PCI Monthly Report

- 극동

극동의 Nylon 의류용絲 수요는 감소세가 지속되고 있음. 특히 지난 수년간 12월부터 춘절이전까지 증가세를 보였던 점을 감안하면 크게 부진한 것으로 보임. 이에 따라 일부 제품의 가격도 하락세를 보이고 있음.

일례로 중국의 텍스춰드絲 70/24제품은 중간가격대에서 kg당 5센트 하락했으며, 이는 POY 전체가격대가 감소함을 반영한 것임. FDY는 40D 제품이 최고가격대에서 5센트 상승했으며, 70D는 10센트 상승한 것으로 보임. 그러나 이는 현금거래로의 전환에 따른 것이며 실거래는 1-2센트 상승에 그친 것으로 알려짐.

이같은 FDY 가격의 상승은 다소 의외이나 원료코스트의 반영이 다소 지연된 것으로 보임. 또한 Nylon이 Polyester로 점유율을 상실하면서 상대적으로 공급이 타이트해진 것으로 추정됨. 이밖에 한국은 원화 환율하락으로 어려움이 나타나고 있으나, 대만은 NT달러의 상승으로 경쟁력이 강화되고 있음.

한편, 산업용絲 시장은 China Shenma와 Polyamide High Performance의 합자회사가 10월중 에어백用 Nylon 66 원사생산을 개시하면서 관심이 집중되고 있음. 동 설비는 연산 3천톤 규모이며, 향후 6천톤까지 확대될 것으로 보임.

타이어 및 MRG용 太데니어 시장은 다소 하락세를 보이면서 가격도 소폭 하락함. 중국의 1260D 가격은 전월대비 kg당 10센트 하락한 톤당 27000元이며, 840D는 27500元으로 하락함. 이는 지난 11월 5센트 상승을 이전수준으로 되돌린 것으로 풀이됨.

수출가격은 12월초 5센트 상승이후 안정화됨. 1260D는 kg당 3.00-3.05$(fob), 840D는 3.25-3.30$(fob)임. 타이어코드용絲는 전월대비 동일함.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 POY/DTY시장의 하락세를 제외하면 기타 분야는 전월과 비슷한 분위기임. 단, flat yarn은 호조를 보이고 있음. flat yarn의 수요증가로 Radici Spandex는 Nylon 66 draw warped 의류용絲의 공급개시를 발표함.

동 부문은 CAFTA/NAFTA에 해당하며, 최근 도입된 draw warp 설비에서 생산될 예정임. 유럽의 Radici Group은 동 분야에서 우수한 기술을 축적하고 있으며, 미국 공장을 지원하게 될 것으로 보임. 현 flat yarn의 강세는 군납용 solid 직물의 호조에 일부 기인한 것으로 풀이됨.

Nylon 의류용絲 가격은 상당기간 안정세를 나타냈으나, 최근 업계에서는 ‘08년 1/4분기 예정으로 가격인상을 계획하는 것으로 보임. 대다수 업체는 flat yarn을 비롯하여 설비가동률은 높은 수준이나 크리스마스를 기준으로 5-10일간 가동중단에 들어갈 계획임.

산업용絲 시장은 에어백용絲의 호조로 판매가 활발하며 ‘08년에도 가격인상이 계획되어 있음. 북미지역 자동차 생산대수는 감소했으나, 커튼 에어백의 요구확대로 에어백용絲의 수요가 증가하고 있음. 일례로 Chevrolet의 저가 모델도 프론트/리어 커튼에어백이 기본사양으로 되어 있음.

미국의 NSF 시장은 카펫用 분야의 침체가 지속되고 있으나, 방적용 細데니어를 중심으로 회복기미가 나타나고 있음. 군납用 제품이 상당량을 차지하고 있었으나 지난 18개월동안 오더가 급감한 바 있음. 최근 들어 상대적으로 물량은 크지 않으나 회복세를 보이고 있음.

카펫용絲(BCF) 시장은 전월과 비슷한 모습임. 12월 중순경 금리 추가인하에도 불구하고 미국의 주택경기는 회복세가 없음. 12월초 주택금리가 지난 2년중 최저치를 나타냈으나, 주택경기가 매우 부진하여 도움을 주지 못하고 있음.

한편, Shaw Industries의 3/4분기 이익(세전기준)은 전년동기대비 9% 감소한 327백만불이었으며, 매출도 동 8% 감소한 12.9억불을 보임.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 연휴를 앞두고 하락세를 보이고 있음. ‘07년도에는 전반적으로 예상보다 호조를 나타내면서 중간소비량은 150천톤에 약간 못 미쳤음. 매출은 안정세를 보였으나 아시아로의 설비집중과 함께 마진압박이 주요 문제점으로 대두되고 있음. 이는 장기적으로 유럽 Nylon 의류용絲의 중간소비가 감소할 것이라는 점을 의미함.

한편, Nylstar 근황은 Nilit에 스페인 Blanes 공장을 매각하기 위한 협상이 거의 완료된 것으로 보임. 동 설비규모는 Nylon 66 POY/FDY 연산 14천톤임. 스페인 설비는 매출이 양호한 반면, 슬로바키아 공장은 ‘06년 실적이 적자로 전환된 바 있음. Nylstar의 주요 채권단인 Tatra Bank는 동사의 구조조정 차선책도 계획중인 것으로 보임.

최근 서유럽지역에 Nylon 의류용絲 설비투자가 진행되고 있으며, 대표적으로는 Aquafil(연산 10천톤), Fulgar(연산 10천톤) 등을 들 수 있음. 이밖에 터키의 Atateks도 Nylon 66 POY 설비를 연산 5천톤 규모 확대할 것으로 보임.

터키는 현재 Nylon 66를 포함한 Nylon 의류용絲 수입이 증가하는 추세임. Altakes는 터키의 최대 Spandex 커버링 업체이자 seamless 및 jersey 업체이며, 내수 시장 점유율이 매우 높음. Atateks의 금번 증설은 Nylstar의 이태리 설비폐쇄와 연관이 있는 것으로 보이나 확인되지는 않음.

원사업체는 원료가격압박이 지속되고 있음. 동 상황에서도 원사가격은 소폭 상승했으며, ‘08년 1/4분기까지는 상승세가 지속될 것으로 보임. 대다수 공급업체는 인상을 추진하고 있으나 물량감소에 대한 우려는 잔존하고 있음.

서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 안정세가 유지되고 있으나, 대다수 분야에서 공급은 현 수준에 그치고 있음. 이는 지난 수 분기동안 가격변동이 제한적이었기 때문으로 풀이됨. 太데니어 분야는 가격변동이 없으나, 원료가격의 압박으로 ‘08년중 원사가격 인상은 불가피해 보임.

Nylon BCF 카펫분야는 저가시장을 중심으로 공급과잉인 상태를 지속하면서 원료코스트 상승분의 전가가 현실상 어려운 상황임. 단, 특수제품의 수요는 지속되고 있어 Lamato의 일부 설비는 기타 지역으로 이전될 것으로 예상되고 있음.