PCI Monthly Report

- 극동

현 시황을 고려한다면 중국의 Nylon F 수요감소는 납득이 가능한 상황으로서 의류用과 산업用 모두 감소추세임. 또한 내수 및 수출도 전월에 이어 부진이 지속되고 있음.

중국의 Nylon 6 섬유用 Chip 내수가격은 톤당 23200-23800元으로 일부에서 상승세를 보였으나 전월(23500-24200元)대비 소폭 하락하였음. 이는 7월 가격이 800元 상승한 것과 비교해 반대적인 상황임. 따라서 8월 가격이 전월대비 300-400元 하락한 것은 주목할 만한 것으로서 원사가격에도 상당부분 영향을 미칠 것으로 보임.

중국의 FDY 40D 가격은 변동폭이 더욱 큰 상황임. 7월 제시가격은 톤당 28500-32000元이었으며, 최저가는 정번품, 최고가는 고급품을 나타내고 있음. 그러나 8월에는 고급품의 거래가 줄어들면서 전반적인 가격대가 정번품 위주인 28500元을 나타내고 있음.

결과적으로는 시장의 하락세를 반영하는 것으로서 모든 업체에 마진압박으로 이어지고 있음. FDY 70D는 정번품 가격은 전월과 동일하나 최고가는 500元 하락하면서 Chip의 하락폭을 상회하고 있음.

POY 가격은 상한선이 200元 가량 하락함. DTY 40D 가격은 중/저가격대가 일부에서 톤당 1500元 하락을 보임. 생산업계는 7월중 하락한 마진회복을 위해 약세에도 불구하고 현 수준의 유지에 나서면서 최저가격대에서 하락세가 나타남. 최고가격대에서도 Chip 가격대비 하락폭이 높은 상황임. 일례로 30D가 1500元, 40/70D가 500元임.

따라서 원사 및 방적사업계 모두 제로마진에 가까운 상황이며, 상대적으로 마진확보가 가능했던 아이템의 경우에도 압박이 심해지고 있음. 기타 아시아 국가의 Nylon 의류용絲 가격은 큰 변화가 없으나, 동 업계 역시 마진압박이 극도로 심각해진 상태임.

한편, Nylon 산업용絲 시장은 환율효과가 여전히 관심대상이며, 중국의 수요업체는 신규 오더시 kg당 2센트 인상을 추진하고 있으나, 전반적인 가격대가 kg당 3.35$에 그치고 있음.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 지난 3개월간 비교적 순탄했으나, 하락조짐을 보이고 있음. 양말류用 太데니어 분야는 하락세를 보이고 있으나, 업계는 거래물량이 회복되고 있어 비교적 순탄하게 진행중으로 판단하고 있음.

FDY도 거래물량이 꾸준히 유지되고 있음. Chip 분야에서는 원료가격의 전가를 추진하고 있음. Nylon 66 Chip 가격은 분기별 원료가격을 바탕으로 파운드당 1.40$를 보이고 있음. 현재 원유 및 원료가격은 하락세를 보이고 있으나, 6/7월 원료가격 상승분은 4/4분기 가격에 적용될 것으로 예상됨.

한편, Unifi는 “Repreve" 제품군의 일환으로 Nylon 재활용絲를 발표하였음. 동 제품은 100% 재생원료를 사용하여 생산됨. 동사는 동 제품의 개발을 위해 ITG(제직), United Knitting(편직) 등과 공동으로 진행중임.

이밖에 미국의 Nylon 산업용絲 시장은 호조를 보여 가격이 상승세를 보이고 있음. 점차 신규계약기간이 다가오고 있으며, 원료가격지수의 적용도 이루어지고 있음. 자동차 생산이 감소하고 있으나 커튼형 에어백의 사용확대로 에어백용絲 분야는 전반적으로 안정적임.

카펫용絲 분야는 부진을 면치 못하고 있으며, ‘08년 상반기 Nylon BCF/SF의 내수출하 및 수입은 전년동기대비 10% 가량 감소하였음. Mohawk은 2/4분기 카펫/러그 판매액이 단가상승에도 불구하고 전년동기대비 13% 감소하였다고 밝힘. 현재 카펫설비의 가동률은 65-70%에 그치는 것으로 알려짐.

Shaw도 카펫판매가 동 11% 감소하였으며, 특히 가정용 카펫은 13% 감소하였음. 동 매출감소는 납품용 카펫판매의 증가 및 평균판가의 소폭 상승으로 만회되는 것으로 보임.

중단기적으로 회복세를 전망하기 어려운 상황으로서 카펫 및 카펫용絲 업계는 ‘09년에도 하락세가 지속될 것으로 전망하고 있음. 납품용 카펫분야도 자금시장의 경색과 관광감소 등으로 ’09년 전망이 부정적임. 납품용 카펫분야는 Nylon의 주 수요분야가 되어 왔으나 PP의 점유율이 상승하는 주거용 카펫시장에 비해 동 분야에서 Nylon의 부진이 두드러지고 있음.

이밖에 Solutia는 9월 1일부로 Nylon Chip 가격을 10% 추가 인상한다고 밝힘. 이는 아직동 인상효과는 미미하나 인상된 원사가격과의 통일을 위한 것으로 풀이됨. 동사는 22.3백만주(주당 13$)를 매각할 방침이며, 이를 통해 290백만불의 추가자금을 확보할 계획임.

Nylon 계열사업부의 인수업체에 대한 기대가 나오고 있으나, 카펫업계에서는 원사설비 및 엔지니어링 플라스틱분야에는 관심이 없어 성사가 쉽지 않을 전망임. 카펫용 Nylon SF 시장도 하락세를 지속하고 있으며, BCF 설비가 크지 않아 Solutia로서는 카펫사업에 대한 집중도가 떨어지는 것으로 보임.

Thomas Industries는 7월말 파산보호를 신청하였으며, Milliken & Co로의 양도를 계획중임. 동사의 지분에는 Mattel Carpet & Rug, Templetion Carpet Mills, Superior Yarn Technology, Monticello Floors도 포함되어 있음. Thomas는 Milliken과 연관된 사업을 진행하고 있음.

동 매각이 성사된다면 Milliken의 동사의 최초 합자회사인 Dalton으로 편입되어 BCF 멀티필라멘트를 생산하게 될 것으로 보임. 현재 알려진 바에 따르면, Superior Yarn이 연산 11천톤 규모의 BCF 설비를 소유한 것으로 보이며, PP 생산도 가능한 것으로 알려짐. 대형 무담보 채권단은 Honeywell(3.22백만불), Southern Polymer(1.3백만불), Domo(1.1백만불)이며, 담보 채권업체로는 Bank of America(28.6백만불)이 최대 규모임.

Invista는 원착 BCF 카펫용絲를 개발하였음. 동 제품은 원료중 25%를 재활용소재로 사용하고 있음. 동사는 非원착 아이템으로서 90% 재활용소재를 사용한 제품도 선보이고 있음.

- 서유럽

Nylon 의류용絲 시장은 유럽의 휴가시즌으로 움직임이 거의 없음. 또한 8월말 신규오더가 시작되기 이전까지 수요가 일어날 가능성이 적음.

슬로바키아의 투자그룹인 Slavia Capital은 Nylstar의 슬로바키아 Nylon 의류용絲 설비(연산 18천톤)를 인수하였음. Nylstar의 산업용絲 설비는 이미 Nexis에 매각된 바 있음. 이로서 Nylstar의 중앙유럽 설비매각은 일단락되었으나, 서유럽 설비는 아직까지 미해결상태임. 현재 서유럽은 Nylon 의류용絲 설비가 국내수요대비 30천톤 가량 많기 때문에 수출로서 소비되야 하는 상황임.

유럽의 카펫시장도 부진하며 향후 수개월간 지속될 가능성이 높음. 카펫업계는 원사 및 라텍스가격, 에너지코스트의 인상으로 어려움을 겪고 있으며, 대규모 지출에 대한 압박으로 이어지고 있음.

Nylon 6 분야는 대다수 업체의 신규오더 전무로 현상유지에 그치는 상황임. printed 카펫분야는 수요감소를 보이고 있으며, 원착사 활용으로 전환하는 추세임. ‘08년 2/4분기 PP BCF 가격은 전분기대비 15% 증가했으며, PP chip 코스트의 상승도 이어지고 있음. 현재 수요가 낮은 편이나, Meryl Fiber SRL의 Lamato 설비는 재가동할 가능성이 있음.