PCI Monthly Report

- 극동

중국의 PF 월별생산을 살펴보면 지난 5월 생산량이 1,009천톤이었으며, 월생산이 1백만톤을 넘어서면서 급격한 증가세를 보이고 있다. 이는 향후 수정치 발표와 함께 다소 변동은 있겠으나 전반적으로 증가세는 유지될 전망이다. 금년 1-5월 누계치는 4,656천톤이며, 전년의 3,831천톤(수정치 3,864천톤)대비 21.5% 증가했다.

앞으로 2-3년후 중국의 PF 명목상 수요는 생산과 비슷할 것으로 가정하면 중국의 섬유/의류제품의 수출은 점차 증가할 수 있으며, 이와 함께 대규모 증설에 따른 기타국가로의 공급확대로 중국내 Polyester F 시장은 포화상태에 이를 가능성이 높다.

단, 포화상태를 보이지 않더라도 일반적으로 단기간동안 부진혹은 약세가 나타날 경우 공급이 수요를 크게 초과하는 경향이 강하다. 물론 자주 발생하지는 않더라도 월생산량이 1백만톤을 초과한 것에 대해 주의를 기울일 필요가 있다.

중국의 Polyester 의류용絲 가격은 7월들어 다소 상승하였으며, POY는 kg당 2-6센트 상승했다. 단, DTY는 전월과 비슷하거나 1-2센트 하락했으며, FDY도 DTY와 비슷한 모습이었다. 최근 들어 가격은 소폭 상승하고 있다.

원료가격이 7월중 하락하는 등 상당부분 변동이 있었으나, 섬유用 Chip 가격은 큰 변화가 없어 소규모 batch식 업체에는 상승요인이 되었다. 현재 수요는 기대에 못 미치는 수준이며, 재고도 생산 15일분 정도로 증가했다.

시장이 전반적으로 약세이며, 특히 제직업체의 재고가 높다. 8월중에는 다소 회복될 전망이나, 원료코스트도 더불어 상승할 조짐이다. 그 결과 원사가격의 상승세가 예견되고 있다. 단, 가격인상을 실시하면서 금월중에는 보합을 유지하려 했던 대만 등의 원사업체는 향후 인상에 대한 희망을 갖게 될 것으로 보인다.

중국이외의 수출가격은 소폭 증가하였으나, 8월중에는 더욱 상승할 조짐이다. 150/48 텍스춰드絲(非 IMG제품)는 kg당 1.63-1.65$(fob)에 제시되어 전월의 1.59-1.62$에 비해 소폭 상승했다. 75/36 POY(IMG제품)은 1.58$(fob), 150/48 POY는 1.47$ 수준이다. 75/36 FDY(IMG제품)는 1.61$에 거래되고 있다. 이를 종합하면 텍스춰드絲를 중심으로 kg당 3센트 이상 상승한 것으로 보인다.

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극동의 Polyester 산업용絲 가격은 정번품(1000D)을 중심으로 톤당 16700元에서 16000元으로 소폭 하락했다. 이는 7월 원료가격의 하락이 산업용絲 시장에는 큰 영향을 미치지 않았던 것으로 풀이된다. 반면, 중국 및 기타아시아 지역의 설비증설로 일부제품이 톤당 15500-15800元에 거래되는 등 공급적인 측면이 강했다고 볼 수 있다.

- 미국

미국의 폴리에스터 시장은 현재 침체되어 있으며, 수요는 꾸준하나 거래증가의 조짐은 없다. 금년 1-6월 의류용絲의 내수출하는 5월의 약세가 6월에도 지속되면서 전년동기대비 9.6% 감소했다. 산업용絲도 Performance Fibers의 Scottsboro 설비폐쇄 영향으로 19% 감소했다.

미국의 의류용絲 공급업체는 파운드당 3-4센트 인상을 추진하였으며, 6/7월 모두 상당부분 인상에 성공했다. 7월중 원료코스트가 소폭 하락했으나 8월에는 전반적으로 인상될 조짐이며, 9월에는 가솔린용 수요하락으로 감소가 예상되고 있다. POY 70D 제품은 최저가격이 파운드당 97센트이며, 대다수 거래는 1.00$이상을 보이고 있다. POY 150D는 수입가격이 80센트 초반이나, 일부 내수제품은 최저 87센트에 거래되고 있다.

한편, Quaker Fabrics는 독립기념일이후 설비를 재가동하려는 계획이 무산된 것으로 알려졌다. 현재 사업부진과 함께 부동산매각 및 부채상환이 어려운 상황이기 때문이다. 동사는 지난 4월 경쟁업체인 Joan Fabrics가 파산보호를 신청하고 6월경 매각을 실시하면서 가구류 직물업체중 선두업체로 잔존하게 되었다.

이와 함께 Valdese Weavers, Sunbury, STI 등 기타업체들도 반사이익을 누리게 되었으나, 향후 Quaker의 생산분을 대체할 수 있는지 여부는 불분명한 상황이다. ‘02년 Quaker의 매출은 365백만불이었으나, ’06년에는 152백만불로 급감했으며, 적자폭이 38백만불에 달했다. 텍스춰드絲 염색업체중 1곳은 동 설비폐쇄로 연간 2천톤 가량의 수주물량이 감소하였고 대형 수요업체 2곳을 상실한 것으로 알려졌다.

Sun Capital Partners는 미국 최대 가구류직물업체인 InterfaceFABRIC을 인수했다. 동사는 Performance Fibers외에도 캐나다의 Consoltex, Linq Industrial Fabrics도 소유하고 있다. 이밖에 패션업체인 The Limited를 인수하는 등 향후 행보가 주목되고 있다.

Unifi는 최근 인수한 Dillion의 DTY설비를 폐쇄하고 일부를 동사의 주력설비로 이전/통합했다. 기존에는 6개 라인을 이전하기로 계획되었으나 현재 14개 라인이 이전될 것으로 예상된다. 이와 함께 Unifi는 Parkdale과 합작한 OE방적업체 설립건에서도 참여율을 낮춘 것으로 알려졌다. 현재 총 투자액은 136백만불로 예정되어 있었으나 51-66백만불로 축소한 것으로 보인다. 이는 투자부분에 대한 매각가능성도 높은 것으로 추정된다.

한편, Mexico의 Alfa Group 자회사인 AKRA는 Invista의 멕시코 Queretaro 텍스춰드絲 설비를 인수하기로 확정했다. 동 설비는 AKRA의 Monterrey 지역으로 통합될 예정이다. 그러나 일부 DTY 설비만이 이전됨으로써 잔존설비의 규모는 불분명한 상태이며, POY 설비의 재배치 여부도 알려지지 않고 있다.

현재 Invista의 설비는 연산 35천톤 규모로 추정되며, 최근 생산중 50%가 70D제품에 집중되면서 설비대비 생산량은 상대적으로 적은 것으로 추정된다. 최근 멕시코 섬유시장은 Industrias Petroquimicas가 6월말 가동을 중단하는 등 잇따른 설비감축으로 원사조달이 원활하지 못한 상황이다.

단, 금번 인수로 AKRA가 북미지역에서 PTA/Polyester 의류/산업용絲, SF, PET bottle용 resin에 이르기 까지 Polyester 종합업체로서 지위를 강화하게 될 전망이다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 복잡한 양상이다. 타이어코드용 시장은 생산이 적정수준을 유지하고 있으나 제품가격이 원료가격의 변동에 대응하지 못해 가격이 좋지 못하다. 非타이어용 분야는 제품별로 수요가 감소 혹은 증가하고 있다. 군납용 시장은 약세가 지속되고 있다.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲 공급업체는 아시아 시황을 반영하여 가격을 인상하려는 생산업체의 시도로 시장이 불안정하다. 유로貨 강세는 인상노력을 방해하고 있어 인상에 성공했다는 소식은 없다. 단, 터키 어패럴시장은 중국의 대안책으로서 고품질시장에서 호황을 누리고 있다. 이와 함께 추가적인 사업기회도 제공하고 있다.

서유럽의 의류용絲 내수출하는 1-5월 누계로 전년동기대비 7% 감소했으며, 산업용絲는 2% 감소했다. 중/서부유럽(EU27개국)의 POY 수입은 인도産이 전년동기와 비슷한 수준이며, 전체적으로는 감소하였다. 그러나 중국/대만産 FDY 수입도 증가하였으며, 텍스춰드絲의 수입증가가 가장 두드러졌다.

FDY 수입을 국별로 살펴보면, 중국産이 70% 증가하면서 월평균 4천톤 가량 수입되었으며, 인니産이 30% 증가하여 월평균 3천톤 수입되었다. 대만産도 12% 증가하여 월평균 3천톤을 약간 웃돌고 있다. 반면, 말련産은 전년동기대비 60% 감소하여 월평균 1천톤에 그쳤다.동기간 중국産 산업용絲 수입은 월평균 3,500톤으로 전년동기대비 2배가까지 증가했다.