PCI Monthly Report

- 극동

극동의 Polyester 의류용絲 시장은 기타 분야와 마찬가지로 춘절휴무를 앞두고 하락세를 보이고 있음. 이는 중국전역의 영향을 미치고 있으며, 대다수 섬유업체가 1월 중순부터 12월초/중순까지 가동을 중단하기 때문에 그 영향이 큰 상황임.

따라서 2월 15~18일까지는 재가동이 지연되어 동 업계가 춘계 판매계획을 준비하게 되는 3월 중순까지 회복세가 늦어질 것으로 예상됨. 또한 동절기 기온이 상대적으로 높아 겨울용 섬유제품의 소비가 증가하지 않을 전망임.

그러나 1월중에도 상당 물량이 구매되고 있어 업계는 춘절휴무이후 가동을 위한 적정재고 확보가 가능한 것으로 보임. 단, 규모는 예년대비 낮은 것으로 보여 내수감소 및 수출확대를 반영함.

1월 출하는 ‘07년 12월대비 소폭 증가한 것으로 보임. 이는 업계의 자금상황이 최근 회복되고 있는데다 12월은 연말결산과 관련되어 있기 때문으로 풀이됨. 일부 관계자는 12월중 최저점을 지나 3월경에는 생산확대 및 마진향상이 이루어질 것이라고 낙관하고 있음.

12월과 비교해 1월 중국의 PTA/MEG 가격은 톤당 150元 상승했으나, Polyester POY 가격은 동기간 400-500元 하락함. 또한, DTY가격은 500-700元 하락한 것으로 보이며, FDY도 비슷한 수준으로 하락세를 나타냄.

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1월중 중국의 의류용絲 생산이 전월대비 소폭 증가했으나, 시장자체는 부진함. 또한 최저가격으로 현금판매가 되는 물량은 일부 업체가 재고소진 및 춘절상여금 확보를 위한 것으로 풀이됨. 한국産 FDY(75D/36f, SD)가격은 kg당 1.85$(fob) 수준으로 전월과 동일했으며, 150D(trilobal)는 1.90$로 소폭 하락함.

한편, 브라질의 Polyester 구매가 확대되면서 현시점에서는 중국産 Polyester 의류용絲의 거래가 확대될 가능성도 있음. 이와 관련하여 未사용된 쿼터물량에 집중될 가능성도 있음.극동의 텍스춰드絲(非IMG) 가격은 kg당 1.57$(fob, 중국이외)에 제시되어 12월(1.67$)대비 하락했으며, 결과적으로 평균가격은 하락한 것으로 보임.

‘08년 1월 의류용絲 생산코스트는 상승했으나, 산업용絲 생산코스트는 하락한 것으로 보임. 산업용絲에 투입되는 섬유용 Chip 제시가격은 ’07년 12월 톤당 11600元을 보였으나, 1월에는 11150$으로 인하됨.

결과적으로는 1000D/192f 제품은 톤당 16400元에 제시되어 12월(16700元)대비 하락하여 11월과 비슷한 수준을 보임. 그러나 11월이후 산업용絲 실거래가격은 큰 변동없이 톤당 15500-16000元을 나타냄.

'07년 1-11월 중국의 PF 생산은 전년동기대비 24% 증가했으며, 대만은 동기간 5% 증가함. ‘07년 1-10월 일본의 PF 생산은 동 3% 감소함.

- 미국

미국의 Polyester 의류용絲 시장은 지난해 호조를 보인이후 ‘08년에 들어서도 다양한 분야에서 상승세를 나타내고 있음. ’07년 내수출하는 215천톤으로 전년대비 7천톤(2.3%) 감소했으나, ‘06년 감소폭이 17~18%에 달했던 점을 감안하면 크게 회복됨.

특히 주목할 점으로는 100D이하 제품의 생산비율이 확대되고 있음. ‘06년기준 동 제품의 내수출하비중은 20%였으나 ’07년에는 24%로 상승함.

한편, ‘07년 미국의 Polyester의류용絲 중간소비는 연간 수출입통계가 집계되지 않아 계산이 어려우나 CAFTA지역을 포함한 전체 중간소비는 전년과 비슷할 것으로 예상됨. ’07년 1~11월 미국의 POY/DTY 수출이 전년동기대비 22% 증가하여 연간으로는 약 46천톤 가량이 될 것으로 보임.

CAFTA지역의 생산이 당분간 지속될 것으로 예상된 바 있으며, 지난 ‘07년도 상황을 볼 때 CAFTA의 잠재력이 상당부분 반영된 것으로 보임. ’07년 미국의 POY/DTY수출증가분은 8천톤 수준으로서 대다수가 CAFTA 지역이며, 연간 수출량은 12천톤이 될 전망임. ‘08년도에는 CAFTA 지역으로부터 의류수입이 더욱 증가할 것으로 예상됨.

연말휴무로 인한 가동중단으로 각 구매업체는 적정수준의 생산유지를 위해 추가인상전 구매를 추진했으나. 결과적으로 '07년 12월 미국의 POY 가격은 상승했으며, 1월초 DTY가격은 파운드당 4센트 가량 인상되어 제시됨.

원료가격을 기준으로 가격을 산정하는 대다수 업체에서는 아직 인상을 발표하지 않음. MEG가격은 4/4분기중 톤당 300$ 이상 상승하면서 원사업체는 동 인상분의 반영을 위해 원사가격 인상외에는 다른 방법이 없는 것으로 보임. 따라서 주요 지관업체에서도 2월중순부터 가격을 8% 추가인상하기로 발표함.

미국의 DTY 70D 가격은 파운드당 1.38-1.50$을 보이고 있으나, 수입품은 1.15$에 거래되고 있음.

한편, 미국의 Polyester 산업용絲 시장은 Performance Fibers가 Invista의 고강력絲 사업인수와 관련하여 영향이 나타나고 있음. 동 인수작업은 6주이후면 마무리 될 것으로 보이며, 동 사업의 향후계획도 그때쯤 윤곽이 드러날 것으로 예상됨.

미국의 산업용絲 설비는 182천톤 수준이며, ‘07년 출하는 141천톤으로 추정됨. 일부 원사설비 및 가공설비에 대한 구조조정이 이루어질 것으로 보임. 1월중 미국의 산업용絲 가격은 전월과 동일함.

- 서유럽

최근 개최된 Heimtextil 전시회가 성공적으로 마무리되었음에도 불구하고 서유럽의 Polyester 의류용絲 수요는 부진한 것으로 보임. 동 전시회의 출품업체수는 약 3천개사로 집계됨. 유럽업체는 고급 디자인을 고가제품과 난연, 항균, 내자기성 등 안전 및 웰빙에 초점을 맞춘 고기능성 직물을 주로 발표함. 생분해성 셀룰로스 제품과 재활용 합섬제품을 중심으로 친환경 제품이 주목을 받음.

한편, 서유럽의 Polyester 산업용絲 시장에서는 Diolen이 독일계 투자업체인 Traction Partners에 사업을 매각한 것으로 알려짐. Diolen는 Acordis가 인수하기전까지 CVC를 중심으로 Enka와 PHP의 소유였음. 금번 매각으로 고가품을 중심으로 유럽의 주요 산업용絲시장의 판도가 달라지지는 않겠으나, 아시아産과의 경쟁은 치열해질 것으로 예상됨.