PCI Monthly Report

- 극동

아시아 섬유시장은 춘절연휴이후 점차 회복세를 보이고 있으며, 중국 남부의 기상악화영향에서도 벗어나고 있음. 단, 현재 원사업체 및 수요업체는 재고수준이 높은 것으로 보임. 수요가 증가하고 있으나 동 재고를 단기간에 소진하기는 어려우며, Nylon 가격도 1/4분기말까지 하락할 가능성이 높음.

중국의 Nylon 의류용絲 내수가격은 일부 거래에서 전월대비 kg당 1센트이상 하락한 것으로 보이나, 전반적으로는 큰 변화는 없음. 향후 거래에서는 원료코스트보다는 시장수요에 반응하여 움직일 것으로 예상됨.

이밖에 강한 회복세가 나타날 것이 확실시되며, 상당부분의 코스트 인상분도 반영될 전망임. 단, 다운스트림업계가 불분명한 입장을 취할 것으로 예상되는 가운데 원사업계는 생산을 확대할 것으로 보이며, 가격도 상당부분 인하할 가능성도 있음. 이외에 chip 분야에서도 원료가격의 인상을 거부할 수도 있음. 이밖에 현재 제시되는 가격은 상당히 비현실적인 상황임.

텍스춰드絲 시장은 70D를 중심으로 가격하락세를 보이면서 추이하고 있음. 일반적으로 텍스춰링 업계는 섬유산업중 가장 유연하게 대응하는 분야인 환편업계에 가장 밀접한 관계임. 제직 및 경편업계의 경우 연휴마감 및 기상악화의 영향에서 회복되려면 시간이 필요할 것으로 보임.

기상악화로 퀼트코트의 수요가 증가하면서 재고소진에 도움을 준 것으로 보임. 동절기초에는 따뜻한 날씨로 인하여 재고가 축척된 바 있음. 단, 금년 겨울에는 동 제품의 재고는 낮은 수준으로 유지될 전망이며, 폴리에스터를 중심으로 제직 정번품의 수요가 증가할 것으로 보임.

Nylon 산업용絲 시장은 중국의 수출이 연휴를 지나면서 지속되고 있으며, 가격은 상승하지 못하고 있으나 수출업체에서는 환율변동에 따른 반사이익을 얻고 있음.

‘07년 대만의 NF 생산은 전년대비 7.3% 감소했으나, 중국은 동 15%(수정치 대비) 증가함.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 불안요소를 내재하고 있으나 일부 업체의 코멘트에 따르면 사업진행이 견실한 것으로 보임. 양말류 분야는 leggings와 shapewear를 중심으로 호조를 보이고 있음.

그러나 수요부진으로 생산감축을 고려하는 업체도 있음. 경편用 flat yarn 분야는 지난 1년간 호조를 보였으나, 최근 들어 약세기조가 나타나고 있음. 미국시장은 가격상승조짐이 없으나 강세를 보이는 분야를 중심으로 인하제시는 없는 것으로 보임.

‘07년 미국의 POY/DTY 수입은 전년대비 2.2% 감소한 반면, FDY는 26% 급감함. 이는 Invista가 멕시코 설비로부터 수입하던 물량이 감소했기 때문임. 내수출하와 생산모두 ’07년 3/4분기 Honeywell의 가동중단으로 전년대비 6% 가량 감소한 것으로 보임.

한편, 미국의 Nylon 산업용絲 시장은 생산확대와 더불어 회복세가 나타날 전망임. 수입은 ‘07년 관세변동에 따라 다소 불확실한 모습을 보이고 있음. 특히, 高강력사의 수입이 전년대비 20% 감소한 것으로 나타났으나, 관세 및 HS code 변동 등을 감안하면 실제로는 전년과 비슷한 수준으로 추정됨. ’07년 생산은 전년대비 2.6% 증가함.

카펫용絲 시장은 생산이 전년대비 6.6% 감소하면서 금년에도 부진이 지속될 것으로 예상됨. Mohawk은 4/4분기 실적에서 카펫판매가 점유율 상승에도 불구하고 전년동기대비 13% 감소했다고 밝힘. 동사는 동절기가 지날 때까지 감소가 지속되겠으나 이후에는 다소 회복될 것으로 예상하고 있음.

유럽에서는 건축 및 리노베이션 시장의 호조로 카펫시장도 이익을 보여 왔으나 향후에는 카펫생산이 다소 감소할 가능성이 있음. 이같은 하락세에도 불구하고 카펫가격은 상승이 예상됨.

지난 12월 신규주택의 판매가 지난 12년내 최저를 보이면서 평균가격도 전년동월대비 12% 하락했으며, 이에 따라 동 시장에 안도감을 주지 못하고 있음. 연간 판매량으로 보면 전년대비 41% 감소한 것으로 보임.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 중간소비는 상대적으로 안정적임. 특히, FDY에서 두드러지는 모습이나, 텍스춰드絲는 소폭 감소함. 유럽 업체는 생산수준 유지를 위해 특수사의 수출에 의존하고 있음. ‘07년 서유럽의 수출량은 약 50천톤으로 전체 출하의 1/3을 차지하고 있음. 그러나 ’06년을 피크로 점차 감소하고 있으며, 내수제품의 품질이 향상되고 있는 중국으로의 수출이 크게 감소함.

한편, 수출평균단가는 전년의 kg당 5.36$에서 5.85$로 상승하면서 달러화의 약세를 일부 감안하더라도 동 업계가 특수제품에 보다 치중하고 있다는 모습을 대변하고 있음. 유럽업체는 고부가제품의 수출에 노력하고 있으나, Nylon은 이미 기타섬유로 인해 점유율이 침식당하고 있으며 장기간으로도 수출에 제한이 있을 수밖에 없음.

유럽의 Nylon 가격은 제품별로 소폭의 오름세를 보인 곳도 있으나 전반적으로는 전월과 동일함.

Nylstar의 신규 소유주인 프랑스의 Bear Sterans는 Nylstar의 Nylon 의류용絲 설비인수외에도 Lamato라는 Nylon 66 BCF업체를 인수할 예정임. 동 인수는 의류용絲와 카펫용絲 분야로 분리했던 사업방향과는 다르다는 평가임. 이는 Bear Sterns가 자체설비를 카펫용絲 설비로 개조하기 보다는 Arras에 위치한 설비를 인수함으로서 사업을 영위하기 위한 전략으로 풀이됨.

이밖에 기타 Nylstar 설비에 관련하여 스페인의Blanes 설비의 매각이 가장 급박한 것으로 평가되고 있음. Nilit이 인수예정자로서 가장 유력하나 Antex 등 기타업체에서 높은 관심을 나타내고 있음. 향후 2~3개월내에 동 문제에 대한 해결책이 나올 것으로 기대됨.