PCI Monthly Report

- 극동

중국 방적사 시장이 급락세를 보이면서 Acrylic, Cotton, Viscose, Polyester SF 등의 원사분야에도 영향을 미치고 있음. 재고가 증가하고 있으며 섬유업계 전반의 가격대가 하락하면서 자금상황이 매우 경직되어 있음.

최근 수 주간 1.4D 방적용 제품가격은 톤당 400元까지 하락했음. 9월중 제시가격은 12000-16000元을 보인 이후 10월에는 11400-11700元으로 소폭 상승하면서 11월 11900-12100元까지 상승함.

그러나 최근 11600-12000元을 피크로 하락세가 지속될 전망임. 일부 내수거래는 11800元에 체결되었다는 소식도 있음. 1.2D(Bright, 재봉사用) 제품은 12400元을 보이고 있으나 하락세가 예상됨.

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非방적용 분야는 방적사 시장의 급락세와는 달리 12월 가격은 소폭의 상승세를 보임. 재생제품도 flake 공급증가에 따른 가격하락으로 다소 약세를 보임. 충진用 분야는 예상보다 하락세가 큰 상황이며, 재생제품은 수요감소에 따라 太데니어 방적분야로 집중하고 있음.

상당수 재생업체는 廢bottle의 수세공정에 대한 오염문제가 대두되면서 환경영향에 대한 평가를 실시하고 있음. 동 이유로 다수의 소규모 업체는 사업을 철수할 가능성이 높음.

수출시장은 중국産 short staple 제품이 1.26$(fob)에 제시되어 11월이전 수준으로 하락하면서 11월 가격(1.36$)이 유지되지 못함. 전체 가격대는 11월중 1.40-1.45$(c+f)을 지지하지 못하면서 1.37-1.38$로 하락함.

- 미국

미국의 PSF 업계는 12월 1일, 15일 두 차례에 걸쳐 인상계획을 발표함. 그러나 대다수 업체는 22일부터 휴무에 돌입하므로 구매도 15일 인상적용이전에 이루어진 것으로 보임. 15일부 인상발표는 1월 이후 영향이 있을 것으로 예상됨.

1.2D 방적用 PSF 가격은 전월대비 파운드당 4센트 상승한 88센트를 보이고 있으며, 이는 12월 1일부 3센트 인상분이 상당부분 적용된 것임. 원료가격을 기준으로 하는 수요업체의 경우 조정기가 다가옴에 따라 큰 부담으로 작용될 전망임.

충진用 PSF 가격은 파운드당 2센트 가량 상승함. 충진用시장은 내수 및 수입품 모두 재생재료의 사용이 증가하고 있음. 수입 virgin 원료를 사용한 Invista의 브랜드제품도 공급되고 있으나, 대다수 물량은 수입 재생원사 혹은 재생원료를 사용한 소규모 내수업체에 의해 공급되고 있음.

특히, 주요 virgin 제품업체는 방적用 제품대비 파운드당 10센트이상 낮은 분야에 관심이 적은 것으로 보임. 재생원료를 사용한 수입품 가격은 60센트 중반(관세포함)을 보이고 있으며, 실리콘 처리비용은 1.5-2.5센트 정도인 것으로 보임.

‘07년 1~10월 미국의 PSF 수입실적을 살펴보면, 방적用 PSF 가격이 전년평균대비 10% 상승함. 원료가 압박으로 virgin 제품가격이 상승한 것으로 추정됨. 그러나 충진用 제품은 재생품 시장이 큰 변동을 보이지 않아 전체적으로 2-4센트 상승에 그침. 현재 충진用 PSF 시장의 약 80%가 재생제품인 것으로 보임.

한편, Wellman은 재정악화 등의 악재로 주가가 적정수준을 유지하지 못하면서 New York 증시에서 일시적으로 매매가 중단됨. 동사의 자본평가액이 증감을 보여 왔으나 현재 8백만$이하로 보임. Wellman은 투자유치를 위해 노력을 지속하고 있음.

- 서유럽

서유럽의 PSF 시장은 호조세를 유지하고 있으나, 비수기에 따른 오더감소는 불가피한 상황임. 내수업체는 가격을 변경할 계획이 없어 전반적으로 전월과 동일함. 3/4분기 EU의 PSF 수입실적은 103천톤으로 최고치를 보이면서 수입증가로 인한 압박이 나타나고 있음. 3분기 누계실적으로는 304천톤으로 전년동기대비 11% 증가함.

대만産 PSF에 대한 반덤핑 조치철회로 대만産 PSF 수입이 다시 증가하고 있으며, 전체 수입중 20%를 차지하는 것으로 보임. 베트남과 인도産 수입도 증가추세임. 유로貨 강세로 달러貨 베이스의 국가가 동 시장으로 진입하는 데 이득이 되고 있음.

PP Chip가격이 상대적으로 높아 ‘08년에도 유럽의 폴리에스터 시장은 非방적 분야를 중심으로 호조세가 예상됨. 일본의 Teijin은 내열선 신규 PLA 제품을 발표했다. 브랜드명은 “Biofront"이며, 융점은 210℃로 알려짐.

동 제품이 시장에서 인정받는다면 기존 PLA 제품의 단점인 낮은 융점문제를 해결할 것으로 보이며, 의류를 비롯한 다양한 분야로의 진출이 가능할 것으로 예상됨. Teijin은 ‘08년중 수백톤 규모로 생산을 개시한 후 ’09년에는 수천돈 규모로 확대할 전략임.