며, POY는 최대 1000元, DTY는 600-800元 각각 하락하였음. 국제가격으로 환산시 동 가격하락분은 kg당 6-14센트에 해당함. 이같은 하락폭외에 9월중 PTA/MEG 가격 하락폭을 토대로 PF업체의 마진회복은 어려울 것으로 보임.

기타 극동지역의 가격도 하락하고 있음. 중국의 DTY(150D/48f) 가격은 kg당 1.60-1.63$(fob)이나, 대만 및 기타 국가의 수출가격은 재고소진을 목적으로 동 가격대를 제시할 것으로 보임. 한국産 FDY 78D(SD)가 kg당 1.80-1.82$(fob), 150D(BR, trilobal)이 1.90-1.92$을 나타내고 있음.

특히, 동 하락세는 일시적이 아닐 가능성도 있음. 생산감소와 더불어 가격하락은 현 시장이 하락세를 보여주는 증거임. 특히, 하락세가 단기간에 그치지 않을 수 있어 회복되기까지 2-3년의 기간이 필요할 수 있음. 또한, 중국은 수출에 더욱 적극적으로 나서면서 최근에는 POY 수출에도 집중하고 있음. 이에 따라 주변국과의 경쟁이 심화되는 추세임.

이밖에 중국의 Polyester 산업용絲 시장은 상대적으로 안정되어 있음. 9월 판매가격은 Chip 가격의 하락에도 불구하고 전월과 비슷한 수준을 유지하고 있음. 현재 1000D 정번품 가격은 톤당 17200元을 유지하고 있어 원사업체에서는 마진확보가 가능한 상황이나, 향후 시황에 대한 관심도 증가하고 있음.

중국의 수출가격은 강세를 유지하고 있으며, 해외오더도 높은 상황임. 해외 구매업체는 Chip 가격하락을 배경으로 빠른 가격인하를 요구하고 있으나, 인하폭은 kg당 2-3센트에 그쳐 당분간 큰 폭의 인하는 어려울 것으로 예상됨. 현재 1000D 수출가격은 kg당 2.25-2.35$(fob 중국)임.

- 미국

미국의 Polyester 의류용絲 시장은 8-9월중 휴가시즌에 들면서 회복세가 없었음. 자동차 및 주택시장이 부진을 겪으면서 의류용絲 시장에도 영향이 나타나고 있음. 자동차用 직물, 커튼, 기타 장식물 등 자동차와 직접적으로 연관된 분야외에 매트리스 및 매트리스용 덮개 등 주택관련 분야에서도 부진이 나타나고 있음.

일반적으로 소비자들은 이사時 매트리스를 새로 구매하고 있으나, 현재 주택판매가 저조하여 이같은 구매효과를 누리지 못하고 있음. 매트리스 분야의 부진과 함께 가정용 가구류 산업도 어려움을 겪고 있음. 매트리스 산업은 상당부분 내수시장에 치중하고 있어 결과적으로는 전체 공급망에도 영향을 주는 것으로 보임.

한편, 최근 원료가격의 하락에도 불구하고 내수가격은 파운드당 5-6센트 하락에 그치고 있음. 현 시장은 생산업체의 인상노력과는 달리 MEG 공급 및 가격에 대해 관심이 증가하고 있음. POY 150D 수입가격은 파운드당 90센트 초반이며, DTY는 1$ 전후를 보이고 있음.

이밖에 중간규모의 패키지 염색업체이자 사가공업체인 Burke Mills는 사업철수를 결정하였음. 9월초 동사의 발표에 따르면, 약 130여명의 인원삭감이 이루어질 예정으로서 Unifi가 동 사업을 인수할 것으로 예상됨. 이를 통해 Unifi는 자체 패키지염색 설비를 통해 수요업체에 대응하게 될 전망임.

금번 인수에는 각 업체별 색상대응 부분도 포함될 예정임. Burke의 사업부는 최근 수년간 압박이 심한 상태였으며, 매출하락이 심각한 것으로 알려짐. 이는 고품질 특수제품업체에서도 경쟁심화로 어려움을 겪고 있음을 반증하는 것임.

한편, Reliance의 Unifi 소유의 Kinston설비(PET resin 설비) 인수철회로 미국시장에서는 우려감을 나타내고 있음. 주정부에서는 인센티브를 제시한 바 있으며, 일부 직원의 고용도 이뤄진 상황임에 따라 향후 Reliance의 미국내 사업향방에 관심이 모아지고 있음.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 HMLS의 수요가 크게 감소하였음. 이는 Goodyear와 Bridgestone Firestone의 타이어 생산감소에 기인한 것임.

Performance Fiber는 NC州 상무국에 대규모 감원안을 제출함. ‘09년초 Moncure설비의 132명이 조정대상임. 동 조정은 ’09년 4월중 설비축소와 관련된 것임. 기존 계획은 3/4분기 혹은 4/4분기초 설비조정을 실시하는 것이었으나, 하절기중 강세를 보이면서 예상대비 풀가동기간이 길어졌기 때문으로 보임.

아시아産 Polyester 고강력絲 공급은 4/4분기 중순 출하예정분이 있음에도 불구하고 아직까지 전반적으로 타이트한 상황임. 100D 저수축絲 가격은 kg당 1.40$ 초반이며, 2600D는 1.35$대(delivered)를 보이고 있음. 내수가격은 1000D 저수축絲를 기준으로 1.54$임.

납품용 루핑재 시장은 큰 무리없이 진행되는 가운데 플로리다州와 멕시코灣에 피해를 준 허리케인으로 인해 상업用 빌딩건설이 주춤하더라도 상당부분의 매출이 남아있을 것으로 예상됨.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 지난 상반기에서 보여준 바와 같이 시황에 따라 급변하는 추세임. 상반기 서유럽의 수입은 총 137.6천톤으로 전년동기대비 11% 감소하였음. 한국 및 대만産 수입이 20-25% 가량 감소했으며, 터키産은 36% 감소하면서 터키 국내의 Polyester 산업이 구조조정되고 있음을 반증하였음. 반면, 중국産 수입은 동기간 33.6천톤에서 38.3천톤으로 14% 증가하였고 인도도 소폭 증가하였음.

단, EU 역내출하는 전년동기대비 22% 감소하였음. 이는 역내에서의 생산 및 출하를 의미하는 것은 아닐 수 있으나, 서유럽의 원사분야가 어려움을 겪고 있음을 유추하게 하는 근거임.

한편, 유럽의 Polyester 산업용絲 시장은 Diolen의 향후 사업방향의 발표로 다소 혼란스러운 모습임. 지난 8월말 Diolen의 독일내 사업부는 법정관리에 들어갔으며, 동사의 향후 구조조정 대책수립과 아울러 독일정부가 3개월간의 임금을 지불하게 되었음.

현시점에서는 동 사업부가 독자법인으로서 생존하게 될 것으로 보임. 그동안 공급업체와 수요업체간 신용관계에 의해 생산은 지속되었으며, 추가적인 부채발생은 없었음. 이는 향후 독일내 사업부의 매각에도 긍정적 요소로 작용할 전망임.

단, 10월초 동 사업부에 대한 향후 계획이 발표될 예정이었으나, 현재 추가발표사항이 없어 연산 42천톤 규모의 설비가 가동중단된 것으로 추정됨.

현재 세계 Polyester 산업용絲 시장은 타이트한 상황이며, 수년간 중국내 설비는 수요를 크게 웃돌고 있던 경향에서 상당히 벗어나고 있으며, 다수의 시장에서도 중국産 수입이 증가함을 알 수 있음.

이와 관련하여 중국내 수요도 증가세를 보이고 있으며, 지진피해를 복구하기 위해 수요가 증가하면서 유럽 업계에는 다소간의 여유로 작용하고 있음. Slovensky Hodvab과 같이 최근 수년간 설비확대에 노력한 업체들은 동 기회로 이익확대도 가능할 전망임.