Tecnon OrbiChem "Synthetic Fibres 4월호“

- Acrylic

대만의 Acrylic 내수가격은 금년들어 NT$貨의 통화가치가 7% 상승하면서 1월이후 변동이 없으며, 국내수요도 크게 늘어나지 않음.

대만의 Acrylic 수출가격은 4월이 전월대비 8-10센트/kg 상승한 2.45~2.46$(cfr)을 보이는 등 상승세가 지속되고 있음. 그러나 중국의 Acrylic 수요는 크게 감소하는 상황임. 생산업계는 현 시점에서 다운스트림의 오더가 상당수준에 도달해야 하나 수요회복의 기미가 없음. 위안貨의 평가절상, 미국의 경기부진, 기타 합섬과의 경쟁심화 등은 수출을 어렵게 하는 주 요인임.

한편, Tonghwa의 가동률은 60%, FC는 85~90% 수준을 보이고 있음. 아래 표와 같이 ‘07년 대만의 Acrylic 생산, 수출은 전년대비 각각 7%, 5% 감소함. 외견상 국내수요도 전년대비 22% 감소한 것으로 추정됨.

[img:1316.gif,align=,width=470,height=253,vspace=0,hspace=0,border=0]

  - Nylon

대만의 Nylon F 국내수요는 3월~4월초 안정세를 보임. 내수가격도 70D/24f(SD)를 기준으로 kg당 99~101NT$를 나타냄. 현재 최대 수출시장은 중국으로서 동 지역의 Nylon 수요는 일부 증가했으나 예상수준을 크게 밑돌고 있음.

그럼에도 불구하고 수출가격은 동 스펙을 기준으로 kg당 3.15~3.25$로 상승함. 이는 수요증가보다는 NT$貨의 가치상승에 기인한 것으로 풀이됨. 4월초 대만의 Nylon F 선두업체의 가동률이 풀가동에 근접하면서 전월의 80% 수준대비 크게 상승함.

한편, 중국은 일반적으로 3월말~4월중 하계 의류판매시즌을 앞두고 강세를 보이는 것이 일반적임. 이에 따라 Nylon 원사 및 직물수요도 호조를 보여야 하나 ‘07년에도 예상과는 달리 부진했으며, 금년에도 수요증가의 신호가 없는 상황임.

중국은 섬유제품․의류의 수출도 달러대비 위안화절상, 정부의 신규 정책실시 등으로 부진한 상황임. 이와 함께 Nylon F 가격이 기타화섬대비 상대적으로 높아 제직/봉제업체의 사용이 감소하고 있음.

지난 2년간 중국내 Nylon 방사설비의 급증으로 국내공급이 크게 증가하면서 중국의 FDY/DTY 수입도 감소하였음. 결과적으로 대만의 Nylon F 업체는 수출을 위해 고부가, 특수제품에 집중하고 있음.

CPL 가격상승에 따른 압박으로 대만의 Nylon Chip 업체는 제품가로의 반영을 시도하고 있음. 3월 CPL 계약가격은 톤당 2460$(LC 기준)이었으며, 고속방사用(Semi-dull) Chip가격은 톤당 2730~2740$(cif)에 그쳐 마진이 톤당 280$에 불과함.

최저마진이 300$임을 감안한다면 현 시점에서는 생산할수록 적자가 발생하는 상황임. 단, Nylon Chip 수출이 부진했으나 3월중 전체 판매물량에서는 2월대비 크게 증가함. 이는 2월 중국의 춘절휴무이후 수요업체가 재고확보에 나섰기 때문으로 풀이됨. 이에 따라 3월말 주요업체의 가동률은 85~95% 수준을 보임.

4월초 대만의 Nylon 중합업체는 향후 CPL 가격의 불확실성을 이유로 계약가격의 확정을 연기함. 이밖에 일부 Chip 생산업체는 4월중 중국시장의 부진이 예상되면서 이에 대해 크게 우려하고 있음. 결과적으로 Nylon F 업체는 Chip 구매를 보류할 수 있어 중합업체의 가동률이 낮아질 것으로 예상됨.

- Polyester F

NT$화의 가치상승으로 대만의 Polyester 업체는 수출이 감소하는 등 중국과 비슷한 문제점에 직면해 있음. 게다가 신규 정부 출범과 함께 대만의 전력비도 인상될 조짐임.

Polyester 원료가격은 에너지코스트의 상승압박으로 3월말 스팟가격이 PTA가 톤당 990$, MEG가 톤당 1100$을 보임. 게다가 Polyester 수요가 감소하면서 원사가격의 인상수준도 예상대비 크게 낮은 수준임.

3월 POY 250D 가격은 kg당 46~47NT$에 결정되었으며, DTY 150D도 kg당 58~59$를 보임. 결과적으로는 마진하락이 심화되었고 대만업체는 구형설비의 폐기 혹은 감산지속이 불가피한 상태임. 일례로 NanYa는 월 900톤 규모의 DTY 설비에 대해 감산을 실시하고 있음.

PTA 가격상승으로 대만의 Polyester 업계는 4월중 kg당 NT$ 인상을 발표했으나, 수요하락으로 이를 달성하기는 어려울 것으로 보임.

- Polyester SF

대만의 PSF 업계는 PF 업계와 달리 방적업계로 인해 더욱 큰 어려움을 겪고 있음. 일부 의류오더가 중국에서 대만으로 이동하고 있으나 Polyester 방적업계는 오더부족을 나타내고 있으며 향후 전망도 불투명함.

4월초 PSF 가격은 kg당 46~50NT$ 수준이며, 생산업계는 PTA 등 원료코스트 상승을 이유로 kg당 3NT$ 인상을 발표한 상황임. 그러나 최근들어 원료가격의 상승세가 주춤하여 향후 원사가격인상은 어려울 전망임.

수요하락, 재고증가 등으로 PSF 업계는 단기간 감산에 돌입하고 있음. Shinkong은 4월말경 4-5일간 가동중단을 계획하고 있음.

한편, NanYa는 ‘04년이후 PSF 설비를 연산 276천톤에서 132천톤규모로 감축하였고, 108천톤 규모의 설비는 베트남으로 이전한 바 있음. 그러나 동사는 베트남설비(PF 연산 36천톤, PSF 연산 108천톤)의 증설을 추진하고 있음.