PCI Monthly Report

- 극동

중국의 Nylon 의류용絲 시장은 복잡한 상황을 보이고 있다. FDY 분야는 약세를 지속하는 한편, 텍스춰드絲 분야는 회복세를 나타냈다. 생산업체는 원료코스트가 점진적인 강세를 보이고 있으나 원사가격은 크게 인상되지 못해 마진폭이 더욱 축소되고 있다.

FDY 분야는 8월중 가격변동이 없었으나, 가격대가 전반적으로 낮은 수준에 맞춰지고 있다. POY 가격은 kg당 약 1센트가량 상승한 것으로 알려졌다. DTY는 30/40D 제품은 거래에 따라 다른 양상이었으나, 상당수에서는 40D 가격대에서 최고가격이 10센트가량 하락한 것으로 보인다.

70D 텍스춰드絲 가격은 8월 들어 5센트 가량 상승했으며, 수출가격도 현 상황을 반영하면서 kg당 3-5센트 상승했다. Nylon 6의 경우는 30D DTY 가격이 kg당 4.25$(fob)를 보였으며, 40D는 4.05$이었다. Nylon 66는 40D DTY 가격이 kg당 5.30$(fob)에 거래되고 있다.

이에 따라 8월중 전반적인 가격이 10센트가량 상승했으나, 이는 거래 및 공급업체에 따라 다르긴 하나 6월 제시가격에 도달한 것에 불과하다. 지난 3개월 동안 수출제시가격은 큰 차이가 없으나 위안貨의 강세로 인하여 kg당 3-5센트 수준에서 상승한 것으로 추정된다.

한편, 중국의 Nylon 의류용絲 수출은 증가하고 있다. 그러나 상반기 수출량이 25,158톤으로 ‘06년 상반기 수출량인 28,504톤에 비해 낮은 수준이다. 금년 들어 對터키수출이 강세를 보이고 있으며, 미국, 한국, 대만으로도 수출실적이 양호하다. 단, 기타지역으로의 수출이 하락한 것으로 나타났다.

향후 관건은 중국의 수입량 변화라고 볼 수 있다. ‘07년 상반기 중국의 수입량은 28,169톤으로 전년동기의 129,148톤에 비해 크게 감소했다. 동기간 대만의 중국수출은 66,618톤 감소했으며, 한국도 12,077톤이 감소했다.

말련에서도 Hualon의 경영악화에 따라 전체수출이 6,054톤 감소했으며, 대부분 對중국수출로 추정된다. 동 국가들은 중국의 성장으로 영향을 받고 있는 지역이며, 향후에도 동 영향이 더욱 확대될 전망이다.

극동의 산업용絲 수요는 꾸준하며, 가격도 상승세를 지속하고 있다. 단, 중국 내수가격에서는 전체 가격대의 변화는 없는 것으로 알려졌다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 Honeywell의 철수와 대형 텍스춰링 업체가 멕시코로부터 구매를 중단하면서 내수업체로서는 회복의 기회를 맞게 되었다. 이에 따라 거래물량은 증가하지 않고 있으나 공급은 다소 타이트한 것으로 보인다.

알려진 바와 같이 FDY 시장은 강세가 지속되고 있다. POY도 가동률이 상승한 것으로 알려졌으나 구매결정여부를 참고할 필요가 있다.

미국의 Nylon 산업용絲 시장은 Invista의 원료생산이 차질을 빚으면서 8월 들어 어려움이 나타나고 있다. 지난 6월 아디핀酸의 생산차질로 “force majeure"를 선언한 바 있다. 다운스트림 업계는 원료공급의 부족현상이 나타났으나, 8월이후에는 정상수준으로 회복될 조짐이다.

그러나 상당수 생산업체에서 출하되는 산업용絲 물량은 할당형식으로 거래되고 있기 때문에 ‘06년이후 공급은 소폭 증가한 것으로 보이지만 원료공급문제로 재고수준은 낮은 것으로 추정된다.

한편, 카펫용絲 시장에서는 주택시장의 침체영향이 지속되고 있다. 건축활동이 매우 저조한 가운데 관련업계의 실적하락, 주택대출금리 위기 등 모든 상황이 악영향을 미치고 있다. ‘07년 상반기 기준 주택용 카펫매출은 전년동기대비 12% 감소한 것으로 나타났다. 납품용 시장에서는 기업, 의료, 교육, 병원 등에서의 매출증가로 전년동기대비 강세를 보이고 있다.

산업용絲의 원료상황과는 달리 BCF 분야는 공급이 원활한 수준이다. 카펫체인내에 존재하는 원사 및 폴리머 재고는 floorcovering用 보급물량이 적어 전체적으로는 충분한 상황이다.

- 서유럽

유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 Nylstar의 파산보호 신청의 영향으로부터 회복되는 경향이다. 특히 Arras공장의 가동중단이후 원료공급이 재개되었고 동 신청에 따라 임금지불도 보장되었다. 결과적으로 Nylstar의 핵심설비는 정상가동을 재개한 것으로 보인다.

현재 동사의 최대 POY 설비는 Fulgar의 연산 10천톤 규모로서 수요업체는 Nylstar부터 POY공급이 재개되었다고 언급했다. 그러나 추가적인 차질발생시 자가소비 및 기타 업체로부터의 구매를 고려할 수 있는 만큼 향후 추이를 참고할 필요가 있다.

전반적인 분위기는 휴가시즌을 맞아 매우 조용하며, 소폭의 가격인상을 위한 노력이 진행되었으나 9-10월간 물량확보차원의 성격이 더욱 강하다.

서유럽의 Nylon 산업용絲 시장은 상대적으로 가격이 안정적이다. 유로貨의 강세로 기타지역에서 Nylon 66 太데니어 달러가격이 상승했기 때문으로 풀이된다. 유럽에서는 2/4분기중 소폭의 인상에 성공했으나 Nylon HDI분야는 China Shenma 등 중국업체가 대유럽 수출활동을 확대하면서 인상에 어려움이 발생했다.

Nylon 카펫용絲 시장은 Nylon 66 공급업체가 BCF 및 SF 가격을 5%(kg당 10센트) 가량 인상하기로 발표했다. Nylon 66의 기능이 다양화되고 있는데다 인상노력이 추진된다면 9월부터는 인상가능성이 매우 높아질 전망이다.