PCI Monthly Report

- 극동

아시아의 Nylon 원료가격은 소폭 상승했으나, 폴리머가격은 대체적으로 보합세를 보이면서 원사가격은 코스트 압박보다는 시황변동에 영향을 받고 있다. Nylon F 시장은 설비과잉으로 인한 어려움을 겪는 분야중 하나로서 지속되고 있다. 특히 중국을 위시하여 최근 동남아 지역까지 확대되고 있다.

중국의 Nylon 산업용絲 수요는 가격이 다소 상승할 것이라는 기대감과 함께 예년과 비슷한 수준으로 증가세를 보이고 있다. 의류용絲 수요도 성수기를 맞아 강세를 보이고 있으나, 의류용絲 가격의 상승을 뒷받침하기에는 부족하다.

일부 원사업체는 동 원인을 스판덱스의 성장에 기인한다고 비난하고 있으며, 니트업체에서도 고가의 원사구매에 집중함으로서 Nylon에 대한 관심이 낮아진 것으로 보인다. 다만, 이같은 비난에도 불구하고 Nylon 계통에서는 경편 직물의 재고증가로 원사수요가 하락하고 있으며, FDY 분야가 두드러지고 있다.

가격면에서는 FDY 70/24 제품이 중국에서 kg당 5센트가량 상승한 것으로 알려졌다. 5월초 kg당 1-2센트 가량 인상을 시도했던 텍스춰드絲 70D 가격은 큰 변화를 보이지 못했다.

산업용絲 시장은 위에서 언급한 바와 같이 인상을 추진한 결과 가격이 소폭 상승했다. 중국에서는 5월중 Nylon 6 타이어코드용絲/직물의 가격을 톤당 500-600元 가량 인상하기로 업체간 합의를 거쳐 실행했으나, 실제로는 200-300元 인상에 그친 것으로 보인다.

이에 따라 840D 제품은 내수가격이 톤당 26500-28200元에서 26700-28500元으로 상승한 반면, 수출가격은 전월과 같았으며, 타이어코드지(840D 기준)는 kg당 3.20$(fob)를 보였다. Nylon SF 가격은 Nylon 6 톤당 26000元, Nylon 66 31500元을 보이고 있다.

중국의 ‘07년 1/4분기 Nylon F 생산은 220.7천톤으로 전년동기대비(미수정치 기준) 16% 증가했다. 그러나 ’06년 1/4분기 실적은 205천톤으로 수정되면서 이와 비교하면 8% 증가에 그쳤다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 가격은 내수 제/편직시장이 불안한 모습을 지속하면서 인상에 어려운 상황임에도 다소간 인상이 받아들여졌다. 미국의 ‘07년 1/4분기 Nylon F의 내수출하는 전년동기대비 8% 감소했으며, 1-4월 기준으로는 5% 감소했다.

산업용絲 가격은 원료, 에너지, 운송코스트의 상승으로 인상압박이 거세지고 있으며, Solutia는 5월 20일부터 에어백用, 산업用, 군납用 제품(420D~1890D)에 대해 최고 7% 까지 인상하겠다고 발표했다.

주택경기의 지표를 보면, 카펫산업에 지속적으로 악영향을 미치는 점을 알 수 있다. 5월에는 전월대비 소폭 회복되었다고는 하나, 장기적으로는 아직까지 침체를 벗어나기는 요원한 것으로 보인다. 건축률도 전년동기대비 26% 감소했으며, 지난 4월 신규 건축허가 신청률도 전년동월대비 9% 감소했다. 이는 ‘90년이후 향후 전망을 가늠하는 핵심지표가 최고 하락률을 보인 것이다.

최소 ‘07년 4/4분기까지 카펫산업의 회복이 어려운 것으로 보이며, 길게는 ’08년까지도 시장이 반등하기 어려울 가능성도 있다. 한편, 납품用 카펫시장은 Nylon의 점유율이 높아 주거用 카펫시장보다는 어려움이 적은 편이며, 주거용 카펫시장에서의 점유율 하락을 상쇄시키고 있다.

미국의 ‘07년 1-4월 Nylon BCF 내수출하는 전년동기대비 5% 감소에 그쳤으나, ’06년 수입은 전년대비 40% 감소한 이후로 1-4월에는 11% 감소를 보였기 때문이다. 국별로는 독일産이 지난 ‘05년경에는 월평균 1천톤 수준을 보였으나 ’07년 1/4분기에는 거의 전무한 수준까지 감소했다. 기타 주요 수입국인 캐나다는 ‘07년 1/4분기에 전년동기대비 35% 감소했다.

- 서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 텍스춰드絲를 중심으로 원사공급이 확대되는 반면, 중간수요는 적정수준에 머물러 있어 다소 의아스러운 모습이다. 양말류 분야는 세계적인 패션경향에 힘입어 강세를 보이고 있으며, 환편 분야의 상승조짐도 나타나고 있다. 경편분야는 성수기를 맞아 다소 늦은 편이나 물량이 증가하고 있으며, FDY 공급업체는 판매물량이 상당히 증가한 것으로 알려졌다.

그러나, Nylon 의류용絲 공급은 전반적으로 과잉상태를 보이고 있다. Fulgar의 신규설비(POY 10천톤/년)가 풀가동되었고, Nylstar가 일부 설비의 폐쇄를 연기했으며, 기존의 POY 공급업체도 동 분야에 관련이 있기 때문이다.

Fulgar는 연산 20천톤 규모의 텍스춰링 설비가동을 위해 POY 구매가 지속되고 있으며, 旣투자된 설비에서 생산되는 초기제품의 품질이 완벽하다면 향후 POY 설비의 증설도 고려할 것으로 보인다. Golden Lady도 자사 텍스춰링/편직用 소비물량을 제외한 잉여분은 시장에 판매하고 있으며, 대형 패키지용 신규 와인더설치 등 현 설비의 업그레이드도 진행중이다.

지난 14일 완료된 Nylstar의 인수와 관련하여 향후 동사의 전략방향에 대해 관심이 집중되고 있다. 또한 잔존설비의 가동율 유지를 위한 대책도 관심대상이다. 이밖에 기타 텍스춰링 업체에서도 POY 설비의 건설을 통한 back-integration을 고려할 가능성도 있다.

Nylon POY의 현 가격은 텍스춰링 가공용을 기준으로 매우 높은 수준을 보이고 있다. Nylon 텍스춰드絲 가격은 큰 변화가 없으나, POY 가격은 이보다 1-2센트 높은 상황이다. PCI의 조사에 따르면, Nylon 텍스춰드絲 78f68 제품은 소폭 하락했으나, 전반적으로는 전월과 같은 수준이다. 이는 동 분야의 최저가격대가 다소 넓어진 것으로 추정되기 때문이다.

한편, 유럽의 카펫시장은 BCF 분야에서 4월중 하락세를 보인이후 소폭의 회복세가 나타났다. 주거용 카펫분야는 아직까지 거래물량이 상당히 부족한 상황이다. 결과적으로 Nylon BCF 유휴설비가 상당수 증가하면서 최근 소유주가 변경된 업체를 중심으로 휴지기간이 길어지고 있다. 유럽의 납품용 카펫시장은 양호한 실적을 보이고 있다.