PCI Monthly Report

- 극동

아시아의 방적用 PSF 시장은 10월초부터 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 가격도 일부 제품이 kg당 1-2센트 상승했다. 중국에서도 비슷한 움직임을 보이고 있으나, 중국産 PSF 수출가격은 여전히 kg당 1.25$(fob)에 제시되고 있다.

폴리에스터 의류용絲와 비교하여 PSF 업계는 방적用 분야를 비롯하여 높은 가동률을 유지하고 있다. 그러나 부직포用 분야는 40-50% 수준에 그치고 있다. 중국의 최대 방적用 PSF업체중 한 곳은 현재 창립이래로 풀가동을 보이고 있다고 언급했다.

이에 따라 MEG 가격의 급등으로 중국 PSF 업체는 가격인상이 불가피할 것으로 보인다. 그러나 중국의 내수가격은 주단위로 점차 상승하는 추세이나, 아직까지 업체의 인상조짐은 나타나지 않고 있다. 선두업체는 현재 적정수준으로 가동 중이나, 풀가동도 기대하고 있다. 단, PSF업체는 방적업체의 수요변화에 크게 의존하는 상황이다.

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중국의 재생 PSF 시장은 전월대비 동일한 가격대를 보이고 있다. Flake 공급은 타이트한 상황이 지속되고 있다. 패키징用 PET resin의 생산업체가 2차 원료공급처로서 폐bottle을 수집하고 있어 세계전역에서 공급이 더욱 타이트한 상황이 전개될 것으로 예상된다.

중국의 충진用 PSF 수요는 다소 증가했다. 부직포 분야는 4/4분기중 binder용 가격이 소폭 하락할 것으로 보이나, 원료코스트의 재상승으로 동 상황은 다르게 진행될 가능성도 있다.

- 미국

미국의 PSF 업체는 10월 15일부터 파운드당 3센트의 인상을 수요업체에게 통보했다. 그러나 대다수 인상 적용시기는 11월초로 연기되었다. 최근 MEG 공급부족에 따라 향후 원료코스트를 배경으로 한 원사가격 추진이 불가피할 것으로 보인다.

Wellman과 DAK는 MEG공급에서 MEGlobal에 크게 의존해 왔기 때문에 MEG 부족에 대한 항의가 큰 것으로 알려졌다. PCI가 조사한 바에 따르면, kg당 1센트 상승하였으나, 11월까지 3센트 추가상승도 예상되고 있다.

미국의 PSF 내수출하는 전년동기대비 7% 감소했다. 이는 Wellman의 Johnsolville 설비폐쇄가 주요인으로 보인다. 동기간 수입은 전년동기대비 3% 증가했다. 현 시점에서 내수업체의 월말재고는 ‘06년중 21일 생산분 수준에서 ’07년에는 18일 수준으로 감소한 것으로 알려졌다.

미국의 전통섬유업체중 하나인 RL Stowe는 North Carolina州 방적설비를 금년 12월중 폐쇄하기로 결정했다. 동 설비는 의류, 가정용 가구, 자동차용 제품을 생산하고 있다. 부직포분야에서는 PGI가 멕시코 설비를 증설하여 의료/위생용 스펀멜트 부직포제품을 생산할 계획이다. 대다수가 폴리프로필렌 제품이며, 규모는 연산 15천톤 수준이다.

한편, CAFTA 지역에서는 섬유제품 및 의류분야의 투자계획으로 인해 낙관적인 분위기이다. 단, 아직까지 對미국 섬유최종제품 수출향상조짐은 적다. ‘06년 미국의 CAFTA産 의류수입은 전년대비 6.4% 증가했다. Costa Rica는 7개국과의 협상이 완료되어 CAFTA 회원국으로 승인되었다. 현재 동 국가의 업체마진은 매우 낮은 상황이나 금번 승인으로 향후 對미국 의류수출의 증가를 기대하고 있다.

미국의 무역정책은 아직 혼란스러운 모습이다. 최근 미국 정부는 방글라데시와 캄보디아産 의류에 대해 수입관세를 철폐하겠다고 발표했다. 동 법안이 통화된다면 CAFTA지역에는 상당히 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

이를 통한 수혜국은 중국 및 기타 국가로부터 직물을 수입, 의류제조가 가능한 반면, CAFTA 국가의 면세혜택 범위는 CAFTA 국가내에서 생산된 직물 및 원사로만 제조된 의류에 한정된다. 이에 따라 로비단체의 큰 반발이 예상된다.

주요 티셔츠 업체인 Gildan은 CAFTA로의 진출을 모색하고 있으며, 이와 관련하여 최근 125백만불을 투자하여 미국내 양말업체인 IV Prewett을 인수했다. Prewett은 Wal-Mart 및 기타 대형소매업체로의 주요 공급업체이다.

금번 인수는 주요소매시장에서 Gildan의 지위강화에 큰 도움이 될 것으로 예상되며, 기존에 우위를 보였던 티셔츠 기본아이템, 트레이닝셔츠 등의 분야를 보강할 수 있을 것으로 평가된다. 이후 Gildan은 Prewett 설비를 온두라스로 이전할 계획이다.

- 서유럽

서유럽의 PSF 시장은 EU의 PSF 중간소비가 꾸준히 유지되는데 일조하고 있다. ‘07년 상반기 수입량은 전년동기대비 7% 증가한 200천톤 수준으로서 현재 EU의 중간소비는 전년수치의 절반을 넘어선 것으로 추정된다.

수입 국가별로는 실적이 크게 차이를 보이고 있으며, 대만産 수입이 급감한 반면 인도, 베트남, 인니, 태국産 수입은 전체수입의 25%를 초과하는 수준으로 증가세를 보였다. 그러나 대다수 수입평균단가보다 낮은 수준의 저가제품으로 보인다.

PSF 내수업체는 원료코스트의 상승으로 지속적인 가격인상을 추진하고 있다. 선두업체는 이미 kg당 2-3센트 수준에서 인상을 통보한 것으로 알려졌다. 그러나 대다수 업체는 물량확보가 쉽지 않아 소폭의 인상도 쉽게 추진하기 어려운 것으로 보인다.

한편, Teijin은 Cargill의 PLA 사업중 지분의 50%를 확보함으로서 NatureWorks의 공동주주가 되었다. Teijin은 재생원료를 사용한 Polyester F 생산을 최초로 시도하는 등 환경분야에서의 발전이 두드러지고 있다. 향후 친환경 원사 및 섬유제품을 주요사업부문으로 성장시킬 것으로 예상된다. PLA는 현재 폴리머 및 필름형태로의 생산비중이 높으나, 향후 충진재 분야로의 생산도 증가할 전망이다.