PCI Monthly Report

- AN

스팟시장은 세계전역이 타이트한 상황이며, 아직까지 공급차질 문제가 상존해 있다. 수요는 꾸준히 지속되고 있으나, AN 원료가격은 강세를 보이고 있어 AN 스팟가격의 상승압박으로 작용하고 있다.

극동의 7월 AN 수입가격은 톤당 1760-1800$(cfr)이었으며, 8월은 1780-1850$ 수준이었다. 미국의 AN 내수가격은 암모니아 가격이 하락했음에도 불구하고 프로필렌 가격이 파운드당 1.75센트 상승하면서 전체적으로 상승세를 보였다.

유럽의 T2시장 가격은 아직 확정되지 않았으나 판매업체는 톤당 40유로의 인상을 추진하고 있다. 3/4분기 유럽의 프로필렌가격은 톤당 28유로 상승하면서 AN 생산코스트가 31유로 가량 상승하는 원인이 되었다. 단, 암모니아 가격은 미국과 같이 하락했다.

- CPL

세계 벤젠가격은 원유가격의 하락과 동시에 미국의 가솔린수요가 하계휴가의 종료로 감소하면서 하락세를 보이고 있다. 8월 미국의 벤젠계약가격은 갤런당 3.59$(톤당 1074$)로 전월대비 11센트 하락했다. 유럽도 톤당 769유로(1051$)로 동 21유로 하락했다. 아시아 스팟가격은 톤당 972-1025$을 보이고 있다. 현재 스팟가격의 추세를 보면, 9월 벤젠계약가격은 더욱 하락할 가능성이 높다.

아시아 CPL 가격은 톤당 2280-2330$로 상대적으로 안정세를 보이고 있다. 이는 수요하락과 함께 공급도 감소하기 때문으로 추측된다. 유럽 CPL 가격은 톤당 1678-1728유로로 전월대비 평균 15유로 하락했으며, 대규모 거래는 톤당 2294-2362$을 보이고 있다. 소규모 거래에서는 톤당 1903-2078유로에 체결된 것으로 알려졌다.

한편, 유럽의 CPL 생산은 정상수준으로 회복되면서 對아시아 수출도 재개되었다. PCI가 집계한 바에 따르면, 미국의 CPL 가격은 톤당 2235$로 전월대비 100$ 하락했다.

- 폴리에스터 원료

북미의 8월 PX 계약가격은 파운드당 56센트로 전월대비 소폭 상승했으며, 전월 큰 폭의 하락을 경험했던 생산업체로서는 이를 반기고 있다. 초산 공급문제는 현재 원만히 해결되어 이전수준으로 회복되었다.

허리케인이 다가오는 시즌이 되면서 이같은 공급안정화는 자일렌 가격을 인하하는 효과를 가져왔으며, 9월 PX 가격은 하락할 전망이다. 8월 PTA 가격은 PX가격에 맞물리면서 파운드당 50센트(톤당 1102$)을 보이고 있다.

유럽 PX 시장은 수급밸런스가 적정수준을 유지하고 있다. 단, 공급이 일부 생산문제로 인해 다소 타이트한 상황이다. 북유럽의 흐린 날씨는 감산을 실시했던 PET 생산업체에 큰 영향을 미치고 있다.

PTA 생산업체도 이같은 파급효과를 인지하기 시작했으나, 최근까지 수요가 증가하면서 재고가 크게 감소했다는 사실을 상기하면 앞으로 가격상승에 대한 기회가 존재할 것으로 판단하고 있다. 이와 더불어 MEG 공급문제도 맞물리고 있다. 유럽의 8월 PX 가격은 톤당 10유로 상승한 860유로이며, PTA 가격도 10유로 상승하였다. 따라서 판매업체에서는 추가적인 마진확보에 나설 전망이다.

아시아 8월 PX가격은 톤당 1145$로 결정되었으며, 9월 초기제시가격은 톤당 1170-1180$을 보이고 있다. MX가격이 하락하고 원유가격이 배럴당 70$이하로 전망되는데다 수요는 안정적인 수준에 머물게 되면서 향후 전망은 낙관적일 수 있다.

단, 9월 PX가격은 전반적으로 톤당 20$가량 하락할 것으로 예상되면서, PTA 8월 가격은 950$(cfr)로 결정되었다. 그러나 스팟가격은 905-910$(cfr)로 하락했으며, 이에 따라 최종가격은 톤당 920$ 수준에 근접할 것으로 관계자는 전망하고 있다.

한편, MEG 스팟가격은 주요시장에서 급등하는 추세이다. 이는 사우디의 상당수 설비에서 예정에 없는 공급차질이 발생했기 때문이다. MEG 시장은 이미 타이트했으나 이로 인해 향후 상황이 더욱 악화될 전망이다. 8월중 중국 MEG 가격은 톤당 1100$ 수준을 보이고 있다.

미국시장은 유럽으로부터의 수요가 증가하면서 가격이 상승세를 보였다. 현재 유럽시장이 가장 타이트하며 간헐적으로 미국 물량을 요구하는 것으로 보인다. 미국 판매업체는 MEG 물량이 부족해지면서 對유럽 수출가격을 파운드당 43-44센트(fob) 수준으로 낮춘 바 있다.

유럽은 재고를 확보하는 데 주력하고 있으나, 미국은 판매여건에 크게 좌우되지 않는 분위기이며 중국은 톤당 1000$로 거래되는 등 모든 상황을 종합할 때 현재 재고가 가장 낮은 수준에 근접했음을 시사하고 있다.

아시아 MEG 시장은 9월 계약과 관련하여 대다수 업체가 인상을 발표했다. MEGlobal과 Sabic이 톤당 1060$, Shell이 톤당 1040$(cfr)로 전월대비 인상했다. 6월 아시아 MEG 수입량은 최대수준이었으나, 5월 상황을 돌이켜본다면 5월보다는 덜 급박했다고 볼 수 있다. 금년 상반기 수입량은 2.47백만톤으로 최대이다.

미국의 일부 MEG업체는 스팟가격이 파운드당 40센트에서 43센트로 상승함에 따라 7월 가계약가격도 2센트 인상한다고 발표했다. 최근 스팟가격은 43센트를 유지하고 있으나, 7월중 미국가격은 아시아 가격이 990-1020$ 수준에 머물러 있어 큰 변화는 보이지 않고 있다.

그러나 유럽의 8월 제시가격은 톤당 830유로로 전월대비 12유로 하락했다. 이는 스팟가격이 높고 매우 타이트한 상황에서 결정된 것으로서 다소 의외이다. 이밖에도 톤당 836유로에 결정된 사례도 있었다.

7월 10-12월경 부동액업체가 관심을 보이면서 MEG 스팟물량이 대다수 체결되었으나, 가격은 톤당 765-775유로(cfr)로 결정되었다.

중국의 7월 폴리에스터 Chip가격은 톤당 11000元으로 제시되었으나, 10900元 수준으로 하락한 이후 전반적으로 10700-10900元에 거래되었으며, 선두업체만이 톤당 10950元에 체결했다. 8월 초기제시가격은 톤당 11100元으로 전월대비 100元 인상했다.

그러나 톤당 10600-10800元 수준에서 거래되고 있는데다 더욱 하락하는 추세이다. 수입가격은 톤당 1300$(c+f)를 보이고 있다. 중국의 재생 PET chip공급은 타이트한 상황이 지속되고 있으며, 8월 가격은 톤당 200元 가량 상승했다.