Chemical Fibers International

세계 PF 시장은 크게 의류用과 산업用으로 구분할 수 있음. 최근에는 폴리에스터 및 PTT 카펫용絲의 수요가 증가하고 있으나, 절대물량은 아직까지 소량에 불과함. ‘07년 세계 Polyester 의류용絲 생산은 전년대비 14.7% 증가한 17.1백만톤이었으며, Polyester 산업용絲도 8.8% 증가한 1.2백만톤을 보임.

- 아시아, 전년대비 19% 증가

‘07년 Polyester 산업용絲 생산을 지역별로 살펴보면, 아시아만이 유일하게 증가하였음. 일례로 아시아 생산은 전년대비 18.9% 증가한 715천톤이었으며, 그 중 중국이 39% 증가한 352천톤을 나타내어 아시아 생산의 절반가량을 점하고 있음.

이같은 중국의 생산증가는 도로증설 및 확장에 기인하는 것으로 보임. 그 밖에 한국, 대만, 태국 등의 생산량이 증가세를 보이는 반면, 일본과 인니의 생산은 보합에 머무르고 있음. 인도의 Reliance, SRF 신설 및 효성의 베트남 진출외에도 중국 및 대만에서의 증설로 동 지역의 가동률향상은 어려운 것으로 보임.

현재 세계 Polyester 산업용絲의 평균가동률은 ‘01년이후 75%대를 밑돌고 있으며, 이전과 비교하여 상당히 낮은 수준임. 미국의 Performance Fibers는 미국, 프랑스, 독일, 중국 등에 약 300천톤 규모의 설비를 보유한 최대 업체이며, 효성은 한국과 중국에 130천톤 규모 설비를 보유하여 제 2위에 위치함. 동사는 베트남에도 진출하고 있음.

최근 미국 및 서구의 상당수 업체는 풀가동에 근접하고 있음. 그러나 최근 수년간 시장확대가 없었던 점을 상기하면 그리 좋은 상황은 아님. 동 지역의 설비는 노후화되고 있어 아시아 지역의 신규설비와 비교하면 경쟁력이 뒤처지는 상황임. 이러한 면에서 중국의 수출증가는 당연한 수순으로 풀이되고 있음.

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- Nylon, 전년대비 6% 증가

세계 Nylon 산업용絲 시장은 전반적으로 보합을 유지하고 있는 가운데 아시아 비중이 ‘00년 50%에서 ’07년 62%로 크게 증가하였음. 유럽의 생산이 소폭 증가한 반면, 미주는 감소세가 지속됨으로서 ‘00년이후 전체생산이 25% 가량 감소하였음.

세계 Nylon 산업용絲 생산은 전년대비 6% 증가한 1.2백만톤이었음. 이는 에어백 장착증가및 자동차 생산증가로 동 시장의 수요가 증가했기 때문임. 특히, 일부 에어백제품은 ‘13년부터 미국내 신규판매차량에 장착의무화가 실시될 것으로 예상되고 있어 수요증가에 도움이 될 전망임.

한편, 세계 시장은 다운스트림 설비의 이전에 따라 지역별로 큰 차이를 보일 전망임. 일례로 선두 에어백업체인 Autoliv Inc.는 ‘04년부터 低코스트 국가로부터 조달하는 전략을 사용하고 있음. ’04년에는 동지역으로부터의 소재조달이 15%에 불과했으나 ‘07년에는 30%까지 확대되었음. ’05년에는 절반가량으로 확대할 계획임.

이같은 소재조달선의 변화가 더욱 확대될 것으로 보이는 가운데, 향후 지역적으로 수급차이가 매우 달라질 것으로 예상됨.