PCI Monthly Report

- AN

세계 전지역에서 AN수요가 꾸준한 상황이며, 전반적으로 수급밸런스도 양호하다. AN 스팟가격은 2월중 원료가격 상승으로 추가적으로 인상압박을 받고 있다. 또한 원료가격은 더욱 상승할 조짐이다. 지난 2월 극동의 AN 수입가격은 1580-1620$/톤(cfr)이었다. 3월 가격은 톤당 1620-1640$/톤에 거래되고 있다.

미국의 3월 내수가격(formula 기준)은 파운드당 64.8-67.8센트(톤당 1430-1495$)였다. 이는 프로필렌의 계약가격이 안정화된 반면, 암모니아 가격은 상승했기 때문이다. 서유럽의 2/4분기 프로필렌가격은 톤당 850유로(del)로 전분기대비 30유로 상승했다. 이는 암모니아 가격상승과 맞물려 유럽의 AN 선두업체가 2/4분기 가격을 인상하려는 계기를 제공할 것으로 보인다.

- CPL

벤젠가격이 세계 전지역에서 강세를 보이고 있으나, 아시아 CPL 계약가격은 최고가격이 다소 약세를 보이면서 전반적으로는 하락세를 나타냈다. 중국의 CPL 계약가격은 톤당 2300-2330$/톤(L/C 90일 기준)에 제시되었다. 대만과 한국의 CPL가격은 톤당 2280-2300$(L/C Sight 기준)이었다.

서유럽의 CPL 가격은 벤젠가격의 상승을 배경으로 톤당 30-60유로가 상승했다. Nylon 6 폴리머 생산업체에서는 그동안 가격인상분을 전가하기 못한 상황에서 동 인상으로 압박이 더욱 거세지고 있다.

- Polyester원료(PTA/MEG/Chip)

미국의 PX 생산업체는 폴리에스터用보다는 가솔린用으로의 생산이 더욱 유리하다고 판단하고 있다. 3월 제시가격은 더욱 상승했으나, 최종 결정가격은 파운드당 1.25센트 상승한 52센트로 결정되었다. 2월 PTA 공식가격으로는 파운드당 45.94센트(톤당 1013$)에 결정되었으며, 3월에는 파운드당 46.75-46.8센트(톤당 1030-1032$)에 결정될 전망이다.

유럽의 3월 PX 가격은 톤당 20유로 상승한 830유로에 결정되었다. PTA 판매업체는 현 상황을 감안하면 PX 가격의 흐름을 계속 따라갈 것으로 판단되며, 지난 2월경 톤당 20유로 하락한 이후 3월에는 PTA가격이 톤당 13유로 상승할 전망이다. 현 PTA 수요는 평균적인 수준으로써 PET 생산업체에서는 고온의 날씨를 보이는 하계시즌을 기대하고 있다.

아시아 3월 PX 가격은 기존 톤당 1140-1150$의 제시가격에도 불구하고 톤당 1050$에 결정되었다. 4월 가격은 3월 가격과 비슷할 것으로 보인다. 전반적으로는 4월 PX가격이 소폭의 상승세를 보일 것이란 예측이 많다.

PX의 예측이 다소 불확정 요소를 가지고 있기 때문에 PTA 가격도 1, 2월 가격이 확정되지 않은 상황에서 매우 혼란스러운 모습이다. 다만, 대다수의 구매업체에서는 톤당 860$ 수준을 희망하고 있다. 일부에서는 3월 초기가격으로 855$를 제시했으나, 확정되지 못한 것으로 알려졌다. 설비 가동률이 하락하고 있어 향후 가격은 이보다 더욱 하락할 조짐이다.

아시아 MEG 가격협상은 주요 거래업체에 따라 요구가격이 상이하다. MEGlobal은 톤당 20$ 인상한 960$을 제시했으며, Shell과 Sabic은 톤당 20$ 인상한 940$을 제시했다. 이는 주요 공급업체가 스팟가격 및 현 시황을 토대로 3-4월동안 가격인상을 추진할 수 있을 것으로 판단했기 때문이다.

중국시장은 춘절연휴이후 거래가 증가하면서 중국 및 아시아지역의 스팟가격이 기존의 톤당 865-875$에서 890-900$로 다소 상승했다. 이후 안정화되면서 소폭 하락하였고 현재에는 860$ 수준을 보이고 있다.

미국의 섬유용 MEG 계약가격은 아시아 1/4분기 가격이 900-930$을 유지함에 따라 안정세를 보였다. PCI의 추정에 따르면, 3월 제시가격을 토대로 3월 미국가격이 파운드당 44.6-45.1센트(톤당 984-995$)인 것으로 보인다. 할인가격은 아시아가격에서 항공비용을 제외한 수준에 머물러 있으나, 기존 계약가격이 신규 formula 가격에 의해 교체되는 상황은 그 속도가 다소 느린감이 있다.

아시아 스팟가격은 톤당 890$(cfr)이며, 미국 Fob가격은 파운드당 36.5센트(톤당 805$)수준이다. MEGlobal의 기준가격은 파운드당 41.5센트(톤당 915$ fob)수준을 유지하고 있다. 현재 對아시아 MEG 스팟거래 물량이 상당하지만 최근 아시아 MEG 가격의 역세에도 불구하고 파운드당 36-38센트(톤당 794-838$)에 거래되고 있다.

유럽의 MEG 스팟(벌크물량)가격은 최하가격까지 하락한 이후 회복세를 보이고 있다. MEG 3월 계약가격은 톤당 800유로를 보이고 있으며, 일부에서는 4월 가격으로 800유로를 제시한 것으로 알려졌다.

중국의 PET 섬유용 Chip가격은 Polyester F분야에서의 수요가 적어 톤당 10000元을 밑돌고 있다. 3월 제시가격은 톤당 10500元로 전월대비 200元하락했다. 그러나 실제가격은 10300元 수준으로 1월대비 400元 하락했다.