서유럽 PET시장 현황 및 전망
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작성자 화섬협회 작성일07-05-23 14:07 조회4,754회관련링크
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ICIS Chemical Business
▷용도
PET(Polyethylene terephthalate)는 resin이나 필름을 만드는데 주로 사용된다. PET resin의 주요 사용처는 소프트 드링크나 생수용용기 시장인데 최근 병맥주용기 분야에도 진입하기 시작했고 우유용기 분야도 각광받고 있다. 또한 기타 화장품용기나 개인용품 및 의약품용기에 사용되고 있다. PET film은 전기 응용분야나 팩키징 분야에도 사용되고 있다.
▷수급현황
유럽의 PET수요는 2007년초 순조로운 출발을 보인후 통상적인 계절적 성수기를 맞이하여 상승하고 있다. 또한 미국, 아시아지역의 수요로 견고한 상황이다.
PET 분야는 과거 5년간에 걸쳐 9%이상의 성장에도 불구하고 공급과잉과 마진 축소로 여전히 어려움을 겪고 있다. 유럽내 기업간 합병은 Advansa Chemicals, Selenis과 Volos 및 스페인내 Eastman 설비를 인수한 LSB(La Seda de Barcelona)가 주도하고 있다. 55백만달러에 인수한 San Roque지역내 연산 175천톤 설비를 가동하게 되면 LSB의 총설비능력은 연산 1백만톤이상으로 증가하게 될 것이다.
최근 LSB는 PET 및 PTA사업부의 명칭을 Artenius로 변경하였으며, Indorama Polymers (Orion Global PET) 및 Neo Group이 건설중이던 리투아니아의 신설비는 ‘06말부터 조업을 개시했다.
▷가격
유럽 PET생산업체는 원료가 상승과 적정 마진의 확보를 이유로 가격인상을 추진하고 있다. 4월 계약가격은 bottle용의 경우 톤당 20-40유로 인상된 1,335-1,415유로에서 체결되고 있다. 수익성은 '06년부터 낮은 수준에 머물고 있으나, PET가격은 2006년 4/4분기에 상당히 하락한 이후 반등을 시도하고 있다.
최근 EC는 아시아 수입품에 대한 반덤핑부과를 5년 연장한다고 발표했다.
▷기술
PET의 원료인 PTA와 MEG는 기본적인 에스터 제조를 위해 반응시키게 되며 용융상태로 축중합 최종 반응기에서 중합된다. 이후 용융상태의 폴리머가 용출되어 칩상태로 절단, 냉각된다. 이 칩들은 고상중합을 통해 resin으로 형성된다.
서로 다른 물리적 특성을 가진 제품을 생산하기 위해 신규 공정이 개발중에 있고, 에스터화 반응시간을 단축하기 위한 신규 촉매도 개발중에 있다. 이밖에 고상중합단계를 생략하기 위한 방법도 연구하고 있다.
Synetix는 안티몬계 촉매를 대체하기 위한 신규 티타늄 촉매제를 개발했으며, DuPont과 Fluor Daniel은 NG3 프로세스을 개발하여 축중합단계를 6단계에서 4단계까지 줄인 것으로 알려졌다. Eastman은 PX에서부터 PET까지 수직 통합한 “IntegRex” 제조공정을 개발하여 고상중합단계를 생략할 수 있게 되었다. 기 사용된 PET의 재활용 공정도 최근 Eastman과 Wellman업체에서 실용화되고 있다.
▷향후 전망
PET 세계수요는 향후 매년 7-10%씩 증가할 것으로 전망되며, 2008년 설비능력은 전년의 연산 17.8백만톤을 초과할 것으로 기대하고 있다. 마진도 2010년 무렵에는 향상될 것으로 보이지만, 업체간 경쟁은 매우 치열하게 전개될 전망이다. 따라서 동시장의 진입장벽은 최소의 투자비용과 기술의 보편화 등으로 더욱 낮아질 전망이다.
한편, 여러 증설계획들이 루마니아, 미국 등에서 예정되어 있다. 재활용 PET의 사용도 증가하고 있는데, 재활용 PET협회인 Petcore는 2010년까지 유럽의 PET소비중 1백만톤이상이 재활용될 것으로 전망했다.
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▷용도
PET(Polyethylene terephthalate)는 resin이나 필름을 만드는데 주로 사용된다. PET resin의 주요 사용처는 소프트 드링크나 생수용용기 시장인데 최근 병맥주용기 분야에도 진입하기 시작했고 우유용기 분야도 각광받고 있다. 또한 기타 화장품용기나 개인용품 및 의약품용기에 사용되고 있다. PET film은 전기 응용분야나 팩키징 분야에도 사용되고 있다.
▷수급현황
유럽의 PET수요는 2007년초 순조로운 출발을 보인후 통상적인 계절적 성수기를 맞이하여 상승하고 있다. 또한 미국, 아시아지역의 수요로 견고한 상황이다.
PET 분야는 과거 5년간에 걸쳐 9%이상의 성장에도 불구하고 공급과잉과 마진 축소로 여전히 어려움을 겪고 있다. 유럽내 기업간 합병은 Advansa Chemicals, Selenis과 Volos 및 스페인내 Eastman 설비를 인수한 LSB(La Seda de Barcelona)가 주도하고 있다. 55백만달러에 인수한 San Roque지역내 연산 175천톤 설비를 가동하게 되면 LSB의 총설비능력은 연산 1백만톤이상으로 증가하게 될 것이다.
최근 LSB는 PET 및 PTA사업부의 명칭을 Artenius로 변경하였으며, Indorama Polymers (Orion Global PET) 및 Neo Group이 건설중이던 리투아니아의 신설비는 ‘06말부터 조업을 개시했다.
▷가격
유럽 PET생산업체는 원료가 상승과 적정 마진의 확보를 이유로 가격인상을 추진하고 있다. 4월 계약가격은 bottle용의 경우 톤당 20-40유로 인상된 1,335-1,415유로에서 체결되고 있다. 수익성은 '06년부터 낮은 수준에 머물고 있으나, PET가격은 2006년 4/4분기에 상당히 하락한 이후 반등을 시도하고 있다.
최근 EC는 아시아 수입품에 대한 반덤핑부과를 5년 연장한다고 발표했다.
▷기술
PET의 원료인 PTA와 MEG는 기본적인 에스터 제조를 위해 반응시키게 되며 용융상태로 축중합 최종 반응기에서 중합된다. 이후 용융상태의 폴리머가 용출되어 칩상태로 절단, 냉각된다. 이 칩들은 고상중합을 통해 resin으로 형성된다.
서로 다른 물리적 특성을 가진 제품을 생산하기 위해 신규 공정이 개발중에 있고, 에스터화 반응시간을 단축하기 위한 신규 촉매도 개발중에 있다. 이밖에 고상중합단계를 생략하기 위한 방법도 연구하고 있다.
Synetix는 안티몬계 촉매를 대체하기 위한 신규 티타늄 촉매제를 개발했으며, DuPont과 Fluor Daniel은 NG3 프로세스을 개발하여 축중합단계를 6단계에서 4단계까지 줄인 것으로 알려졌다. Eastman은 PX에서부터 PET까지 수직 통합한 “IntegRex” 제조공정을 개발하여 고상중합단계를 생략할 수 있게 되었다. 기 사용된 PET의 재활용 공정도 최근 Eastman과 Wellman업체에서 실용화되고 있다.
▷향후 전망
PET 세계수요는 향후 매년 7-10%씩 증가할 것으로 전망되며, 2008년 설비능력은 전년의 연산 17.8백만톤을 초과할 것으로 기대하고 있다. 마진도 2010년 무렵에는 향상될 것으로 보이지만, 업체간 경쟁은 매우 치열하게 전개될 전망이다. 따라서 동시장의 진입장벽은 최소의 투자비용과 기술의 보편화 등으로 더욱 낮아질 전망이다.
한편, 여러 증설계획들이 루마니아, 미국 등에서 예정되어 있다. 재활용 PET의 사용도 증가하고 있는데, 재활용 PET협회인 Petcore는 2010년까지 유럽의 PET소비중 1백만톤이상이 재활용될 것으로 전망했다.
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