‘07년 6월 세계 PF 시황
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작성자 화섬협회 작성일07-07-02 17:35 조회2,421회관련링크
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PCI Monthly Report
- 극동
5월중 중국시장이 춘하시즌을 대비한 섬유경기가 다소 호전되었다는 소식이 있었으나, 현재 동 소식은 무의미해진 상황으로서 시장에 약세가 나타났다고 판단할 수 있다. 매년 계절적 이유로 변화하는 요인과는 달리, 여러 요인이 분명히 존재한다는 분석이다.
5월까지 다양한 제품의 신규증설로 시장이 강세를 유지했으며, 원료가격도 상대적으로 강세를 보이면서 상당수 원사업체 및 원사수요업체는 추가적인 코스트상승을 대비하여 물량을 확보하게 되었다.
일반적으로 투자가 지나칠 경우 진행과정상 시스템 전반으로 과잉상태가 이어지게 되며, 원료구매의 급증을 유발하게 된다. 특히 공급은 줄어들어야 하지만 수요가 크게 줄어들지 않은 것이 현 상황이다. 또한, 아시아 및 중동에서도 상당부분 과잉상태가 나타나고 있으며, 특히 중국, 인도, 동남아 지역에서 저가로 오퍼하면서 대만, 한국 등 기존 수출국이 타격받고 있다.
다만, 대만에서는 상대적으로 타이트한 공급과 직물 등 다운스트림의 호조를 보이고 있는데, China Rebar가 파산하면서 대만내 SDY 업체는 2곳이 잔존하여 동 시장이 상당히 타이트해진 상황이다. 이밖에 POY 시장도 크게 축소되었다.
5/6월 대만의 내수가격은 kg당 15센트가 상승했으며, 특히 POY 75D는 kg당 1.50$ 중반에서 1.70$로 상승했다. 특히, 7월 가격으로 추가인상을 하겠다는 소식도 있다. 그러나 텍스춰드絲 시장은 상승세가 크진 않으나 POY가격을 고려한다면 아직 상승기회가 남아 있다. 다만, 7월 이후 약세의 가능성도 존재하여 가격이 최고수준에 근접했을 것이라는 근거도 될 수 있다.
중국 정부는 수출로 소비할 물량이 증가하는 점에 대해 우려하고 있으며, 이를 억제하기 위한 수단을 강구중이다. 이는 세액, 위안화 등에 대한 정책변화 및 설비에 대한 조절 등이라고 볼 수 있다. 그러나 중국은 자체적으로도 고용인력의 조절 등 여러 가지 문제점을 안고 있는 상황이다.
[img:775.gif,align=,width=386,height=380,vspace=0,hspace=0,border=0]
중국의 Polyester 의류용絲 가격은 6월중 다소 하락했다. FDY는 대다수 아이템이 4월 가격수준으로 하락했으며, POY/DTY 가격은 4월 가격수준을 약간 밑돌고 있다. 전체적으로 보면 6월 가격은 품목/데니어별로 차이를 보이고 있으나, kg당 약 3-6센트 가량 하락한 것으로 보인다.
시황 및 거래물량을 기준으로 POY는 DTY/FDY에 비해 약간 강세를 보이고 있다. POY 재고는 생산기준 10일분을 보이고 있으나, 기타제품은 15-20일분인 것으로 알려졌다. 주욱가격은 보다 하락할 수 있으나, 위의 표에서는 상해 및 인근지역을 중심으로 한 주요가격을 제시하고 있다. 스팟가격에 의한 급변동보다는 월별로 전반적인 가격추이를 보여주고 있다.
지난 5월 중국의 對아시아 수출제시가격은 150D/48f 텍스춰드絲를 기준으로 최고 1.63-1.65$(fob)를 보이고 있다. 6월에는 non-intermingled 제품을 기준으로 kg당 1.59-1.62$로 소폭 하락했으나, intermingled 제품은 10센트 상승했다.
텍스춰드絲 75/36제품은 150D 제품에 비해 kg당 21-22센트 가량 높은 수준으로 제시되었다. 따라서 DTY 75/36 제품은 kg당 1.81$(fob)였으며, FDY 75/36제품은 1.58-1.60$(fob)을 보였다. 재활용 원료를 사용한 POY 150/48제품은 중국에서 톤당 11600元에 제시됨으로서 virgin 제품에 비해 톤당 1000元 낮았다.
Polyester 산업용絲 시장에서는 6월 들어 정번품의 가격이 톤당 200元 상승한 16700元을 보였다. 이는 6월 Chip 초기제시가격이 높았기 때문이다. 현재 Chip가격은 다소 하락하면서 원사가격도 하락가능성이 있다.
Wenlong을 비롯하여 Far Eastern Suzhou, Yinhe Depu Shandong 등이 증설에 나섰으며, shaoxing Haifu도 설비증설을 마치고 가동에 들어갔다.
한편, 중국의 ‘07년 1-5월 Polyester F 생산은 전년동기대비 20% 이상 증가한 것으로 보인다. 중국의 3대 호수중 하나인 Taihu에서 해조류 문제가 대두되면서 Polyester 의류용/산업용絲 생산에 영향을 미칠 가능성이 있다. 최근 동 문제가 해결된 것으로 보이나, 동 지역의 용수공급문제가 심각한 것으로 알려졌다.
특히 Changzhou 지역의 주거지역 및 공장이 피해를 입고 있으며, 동 지역에는 18개의 Polyester 의류용絲 업체가 존재한다. Suzhou지역에는 46개의 Polyester 의류용絲 및 대형 SF 업체가 있으며, Wuxi지역도 총 38개의 의류용/산업용絲 설비가 있다.
- 미국
미국의 Polyester 의류용絲 가격은 7월이후 파운드당 4센트 인상되면서 지난 5월 3센트인상이후 추가인상이다. 원료가격은 허리케인의 이유를 제외하더라도 최고치에 근접한 것으로 보여 원사가격은 현 수준에서 결정될 가능성이 높다. 따라서 여러 원인을 종합하더라도 결과적으로 시장분위기는 저조한 상황이다. 일부 분야는 활기를 보이고 있으나, 전반적인 거래 물량도 적은 편이다.
식탁용 및 자동차용 분야가 다소 활기를 보이고 있으나, 의류/산업용 분야는 전반적으로 부진하며 가정용 가구류 분야가 매우 심각하다.
7월 4일 독립기념일 주간에는 대다수 섬유업체가 1주일간 휴무에 들어갈 전망이며, 일부업체는 추가휴무도 고려하고 있다. Polyester 업체는 중합라인은 가동을 유지하겠지만 가능하면 생산물량을 줄이고, chip 방사라인도 크게 줄일 것으로 보인다.
미국의 Polyester 의류용絲 수요는 감소세를 보이고 있어 내수출하가 최근까지 연간누계로 전년동기대비 9% 감소했다. 이는 ‘06년도 전체가 전년대비 13% 감소, ’05년 19% 감소에 이어진 상황이다. 이같은 감소세로 주요업체 2곳은 추가적인 설비감축이 불기피한 상황이다.
Fiber Organon에 따르면, 미국내 PF 의류용絲 설비규모는 연산 287천톤으로 전년대비 21% 감소한 것이다. 따라서 ‘07년 설비는 '00년대비 40% 감소한 것으로 추정된다.
한편, 엘살바도르에 소규모 DTY 설비가 건설되어 중미지역에 2번째 설비가 들어서게 되었다. 이밖에 인도계 텍스춰링 업체인 Sarla도 금년 중반 온두라스에 DTY 2개 라인을 건설할 예정이며, 염색 및 가연설비도 건설할 것으로 보인다. 동 프로젝트는 재봉사 설비건설을 위한 것으로 보이며, 기존 재봉사 공급업체를 회피하기 위한 전략으로 보인다. 동 설비는 대형 편직/재봉설비인 Gildan 설비인근에 건설될 예정이다.
미국의 Polyester F 산업용絲 시장은 연초대비 다소 회복되었으나, 출하량은 여전히 낮은 수준으로 1-4월 누계실적이 전년대비 18% 감소했다. 다만, Performance Fibers의 Scottsboro 설비폐쇄로 최근 12개월간 설비 가동률은 상승하고 있다.
주요 고강력絲 공급업체중 1곳은 beam형 제품의 가격을 파운드당 10센트 인상하기로 발표했다. 패키지형 시장에서는 중국産 수입확대로 내수업체가 도달하기 어려운 수준으로 하락하고 있어 인상이 불가능하다.
- 서유럽
서유럽 Polyester 의류용絲 시장은 특수제품 공급업체의 가동률이 상승하면서 적정수준이 유지되고 있다. 그러나 제품가격 및 마진확보가 매우 어려워 전월과 크게 달라지진 않은 모습이다.
산업용絲 시장은 가격이 크게 변동을 보이지 않고 있다. 다만, 중국産 정번품(저품질) 스팟물량이 非중요분야로의 사용을 위해 검증받고 있는 것으로 알려졌다. Hailide, Guxiando, Far Eastern 등은 kg당 1.65$(CIF)이하로 제시하고 있으며, 저수축絲도 약 20센트 가량 프리미엄을 낮게 제시하고 있다.
중국産의 압박은 일반 고강력絲 시장에도 이어지고 있으나, 수요업체의 요구수준이 높은 분야에서는 이같은 상황에 따른 가격폭락의 증거는 아직 없다.
한편, Frankfurt에서 개최된 Techtextil Fair에서는 중국 원사업체의 수출의지가 분명히 드러나고 있다. Avantex Show 전시회에서도 細데니어 고기능 산업용絲를 사용하여 독특한 특징을 나타내는 의류에 대해 관심이 집중되었다. 동 분야에서는 향후 수년간 개발이 크게 확대될 전망이다.
- 극동
5월중 중국시장이 춘하시즌을 대비한 섬유경기가 다소 호전되었다는 소식이 있었으나, 현재 동 소식은 무의미해진 상황으로서 시장에 약세가 나타났다고 판단할 수 있다. 매년 계절적 이유로 변화하는 요인과는 달리, 여러 요인이 분명히 존재한다는 분석이다.
5월까지 다양한 제품의 신규증설로 시장이 강세를 유지했으며, 원료가격도 상대적으로 강세를 보이면서 상당수 원사업체 및 원사수요업체는 추가적인 코스트상승을 대비하여 물량을 확보하게 되었다.
일반적으로 투자가 지나칠 경우 진행과정상 시스템 전반으로 과잉상태가 이어지게 되며, 원료구매의 급증을 유발하게 된다. 특히 공급은 줄어들어야 하지만 수요가 크게 줄어들지 않은 것이 현 상황이다. 또한, 아시아 및 중동에서도 상당부분 과잉상태가 나타나고 있으며, 특히 중국, 인도, 동남아 지역에서 저가로 오퍼하면서 대만, 한국 등 기존 수출국이 타격받고 있다.
다만, 대만에서는 상대적으로 타이트한 공급과 직물 등 다운스트림의 호조를 보이고 있는데, China Rebar가 파산하면서 대만내 SDY 업체는 2곳이 잔존하여 동 시장이 상당히 타이트해진 상황이다. 이밖에 POY 시장도 크게 축소되었다.
5/6월 대만의 내수가격은 kg당 15센트가 상승했으며, 특히 POY 75D는 kg당 1.50$ 중반에서 1.70$로 상승했다. 특히, 7월 가격으로 추가인상을 하겠다는 소식도 있다. 그러나 텍스춰드絲 시장은 상승세가 크진 않으나 POY가격을 고려한다면 아직 상승기회가 남아 있다. 다만, 7월 이후 약세의 가능성도 존재하여 가격이 최고수준에 근접했을 것이라는 근거도 될 수 있다.
중국 정부는 수출로 소비할 물량이 증가하는 점에 대해 우려하고 있으며, 이를 억제하기 위한 수단을 강구중이다. 이는 세액, 위안화 등에 대한 정책변화 및 설비에 대한 조절 등이라고 볼 수 있다. 그러나 중국은 자체적으로도 고용인력의 조절 등 여러 가지 문제점을 안고 있는 상황이다.
[img:775.gif,align=,width=386,height=380,vspace=0,hspace=0,border=0]
중국의 Polyester 의류용絲 가격은 6월중 다소 하락했다. FDY는 대다수 아이템이 4월 가격수준으로 하락했으며, POY/DTY 가격은 4월 가격수준을 약간 밑돌고 있다. 전체적으로 보면 6월 가격은 품목/데니어별로 차이를 보이고 있으나, kg당 약 3-6센트 가량 하락한 것으로 보인다.
시황 및 거래물량을 기준으로 POY는 DTY/FDY에 비해 약간 강세를 보이고 있다. POY 재고는 생산기준 10일분을 보이고 있으나, 기타제품은 15-20일분인 것으로 알려졌다. 주욱가격은 보다 하락할 수 있으나, 위의 표에서는 상해 및 인근지역을 중심으로 한 주요가격을 제시하고 있다. 스팟가격에 의한 급변동보다는 월별로 전반적인 가격추이를 보여주고 있다.
지난 5월 중국의 對아시아 수출제시가격은 150D/48f 텍스춰드絲를 기준으로 최고 1.63-1.65$(fob)를 보이고 있다. 6월에는 non-intermingled 제품을 기준으로 kg당 1.59-1.62$로 소폭 하락했으나, intermingled 제품은 10센트 상승했다.
텍스춰드絲 75/36제품은 150D 제품에 비해 kg당 21-22센트 가량 높은 수준으로 제시되었다. 따라서 DTY 75/36 제품은 kg당 1.81$(fob)였으며, FDY 75/36제품은 1.58-1.60$(fob)을 보였다. 재활용 원료를 사용한 POY 150/48제품은 중국에서 톤당 11600元에 제시됨으로서 virgin 제품에 비해 톤당 1000元 낮았다.
Polyester 산업용絲 시장에서는 6월 들어 정번품의 가격이 톤당 200元 상승한 16700元을 보였다. 이는 6월 Chip 초기제시가격이 높았기 때문이다. 현재 Chip가격은 다소 하락하면서 원사가격도 하락가능성이 있다.
Wenlong을 비롯하여 Far Eastern Suzhou, Yinhe Depu Shandong 등이 증설에 나섰으며, shaoxing Haifu도 설비증설을 마치고 가동에 들어갔다.
한편, 중국의 ‘07년 1-5월 Polyester F 생산은 전년동기대비 20% 이상 증가한 것으로 보인다. 중국의 3대 호수중 하나인 Taihu에서 해조류 문제가 대두되면서 Polyester 의류용/산업용絲 생산에 영향을 미칠 가능성이 있다. 최근 동 문제가 해결된 것으로 보이나, 동 지역의 용수공급문제가 심각한 것으로 알려졌다.
특히 Changzhou 지역의 주거지역 및 공장이 피해를 입고 있으며, 동 지역에는 18개의 Polyester 의류용絲 업체가 존재한다. Suzhou지역에는 46개의 Polyester 의류용絲 및 대형 SF 업체가 있으며, Wuxi지역도 총 38개의 의류용/산업용絲 설비가 있다.
- 미국
미국의 Polyester 의류용絲 가격은 7월이후 파운드당 4센트 인상되면서 지난 5월 3센트인상이후 추가인상이다. 원료가격은 허리케인의 이유를 제외하더라도 최고치에 근접한 것으로 보여 원사가격은 현 수준에서 결정될 가능성이 높다. 따라서 여러 원인을 종합하더라도 결과적으로 시장분위기는 저조한 상황이다. 일부 분야는 활기를 보이고 있으나, 전반적인 거래 물량도 적은 편이다.
식탁용 및 자동차용 분야가 다소 활기를 보이고 있으나, 의류/산업용 분야는 전반적으로 부진하며 가정용 가구류 분야가 매우 심각하다.
7월 4일 독립기념일 주간에는 대다수 섬유업체가 1주일간 휴무에 들어갈 전망이며, 일부업체는 추가휴무도 고려하고 있다. Polyester 업체는 중합라인은 가동을 유지하겠지만 가능하면 생산물량을 줄이고, chip 방사라인도 크게 줄일 것으로 보인다.
미국의 Polyester 의류용絲 수요는 감소세를 보이고 있어 내수출하가 최근까지 연간누계로 전년동기대비 9% 감소했다. 이는 ‘06년도 전체가 전년대비 13% 감소, ’05년 19% 감소에 이어진 상황이다. 이같은 감소세로 주요업체 2곳은 추가적인 설비감축이 불기피한 상황이다.
Fiber Organon에 따르면, 미국내 PF 의류용絲 설비규모는 연산 287천톤으로 전년대비 21% 감소한 것이다. 따라서 ‘07년 설비는 '00년대비 40% 감소한 것으로 추정된다.
한편, 엘살바도르에 소규모 DTY 설비가 건설되어 중미지역에 2번째 설비가 들어서게 되었다. 이밖에 인도계 텍스춰링 업체인 Sarla도 금년 중반 온두라스에 DTY 2개 라인을 건설할 예정이며, 염색 및 가연설비도 건설할 것으로 보인다. 동 프로젝트는 재봉사 설비건설을 위한 것으로 보이며, 기존 재봉사 공급업체를 회피하기 위한 전략으로 보인다. 동 설비는 대형 편직/재봉설비인 Gildan 설비인근에 건설될 예정이다.
미국의 Polyester F 산업용絲 시장은 연초대비 다소 회복되었으나, 출하량은 여전히 낮은 수준으로 1-4월 누계실적이 전년대비 18% 감소했다. 다만, Performance Fibers의 Scottsboro 설비폐쇄로 최근 12개월간 설비 가동률은 상승하고 있다.
주요 고강력絲 공급업체중 1곳은 beam형 제품의 가격을 파운드당 10센트 인상하기로 발표했다. 패키지형 시장에서는 중국産 수입확대로 내수업체가 도달하기 어려운 수준으로 하락하고 있어 인상이 불가능하다.
- 서유럽
서유럽 Polyester 의류용絲 시장은 특수제품 공급업체의 가동률이 상승하면서 적정수준이 유지되고 있다. 그러나 제품가격 및 마진확보가 매우 어려워 전월과 크게 달라지진 않은 모습이다.
산업용絲 시장은 가격이 크게 변동을 보이지 않고 있다. 다만, 중국産 정번품(저품질) 스팟물량이 非중요분야로의 사용을 위해 검증받고 있는 것으로 알려졌다. Hailide, Guxiando, Far Eastern 등은 kg당 1.65$(CIF)이하로 제시하고 있으며, 저수축絲도 약 20센트 가량 프리미엄을 낮게 제시하고 있다.
중국産의 압박은 일반 고강력絲 시장에도 이어지고 있으나, 수요업체의 요구수준이 높은 분야에서는 이같은 상황에 따른 가격폭락의 증거는 아직 없다.
한편, Frankfurt에서 개최된 Techtextil Fair에서는 중국 원사업체의 수출의지가 분명히 드러나고 있다. Avantex Show 전시회에서도 細데니어 고기능 산업용絲를 사용하여 독특한 특징을 나타내는 의류에 대해 관심이 집중되었다. 동 분야에서는 향후 수년간 개발이 크게 확대될 전망이다.