Tecnon OrbiChem "Synthetic Fibers 8월호“

- Acrylic

8월 대만의 Acrylic 수요는 전월과 동일하였음. 수출가격은 kg당 2.60-2.70$(cfr 중국)인 것으로 보이며, 중국수요가 하락세를 보이는 가운데 동남아 및 중동으로 수출선을 전환하고 있음.

Tonghwa는 7월 평균가동률이 70%대였으며, 수요하락에 따라 8월에는 50%까지 낮출 계획임. FPC는 8월초까지 85-90%를 유지함.

- Nylon

예상된 바와 같이 대만의 Nylon F 시장은 7월부터 8월초까지 중국의 수요감소로 부진을 면치 못함. FDY 70D/24f(SD) 내수가격은 kg당 96-99NT$, full-dull 제품은 100-102NT$로 전월과 동일하였음. 수출가격은 kg당 3.15-3.25$로 전월과 동일했으나, 공급과잉 등으로 7월~8월초 對중국 수출이 부진했던 것으로 알려짐.

Nylon 원사도 저가제품이 오퍼된 바 있었으나, 이는 품질이 보장되지 않는 저급품이 지난 6개월간 재고로 남아 있던 것으로 풀이되고 있음. 대만의 주요업체는 가동률이 80%를 유지했으나, 일부 소규모 업체는 단기간 가동중단이 이루어졌으며, Chip에서 직물까지 일관설비를 관춘 업체만이 상대적으로 가동률을 높게 유지함.

대만화섬협회에 따르면, ‘07년 대만의 Nylon F 생산은 384.1천톤으로 전년대비 7.3% 감소함. 수출도 100천톤으로 동 17.6% 감소하였으며, 금년에도 수출이 감소세를 보일 전망임.

한편, 7월 대만의 CPL 가격은 톤당 2605-2630$(cfr, LC기준)으로 전월대비 50$ 상승함. 8월초에는 2670$(cfr LC기준)까지도 상승할 가능성이 있음. 한편, 7월 Nylon chip(고속방사用) 가격은 톤당 2810~2850$로 전월대비 20~30$ 상승함. 결과적으로 CPL과 chip가격간 스프레드는 톤당 250$에 불과하여 중합코스트인 330$을 크게 밑돌고 있음.

- Polyester F

원료시장이 불안한 가운데 7월~8월초 대만의 Polyester F 시장은상대적으로 조용한 모습을 보임. 그러나 수요증가가 없어 구매업체의 의향도 낮았음. 다운스트림 업계의 수요가 좋지 않아 5월~6월초 직물업계의 원사구매분이 8월까지도 소비되지 못한 것으로 보이며, 유럽 및 미국의 오더도 휴가시즌과 겹치면서 적은 상황임.

결과적으로는 8월중 PF 구매의향이 매우 낮은 것으로 추정되고 있으며, 수요업체는 이점을 들어 공급업체와 가격협상을 진행중임.

7월에도 생산업체가 계획했던 kg당 5NT$ 인상이 달성되지 못하고 3NT$ 상승에 그침. 7월말 POY(250D) 및 DTY(150D) 가격은 각각 50-51NT$, 59-60NT$에 각각 결정되었으나, PTA 가격이 6월 톤당 1150$에서 7월 1285-1290$로 상승하면서 원사가격의 상승폭을 크게 상회하고 있음. 8월에는 2NT$ 인상을 발표하였으나, 9월중 인하 가능성도 있음.

8월중 대만 PF 업계의 평균가동률은 2개 업체의 재가동에도 불구하고 큰 차이가 없음. Shinkong은 PF/PSF 설비를 재가동하고 8월중 가동을 유지할 계획임. Chungshing은 8월초 PSF 2개 라인을 재가동하는 한편, 금월중 PF(연산 96천톤 규모) 설비의 재가동도 검토중임.

그러나 Lealea는 중합라인의 가동중단이 지속되고 있으며, Chungshing과 ChiaHsin도 자체소비를 위한 섬유用 Chip 및 POY 생산에 그치고 있음. Far Eastern의 8월 가동률은 70%에 그치고 있으며, Nanya와 Tainan Spinning도 6월 수준에 머물러 있음.

대만의 PF 생산감소의 직접적 원인은 오더감소에 있음. 특히, 세계경기의 하락에 따라 유럽 및 미국의 섬유/의류업계에서 오더가 줄었기 때문임. 또한, 중국의 대형업체들과 경쟁이 심화되면서 규모의 경제를 실현하고 있는 중국이 대만보다 낮은 비용으로 생산하고 있음. 노동 및 기타비용도 감안한다면, 중국의 시장점유율이 상승하는 것이 당연함.

- Polyester SF

대만의 PSF 겉보기수요는 Shinkong과 Chungshing이 7월중 가동을 중단하면서 증가함. 또한, Nanya, Chungshing, Tainan Spinning 등 기타 업체는 원료가격인상과 마진하락으로 가동률이 낮은 상태임.

8월초 타이트한 공급으로 구매업체의 의향이 나타나면서 결과적으로 일부 거래가 성사되었음. PF와 마찬가지로 PSF도 7월중 3NT$ 상승하여 51-52NT$을 보였으나, 8월에는 전월과 동일할 것으로 예상됨.

한편, PSF 업체 2곳은 가동중단이후 재가동에 들어간 것으로 알려짐. Shinkong은 월산 2.5천 규모 설비를 재가동 했으며, Chungshing도 SF 2개라인을 재가동하였음. Far Eastern은 월산 24천톤 규모 PSF 설비의 가동률을 70%이하로 조정했으며, 전력계통의 점검을 위해 6일간 정기보수를 실시하였음.

Nanya는 월산 11천톤 규모의 PSF 설비가동을 지속하고 있으며, Tainan Spinning도 월 5.4천톤 규모의 설비를 가동중임.