PCI Monthly Report

- 극동

아시아의 Nylon 의류용絲 시장은 춘절휴무를 앞두고 기타 섬유제품 시장과 동일하게 하락세를 보이고 있음. 실제로는 원사업체가 춘절상여금 지급을 위해 재고정리에 들어가면서 가격이 폭락한 것으로도 해석될 수 있음. 동 상황은 중국외에도 대만과 같이 POY/DTY의 對중국수출이 감소하여 FDY만이 일정 수준을 유지한 국가에서도 비슷하게 전개되고 있음.

그러나 FDY도 거래가 부진하며 Polyester FDY보다 상대적으로 상황이 좋지 않음. 70D 오퍼가격은 kg당 3.10$(fob)이나 실거래는 3$ 내외에서 진행되고 있음.

중국의 1월 출하는 ‘07년 12월 물량을 소폭 넘어서고 있음. 대다수 업체의 회계기간 만료와 함께 재정상황도 소폭 개선된 것으로 보임. 일부업체는 12월 최저점을 지나 춘절휴무이후 3월에는 거래량 및 마진향상을 기대하고 있으나 소수의견에 그치는 것으로 풀이됨.

1월 중국의 Nylon 6 Chip가격은 소폭 하락한 반면, Nylon 66 Chip은 소폭 상승함. 중국의 Nylon 의류용絲 가격은 Nylon 6을 중심으로 FDY가 kg당 2-5센트 하락함. 텍스춰드絲 가격은 일부 제품이 하락하기도 했으나 전반적으로 변동이 없음.

한편, 중국의 Nylon 산업용絲 가격은 전월대비 동일했으나, 일부 분야를 중심으로 춘절휴무에 앞서 하락세를 나타냄. 단, 남아공, 한국, 러시아 등에서의 공급압박으로 중국의 Nylon 수출이 호조를 보이고 있음. 1월 중국의 Nylon 6 수출가격은 kg당 3.10~3.20$(fob)로 전월(3.00~3.05$)대비 상승함. Nylon 66는 3.60$ 수준으로 알려짐.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 텍스춰링/커버링 대형업체의 생산증가로 상승세를 보이고 있음. 판매업체가 원료코스트 상승에 따른 마진축소분을 일정수준 회복하면서 원사가격도 상승하고 있음. 이와 함께 2월부터 3% 인상이 추진될 것으로 보임. 단, 인상 적용지역은  아직 미정인 것으로 보임.

Hanesbrands는 NC州의 세폭직물 설비 2곳을 폐쇄하고 직물소요분은 아웃소싱으로 해결할 것이라고 밝힘. 현재 미국의 세폭직물 업계는 CAFTA지역으로의 공장이전으로 큰 타격을 받고 있음.

‘07년 미국의 Nylon 의류용絲 내수출하는 전년대비 6% 감소했으나, 동 감소의 원인은 대부분 ’07년중반 Honeywell의 Nylon 6 FDY 설비폐쇄와 관련된 것임.

美 정부는 온두라스産 수입양말에 대해 제재방안을 검토중인 것으로 보임. 지난 ‘07년 상반기 수입량은 전년동기대비 50% 증가한 바 있어 CAFTA로 인한 영향이 나타나게 됨.

미국의 양말생산중 대다수를 차지하는 Alabama州는 정부가 CAFTA 발효당시 수입품에 대한 모니터링과 국내산업보호에 대한 지원을 약속했기 때문에 큰 문제는 없을 것으로 판단하고 있음.

그러나 동 수입증가는 미국업체에게 큰 위협이 되는 것은 사실임. 현재 미국정부는 컬럼비아와의 FTA를 추진 중이며, 기존에 추진되었던 FTA의 지지를 위해 약속했던 정책과 맞물려 민감한 사한이 되고 있음.

주요업체중 하나인 Gildan은 온두라스에 대형 양말공장의 건설을 계획하면서 미국내 최대 양말업체 한 곳을 인수한 바 있으며, 동 문제와 관련이 매우 깊은 것으로 보임.

한편, 미국의 Nylon 산업용絲 시장은 太데니어를 중심으로 파운드당 8~16센트 가량 상승하면서 강세가 지속되고 있음. 細데니어 에어백용絲는 파운드당 8센트 상승하면서 420D 가격은 2.35~2.40$을 보임.

카펫분야는 미국경제가 침체될 조짐임에 따라 주택시장의 부진이 장기간 지속될 가능성이 높음. 실제로 동 문제는 경기침체의 원인중 하나로 제시되고 있으며, ‘08년 카펫생산이 크게 감소할 것으로 보임. ’07년 내수출하는 전년대비 5% 감소했으며, ‘07년 1~11월 카펫수입도 전년동기대비 34% 감소함.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 경편분야의 강세와 더불어 호조를 지속하고 있음. flat yarn 업체중 Pisticci, Cesano Maderno, Gloucester 등이 유럽시장에서 철수함으로서 FDY 공급이 매우 타이트한 상황임. Aquafil의 신규설비가 가동되기 이전까지는 동 상황이 개선되기는 어려울 전망임. Nylon POY 생산은 FDY와 달리 설비가 생산수준을 상당부분 초과하고 있음.

한편, 투자업체인 Bear Stearns는 Nylstar의 설비인수업체로 Arras와 Stilon을 선정하려는 움직임이 있음. 또한 동 설비의 현대화를 위해 추가자금이 투입될 가능성도 있음. Bear Sterns는 동 재투자로 인해 Nylstar가 프랑스와 폴란드에서 열위를 보였던 상황을 극복할 수 있는 기회가 될 것으로 판단중임.

그러나 주요 경쟁업체인 Radici, Aquafil, Fulgar 등은 Nylstar의 부진으로 유럽내 점유율이 향상된 바 있음. 이와 함께 동 시장의 규모가 크지않아 향후 발전이 쉽지 않을 것으로 보임.

‘07년 9월 flat yarn가격이 상승한 이후로 큰 변동이 없었으나 ’08년 1월중 인상시도는 없었던 반면 가격은 상승세를 보이고 있음. 지난 6~9개월간 에너지비용 등 Nylon 원료코스트가 크게 상승했으나 문제로 지적되지는 않음. 단, POY 시장은 POY 및 텍스춰드絲 가격을 유지하기 위해서는 설비축소가 불가피한 상황임.

Aquafil은 Nylon 66 업체인 Borgolon의 설비(3천톤/년)를 인수하기로 발표함. Aquafil은 유럽시장을 꾸준히 확대하고 있으며, 신규투자를 통한 수요기반 강화에도 나서고 있음. 금번 Borgolon 인수는 동 사업전략의 일환으로서 유럽의 Nylon 의류용絲 일부사업이 호조를 보이는 데에 기인함.

카펫시장은 Domotex 전시회에서 Aquafil이 Nylon waste를 재활용하여 solution-dyed BCF 신제품을 발표하면서 이슈가 되고 있음. 동사는 납품용 카펫시장을 중심으로 환경보호라는 측면에서 “green building"의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있음. Aquafil은 현재 동 제품의 생산규모는 적지만 향후 확대해나갈 방침임.

서유럽의 Nylon 산업용絲 가격은 太데니아 제품은 큰 변동이 없으나 細데니어 제품은 원료코스트 상승과 수요증가로 전월대비 3~6% 상승함.