PCI Monthly Report

- 극동

한국의 PSF업체는 중국보다는 이란 및 기타 중동지역으로 수출선을 선회하고 있음. 상당수 대만업체는 아직까지 중국과의 거래가 많은 상황이나 1월 가격은 구매업체와 판매업체간 이견이 큰 것으로 보임. 현재 대만産 방적用 PSF가격은 kg당 1.35~1.38$(fob) 수준으로 하락했으나 일부 스팟거래(현금기준)는 kg당 1.30$에 근접하여 對중국 판매가격을 상당부분 반영하고 있음.

시장관계자는 여러 면에서 PSF 정번품시장은 하락세가 지속될 수 있다고 지적함. 이는 원료가격에 대한 전망이 아직도 불안하며, 특히 MEG의 불안감이 심화되었기 때문임. 이에 따라 원사업체는 MEG 가격의 지속적인 하락을 기대할 수 밖에 없음.

중국의 소규모 방적업체는 춘절연휴를 앞두고 이미 가동을 중단하면서 재고가 바닥을 보이고 있음. 그러나 대형 방적업체는 1월말까지는 가동을 지속할 예정이며, 필요량을 재고로 보유한 것으로 보임.

그러나 중국 방적업계에서도 설비문제가 큰 상황임. 중국면방협회는 중국의 방적설비가 ‘07년말기준으로 100백만추 규모를 넘어선 것으로 추정하고 있으며, 투자가 지속되는 가운데 평균가동률은 40% 수준에 그치고 있음.

’07년 1~8월 실적으로도 이러한 설비와 생산간 불균형이 나타되고 있음. 즉, 설비는 동기간 26% 증가한 반면, 생산은 19% 증가에 그치고 있으며, 다운스트림 수요증가분보다 생산증가분이 더욱 높은 상황임.

한편, 1월 중국의 방적用 PSF 가격은 톤당 11500~11700元으로 전월의 11600-12000元대비 소폭 하락함. 이는 대형 구매업체가 제시한 가격이 12월중 11900元에서 1월에는 11700元으로 인하를 요청했기 때문임. 1.2D BR제품은 1.4D대비 200元 높은 것으로 보임.

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중국産 방적용 PSF의 수출가격은 1.30-1.33$(fob)이며, 일부거래는 1.37$로 상승함. 이는 12월(1.26$)대비 상승한 것이나 동 분야의 가격변동이 심한 편임.

1월 재생 PSF 가격은 연휴를 앞두고 거래가 한산해지면서 소폭 하락함. Flake 가격은 전월대비 톤당 200元 하락했으며, 이에 따라 6D 재생제품도 톤당 200元 하락한 것으로 보임.

한편 인도언론의 보도에 따르면 South Asian Petrochem(SAPL)은 연산 350천톤 규모의 PSF 설비건설을 계획중인 것으로 보임. SAPL은 인도에 연산 140천톤 규모의 PET bottle용 Chip 설비를 보유한 선두업체중 하나임.

동 보도에서는 West Bengal 정부에 의향서가 제출되었으며, PTA는 Mitsubishi, MEG는 중동업체를 통해 공급받을 것으로 보임. 착공시기는 ‘08년 8월이며, 상업생산은 ’10년 7월을 목표로 하고 있음.

‘07년 1~11월 중국의 PSF 생산은 전년동기대비 16% 증가했으나, 대만은 동기간 11% 감소함. 일본의 1~10월 생산은 전년동기대비 6% 감소한 것으로 보임.

- 미국

미국의 Polyester SF 시장은 연말휴무이후 뚜렷한 움직임 없이 거래가 한산함. 일부 방적업체는 일부라인을 가동했으나 시장의 불확실성 및 Polyester 가격상승을 이유로 1주일간 가동을 완전 중단한 업체도 있음.

Knit시장은 호조세를 보인 반면, 제직업체는 압박이 심각한 것으로 알려짐. 관계자에 따르면 일부 설비의 가동중단과 함께 추가적인 구조조정이 예상됨.

‘07년 12월 PSF의 가격이 상승하면서 방적用 제품은 파운드당 88센트 수준을 보임. 이는 지난 ’95년이후 최고치임. 단, 업체별로 원료코스트를 통한 지수화가 상이하므로 이보다 낮은 가격이 있을 수 있겠으나 미국내 PSF 구매업체는 전반적으로 동 수준이라고 언급함. 원료코스트가 파운드당 70센트 수준에 육박하고 있으며, 에너지비용, 임금, 가공비, 운송비 등이 상승하면서 최소 88센트 이상이 불가피한 것으로 보임.

알려진 바와 같이 Parkdale은 OE 방적설비를 도입하겠다고 발표한 바 있음. 동 설비는 Rieter의 48 R40로서 각 라인당 500포지션으로 구성되어 세계 최대의 rotor-spinning 설비임. 동 설비는 100% 면방적사를 생산하게 될 예정임.

미국의 ‘07년 내수출하는 전년대비 7% 감소한 790천톤으로 보임. 감소분인 58천톤의 대부분은 Wellman이 ’06년 하반기 Jonshonville설비를 폐쇄한 것에 기인하며, 기타 업체에서도 ‘06년과 비슷한 수준으로 생산하면서 결과적으로는 출하감소가 나타남.

‘07년 1~11월 수입은 전년동기대비 8천톤 증가한 357천톤을 보임. 동기간 중국산 수입은 전년동기대비 30천톤(26%) 감소했으나 한국/대만産은 각각 8천톤, 16천톤 증가함. 이는 ’07년초 미국의 중국産 제면용 PSF에 대한 반덤핑조치에 일부 기인함.

Wellman은 잠정 인수업체의 선정이 진행중이며, 전략적 혹은 재정적 투자업체를 통해 초기실사를 시행하고 있음. 미국 업체외에 아시아 업체가 관심을 보이고 있음.

- 서유럽

최근 개최된 Heimtextil에서는 PSF 제품의 단기트렌드化가 확대되었으며, 유럽의 수요가 불확실함을 증명하게 됨. 그럼에도 불구하고 유럽 공급업체는 1월중 상당수준의 수요가 잔존할 것으로 판단하고 있음.

동 업체는 ‘08년 1/4분기중 마진회복의 기회로 예상하면서 이에 대한 실현가능성도 높은 것으로 예상함. 그러나 중국수요의 감소에 따른 아시아가격의 하락은 악영향도 미칠 수 있음. 결과적으로 현 시장의 약세에도 불구하고 유럽 PSF가격이 일정 수준을 유지할 수 있어야 하므로 수요업계와의 가격협상이 치열해질 것으로 보임.

binder용 PSF 시장은 12월 들어 최고 kg당 1.80유로에 제시되는 등의 과열양상을 벗어나고 있음. 자동차용 분야는 상당한 압박이 나타나고 있으나 기타 위생용 분야는 일부제품이 kg당 1.70-1.75유로를 유지하고 있음. 이밖의 기타 분야는 kg당 1.55유로 이하를 보이고 있음.