PCI Monthly Report

- 극동

원료가격이 전반적으로 크게 변화하지 않아 중국의 6월 Nylon 의류용絲 가격은 전월과 거의 비슷한 모습이다. FDY 40D 가격은 일부 거래에서 크게 상승했으나, 70D는 소폭 하락했다. POY 가격은 전월대비 kg당 5센트 상승했으며, DTY는 전월과 동일했다.

따라서 여러 제품의 가격이 다양하게 변화되면서 대부분은 가격조정의 수단으로서 등락세를 보였다고 볼 수 있으며, 섬유경기가 약세를 보였다는 점도 참고할 필요가 있다. 다만, 재고가 많은 경편업계뿐만 아니라 최종분야 전반에서 약세가 나타났다.

지난 5월간 성수기에 해당하여 바쁜 시점이었으나 상당수 원사업체는 동기간내 정기보수의 실행이 적절하다고 판단했으며, 5월초 노동절 휴무에 큰 관련없이 시행한 것으로 보인다. 이같이 성수기인 상황에서 가동을 보수를 실시한 이유를 찾아보면, 통상적으로 생각할 수 있듯이 급격한 설비증설에 따른 설비과잉에 기인한다.

한편, 투자업체가 적절한 과정을 따르고 있다면, 각 프로젝트별로 신규자금을 확보할 수 있다고 판단할 수 있다. 그런 면에서 Nylon 역시 투자대상으로서 중국내에서 아직까지 인기를 얻고 있으며, Polyester의 경우 정번품을 생산할 수 있는 업체에게는 특수제품을 생산할 수 있는 소규모 업체에 대한 투자가 활발하다.

이에 따라 향후 3-4년동안 Nylon F 설비는 350-400천톤가량 증가할 조짐이며, 최신기술을 적용하여 POY. HOY, FDY의 주요제품을 생산하게 될 전망이다. 특히 다수의 업체가 細데니어 중심으로 Bright 및 Full Dull 제품과 같은 특수제품의 생산도 고려하고 있다.

현재 DTY 30D 수출제시가격은 kg당 4.25$(fob)이며, 40D는 4.05$ 수준이다. 중국에서는 Nylon 6 SF제품의 내수가 확대되고 있으나, 가격은 톤당 26000元을 유지하고 있다. 부직포用으로는 Nylon SF 수출가격이 3.00$/kg(CIF 영국)을 보이고 있다.

극동의 산업용絲 시장에서는 가격이 전월대비 변화가 없으며, 840D 기준으로 톤당 26500-28500元을 보이고 있다. 수출가격으로는 kg당 3.20$(FOB) 수준이다. 非타이어용 분야에서는 840D(UV차단, 특수 white색상) 제품이 kg당 3.25$(FOB)에 제시되고 있다.

중국의 산업용絲 내수는 타이어용을 중심으로 증가하고 있으며, 업체에서는 비수기에 해당하는 7월까지도 이같은 상승세가 유지되기를 희망하고 있다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 Honeywell이 SC州 Anderson의 Nylon 6 細데니어 설비를 폐쇄할 것이라고 발표하면서 이에 대한 관심이 집중되고 있다. 동 설비는 BASF의 소유였으나 지난 ‘03년 Honeywell에 매각되었다.

Honeywell은 경편용 20/40D FDY의 주요 공급선이었으며, 향후 원산지 문제와 관련하여 동 물량의 보충문제가 중요한 사항으로 대두될 전망이다.

동 설비에서 생산된 물량중 매월 1,500톤 가량이 CAFTA 지역으로 수출된 것으로 보이며 수출을 목적으로 한 미국내 경편용 공급량이 매월 최대 3천톤 수준으로 추정한다면, 미국産 원사의 확보가 필요할 것으로 예상된다. 특히, 보충물량이 부족한 상황에서 동 시장은 더욱 타이트해질 가능성이 높다.

미국의 Nylon 산업용絲 시장은 전년에 이어 금년에도 내수출하량이 꾸준히 지속되고 있다. 그러나 제품별로는 太데니어보다는 細데니어에 대한 수요가 많다. ‘07년 1-7월에는 840D 제품과 細데니어 제품의 수입이 전년동기대비 증가했으나 840D이상의 제품은 동 30% 감소했다.

카펫 분야는 금리 인상이 주택시장에 큰 영향을 미치게 되면서 단기간 어려움이 나타날 가능성도 있다. 최근 실적을 살펴보면 기존주택의 매매율이 지난 4년간 최저수준이며, 주택확보기간이 평균 8.4개월에 달해 지난 15년동안 최고수준을 보이기 때문이다.

최근 PCI가 조사한 바에 따르면, BCF 가격이 상승한 것으로 추정된다. 현재 BCF 분야는 가정용을 중심으로 약세를 보이고 있으나, 일부 제품은 가격이 상승한 것으로 보인다. 원사업체는 파운드당 5-8센트가량 인상을 추진하고 있으며, Polyester BCF 분야는 Nylon 분야에 대한 압박을 지속함으로써 PP와 함께 시장점유율 향상을 꾀하는 상황이다.

한편, Shaw Industries는 가정용 카펫에 사용되는 Nylon 6 SF(브랜드명 "Anso")에 일부 재활용 원료를 사용, 최근 재가동된 Evergreen 설비에서 생산을 개시했다고 밝혔다. 동사는 旣사용 카펫을 수거하고 Nylon 6 섬유로부터 분리, 재활용한 CPL을 원료로 사용하고 있다. Shaw가 밝힌 바에 따르면, 100백만파운드의 카펫을 재활용하면 30백만파운드의 CPL을 회수할 수 있는 것으로 알려졌다.

한편, DuPont과 Tate & Lyle은 총 100백만$을 투자하여 Sorona PTT 폴리머의 생산을 위한 PDO설비를 공동건설하겠다고 공식발표했다. 동 설비는 옥수수의 糖성분을 발효하여 프로판디올을 생산함으로서 MEG를 대체하여 중합공정에 투입된다. 금번 건설되는 설비규모는 PDO를 연간 100백만파운드가량 생산할 수 있을 것으로 기대된다.

중합이 요구되는 분야에서 동 PDO가 폴리머 생산을 목적으로 기존 DuPont 소유의 NC州 Kinston 설비에 공급될 전망이다. 카펫용絲의 경우 Mohawk의 생산이 대다수를 차지할 것으로 보인다. Spandex 분야에서는 DuPont의 bio-PDO가 기존의 원료인 PTMEG를 대체할 수 있어 원사업계에는 또다른 기회로 작용할 조짐이다.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 유럽의 하계휴가시즌이 다가오면서 다소 약세가 나타나고있다. 그럼에도 불구하고 양말류 및 환편用 분야는 강세를 유지하고 있으나, 경편用 분야는 약세로 고전하고 있다. 원사업체에서는 9월중 가격인상의 가능성을 검토하기 시작했으나, 의류용絲 가격은 명목상으로 등락을 보이는 것으로 알려졌다.

산업용絲의 가격은 전월과 동일하였고, 유럽 Nylon 시장에서는 6월 들어 Techtextile 전시회에 관심이 집중되고 있다. BCF 분야에서는 對미국 수출축소를 위해 조절에 나섰으나, 홈인테리어 시장에서는 시장확대에 열을 올리고 있다.

한편, 중국 업계의 해외시장개척을 지원하기 위한 정부기관인 Chinamex는 영국 wigan지역에서 섬유분야 발전을 위한 사업을 개시했다. 동 부지의 절반은 “Textiles City"라는 명칭하에 제조부문에 전력하게 된다. 이는 전형적인 해외투자의 일환으로 판단되며, 중국은 무역규제가 있더라도 중미지역을 중심으로 시장점유율의 향상을 위해 노력하는 것으로 보인다.