PCI Monthly Report

- 극동

아시아의 폴리에스터 의류용絲 시장은 가격인상이 다소 느리게 추진되고 있음. 대만의 PF 시장도 부진하여 업계는 kg당 6-7센트의 인상을 추진했으나 현 가격은 10월과 비슷함.

중국의 PF 의류용絲 업체도 MEG가격의 강세로 kg당 최고 7센트까지 가격인상을 추진하고 있음. 10월중 가격상승폭이 상대적으로 낮았음에도 불구하고 동 인상이 모두 반영되지 못함. 다운스트림 수요는 원사공급의 증가, 제품가격 인상의 어려움 등으로 하락세를 보임.

따라서 시황부진을 이유로 PF의 가격인상은 보류되거나 일부에서는 kg당 1-2센트 하락함. 최근 설비 가동률은 낮은 수준이며, Chip, Resin, 원사업체 모두 정기보수를 고려하고 있음.

이들 업체로는 Yizheng, Guxiandao, Sichuan, Hengli 등 다수임. 중국은 현재 추가로 감산한 Chip설비가 연산 1.3백만에 달할 것이라는 분석도 있으며, 일부 설비는 단기간 가동을 완전히 중단한 것으로 보임.

원유부터 PTA에 이르는 석화 제품구조에도 불구하고 원유가격은 섬유업체에게 폴리에스터 가격의 등락을 결정하는 요소로 작용하고 있음. 따라서 일부에서는 투매현상도 보이고 있음.

10월중 중국의 PF 의류용絲 가격은 전월대비 kg당 5-7센트 상승하였으며, 상당수 업체는 마진이 다소 회복됨. 그러나 수요감소가 지속되고 가격인상의 가능성이 낮아지고 있음. 제직업체는 직물재고가 높으며 섬유업계는 전반적으로 자금압박에 처해있음.

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위의 표와 같이 중국의 FDY가격은 전월대비 4-6센트 상승함. 그러나 50f48, 50f72제품은 상승폭이 다소 낮았으며, 일부제품은 전월가격과 동일함. POY는 FDY와 비슷한 수준으로 상승했으나, DTY는 kg당 4센트 상승에 그침.

향후 전망으로는 감산을 이유로 동 상승폭이 유지될 가능성도 있음. 11월 가격인상은 수요감소에도 불구하고 공급감소외에 12월중 가격인상폭이 더욱 높을 것이라는 전망에 기초하고 있음.

텍스춰드絲의 수출가격은 내수가격의 상승폭과 비슷한 수준에서 제시됨. 일례로 75/36제품의 내수가격은 톤당 16000元이며, 수출가격은 kg당 1.90-1.95$(fob) 수준임. 그러나 실제 거래는 10-15센트 인하된 가격으로 체결되고 있음.

PTA/MEG 가격상승으로 폴리에스터 의류용絲 가격은 큰 압박을 받고 있음. 이에 따라 PSF의 재생원료 사용과 같이 PF 업계도 재생원료를 사용하려는 움직임이 나타나고 있음. 일례로 중국의 Yizheng과 합자회사(Yihua Unifi)를 설립한 Unfi는 재생원료를 사용한 ‘Repreve"라는 제품을 최근 중국시장에 발표함.

한편, 11월 중국의 폴리에스터 산업용絲 가격은 1000D 기준으로 전월과 동일한 16400元에 제시됨. 그러나 실제 거래가격은 15500-16200元을 보임. 원사업체는 원료가격의 상승을 이유로 인상을 시도하고 있으나, 실제 인상은 어려운 상황임.

업체의 관심사항이 원료가격/환율에 집중되어 있어 가격인상의 어려움은 ‘08년 수출전망에 부정적 요소로 작용하고 있음. 현재 1000D 기준 수출가격은 MEG가격의 상승으로 kg당 5센트 상승한 2.00$(fob)이며, 저수축絲는 이보다 10센트 높은 수준임.

‘07년 1~9월 중국의 PF 생산은 8,844천톤으로 전년동기대비 23% 증가함. ’06년 실적이 7,168천톤에서 7,229천톤으로 수정된 것을 감안하면, 금년 실적은 전년동기대비 22% 증가한 것임.

4/4분기 중국의 PF시황이 부진하여 ‘07년전체 생산증가율은 이보다 낮은 수준이 될 전망임. 이밖에 '07년 1~9월 대만의 PF 생산은 전년대비 3% 증가했으며, ‘07년 1~8월 일본의 PF 생산은 3% 감소, 한국은 4% 감소함.

- 미국

미국의 폴리에스터 의류용絲 시장은 원료코스트 상승에 따른 제품가격 상승, Unifi의 Kinston 설비폐쇄에 따른 미국의 설비감소 등에 관심이 집중되고 있음.

현재 수요업계는 미국産이면서 고품질의 원사를 필요로 하나 공급이 부족한 상황임. Nan Ya와 같은 주요 POY 내수업체는 풀가동하고 있으나 모든 오더에 대응하지 못하고 있음. 대다수 업체는 추수감사절기간에도 가동을 지속하겠으나 크리스마스와 연말에는 10-12일간 가동중단할 것으로 보임.

10월말 생산업체는 파운드당 3센트 인상을 발표했으며, 대다수는 적용된 것으로 보임. 단, 구매업체는 원료가격에 맞추어 원사가격을 산정하고 있어 formula에 따른 적용은 다소 지연될 가능성이 있음.

현재 미국의 POY 150D 가격은 파운드당 0.90불, DTY 150D는 1.14-1.27불에 제시되고 있음. 동 가격은 CAFTA를 포함한 내수생산방식의 제직用 수준임. 파운드당 1$미만으로 DTY 수입이 가능하나, 아시아의 원료가격 급등영향으로 원사가격이 다소 상승한 상황임.

Unifi는 아직 가격인상을 발표하지 않았으며, 다수의 수요업체가 분기별로 계약을 체결하고 있어 ‘08년 1월까지 인상이 연기될 것으로 보임. 단, MEG 가격상승으로 원사가격의 인상은 어렵지 않을 전망임. POY 150D 가격이 파운드당 0.90불을 넘어선 것은 ’80년대이후 최초임.

다운스트림 시장은 분야별로 상반되어 있음. 자동차 업계가 임금협상으로 인한 가동차질에 대비하여 자동차 재고확보에 나서면서 자동차用 수요는 다소 하락함. 폴리에스터 의류용絲 업계는 headliner 생산시 Nylon보다는 폴리에스터를 선호하게 되면서 경쟁에서 우위를 보임. 가구用 분야는 舊 Quaker Fabrics의 설비가 Victor Innvatex로 개명하고 가동을 재개함.

이밖에 의류用 분야는 원사의 기능성 강화로 수요업체가 동 제품을 선호하고 있음. 일례로 Under Armour는 양이온가염 폴리에스터 DTY 40D와 스판덱스를 혼방하여 기능성 의류를 제조하며, 봉제는 CAFTA지역을 이용하고 있음.

미국의 POY 수출은 달러화 약세로 전년동기대비 18% 증가, DTY는 9% 증가하였으며, 합섬제품 생산에서 CAFTA지역의 중요성이 강조되고 있음. 이에 따라 동 분야에서는 CAFTA가 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보임.

한편, 미국의 폴리에스터 산업용絲 업계는 원료코스트의 인상분 전가에 나서고 있음. 그러나 1000D 저수축絲 가격은 원료가격 상승에도 불구하고 지난 4개월동안 파운드당 1.10-1.15$을 유지함. 그동안 인상시도가 있었으나 공급/수요업체간 합의에는 이르지 못함. 아시아는 가격이 인상되어 제시되면서 일부 수입제품은 내수가격대비 높음.

‘07년 1-9월 미국의 폴리에스터 의류용絲 생산은 전년동기대비 8.2% 감소함. 9월 실적으로는 전년동월대비 3% 증가함. 동기간 산업용絲 생산은 전년동기대비 13.4% 감소함.

- 서유럽

서유럽의 폴리에스터 의류용絲 시장은 섬유업계 전반의 경쟁심화에 대응하고 있음. 유럽시장은 유로貨 강세에도 불구하고 달러貨 베이스의 업체에게 더욱 유리한 시장으로 인식되면서 사업기회도 증가하고 있음.

일례로 미국의 Guilford는 Guilford France를 설립하면서 유럽시장으로 진출하겠다고 밝힘. 동사는 프랑스의 자동차用 headliner 시장진출을 목적으로 주요 경편업체인 Salome-Rokona와의 합병을 통해 진행함.

한편, 서유럽의 폴리에스터 산업용絲 시장은 상승세가 유지되고 있음. ‘08년 타이어코드용絲 계약은 kg당 최소 15센트이상 인상되어 확정됨. 이는 MEG 등 원료코스트의 상승에 기인함. 다수의 계약가격 상승은 주로 동 이유에 의한 것으로 보임. ’08년중 MEG 가격이 하락한다면 동 계약가격에 수정이 필요하게 될 전망임.