PCI Monthly Report

- 극동

중국의 Polyester SF 수요는 방적업계의 부진이 두드러지면서 전반적으로 하락세를 보이고 있음. 원사업계의 가동률이 50-60%에 머무르고 있으나, 원사공급량은 상당히 많은 것으로 추정됨. 중국의 PSF 수출은 금년에도 증가세를 유지하겠으나 증가폭은 상대적으로 낮을 가능성이 있음.

특히, ‘08년 중국의 PSF 생산증가폭이 축소될 가능성도 있음. 1-5월 실적은 전년동기대비 10% 증가했으나, 금년말에는 9%로 전년실적을 크게 하회할 가능성이 있음. 4/4분기에는 중국의 국내수요 증가와 수출확대 등으로 생산이 크게 증가하겠으나, 동 증가폭을 끌어올리기에는 다소 부족할 수 있음.

Sinopec은 1.4D 가격을 톤당 12200元, 1.2D(BR)는 12400元으로 각각 제시하였음. 7월 가격으로는 12050元, 12250元으로 각각 결정함. Sanfangxiang은 1.4D 가격을 12000元으로 제시하였고 7월 가격(공장출하기준)은 11780元으로 확정함.

PCI의 조사에 따르면, 현재 중국의 1.4D 가격은 톤당 11250元으로 추정되고 있음. 결과적으로는 중국의 방적用 PSF는 전월대비 kg당 6-9센트 하락한 것으로 보이며, 톤당으로는 400-600元가량으로 볼 수 있음.

수출가격은 1.4D가 kg당 1.42-1.46$(fob 중국)이며, 대다수 구매업체는 1.42$을 요구하고 있음. 이는 전월대비 6-7센트 낮은 가격임. 특히, 구매업체는 원유가격의 하락을 주시하고 있어 가격인하압박이 있음.

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부직포用 재생 1.4D 가격은 kg당 1.35$(fob)에 제시되고 있으며, 위안貨 기준으로 톤당 10900元에 해당하여 virgin 제품(11300-11700元) 및 재생 PSF의 최고가격대(9900元)와 비교할 수 있음.

위의 가격표에서와 같이 flake의 가격은 전월대비 50元가량 상승하였으나, 1.4D 및 2/4D 제품은 동일하였음. 6D 제품도 큰 변동이 없었음. 특히, 미국으로의 수출이 강세를 보이는 반면, 동남아로의 수출은 감소하고 있어 중국의 수출업체가 달러貨의 약세지속을 염두에 둔  것으로 보임.

수입 flake 가격이 인상되었으나 실제 거래에 적용되지는 못하고 있음. 동 시장이 하락세를 보이면서 저급품에 대한 수요가 늘고 있으며, 동 제품의 가격도 50-100元 상승한 7500元을 보이고 있음.

그러나 올림픽의 개최에 따른 가동중단 등으로 flake 공급이 전반적으로 제한된 가운데 다수의 flake 가공업체도 가동을 중단한 바 있음. 중국의 충진재 수요는 그동안 증가세를 보였어야 했으나, 최근에도 물량증가가 없는 상황임.

중국의 6D(3D타입) 수출용 중공사는 고품질의 수입 flake를 원료로 사용하고 있는 반면, solid(2D타입)제품은 flake의 품질에 민감하지 않음. 중공사(2D타입)와 solid(3D타입)제품은 중간품질의 flake가 사용되기 때문임. 이와 같이 품목별로 상황이 달라지면서 가격또한 차이를 보이고 있음.

일반적으로 6D 가격은 2D타입은 solid제품이 톤당 10200元, 중공사 제품이 10500元이며, 3D타입은 solid제품이 9100元, 중공사 제품이 9500元을 보이고 있음.

- 미국

미국의 PSF 시장은 어려움을 겪고 있음. 일례로 상반기 출하는 방적用(細데니어)이 전년동기대비 10%, 충진用 18%, 카펫用 12.5% 각각 감소하였음. 단, 부직포용은 4% 증가하였음.

Wellman은 파산보호상태로서 자금확보가 어려운 이유로 가동률이 전년대비 상당히 낮은 수준임. 이는 DAK, Invista, Nan Ya 등의 기타업체는 상대적으로 생산차질분이 적은 것으로 풀이됨.

7월중 가격인상이 실시되었으며, 주요 업체중 한 곳은 8월에도 가격인상을 발표했으나, 이는 성공하지 못하였으며, 기타 업체에서도 인상에 부정적인 입장임. 7월 중순이후 원유가격의 하락세가 나타나면서 원료가격도 하락할 것이란 기대와 함께 원사가격의 인하압박도 나타나고 있음. 원사 구매업체에서는 분기별 원료가격의 적용으로 향후 수개월이후에야 동 변동분이 적용될 수 있을 것으로 보임.

재생 PSF 원사가 카펫, 충진재, 니들펀치 부직포 등의 소재로 각광받고 있으며, 현재 연간 180-190천톤 가량으로 추정되고 있음. 그 중 약 50%가 카펫분야에 투입되고 있으며, 재생 PSF의 소재중 75%가 bottle임.

한편, Unifi는 지난 ‘07년 가동을 중단한 Kinston 설비를 Reliance Industries에 12백만불의 대금으로 매각을 추진중임. Reliance는 향후 5년간 동 설비에 215백만불을 투자하여 포장用 resin 및 특수사用 Chip을 생산할 계획임.

Wellman은 파산보호에서 벗어나기 위해 파산여부를 심사중인 법원에 구조조정 계획을 제출하는 등 열의를 보이고 있음. 특히, 단일 업체로서의 유지를 위해 채권단과의 논의가 이루어지는 것으로 보임.

- 서유럽

유럽의 PSF 시장은 기타 합섬분야와 마찬가지로 휴가시즌임에 따라 움직임이 거의 없음. ‘08년 1-5월 수입은 168천톤으로 전년동기와 비슷한 수준이었음. 한국과 대만産이 전체의 55%를 차지하고 있으며, 인도産도 12%로 비중이 크게 상승하였음. 그러나 터키産은 10%대로 하락했으며, 베트남産은 6%로 큰 변동이 없음.

EU 역내출하를 보면, 1-5월 실적을 기준으로 전년동기대비 4% 감소하였음. 동 자료로는 단순히 역내간 물동량 분석에 그칠 수 밖에 없으나, EU내 시장도 수요가 정체되고 있다는 점은 뚜렷함. 또한 부직포제 roll goods의 수입에 따른 경쟁심화 및 가구 완제품의 수입으로 충진재 사용량이 감소하고 있음.

한편, Trevira는 Advansa와 Wellman의 가격인상에 동참의사를 밝힘. 금번 인상폭은 약 10%이 될 것으로 보임. 에너지, 원료, 운송코스트의 상승세가 가파른 상황이나 원유가격의 하락세로 내수업체는 아직까지 인상노력에 나서는 한편, 아시아産의 對유럽오퍼가격이 소폭 하락하고 있음.