PCI Monthly Report

- 극동

중국의 Nylon 의류용絲 수요는 강세가 유지되고 있으나, 최근 연말을 대비한 재고소진의 조짐도 있다. 40D 의류용絲 가격은 일부 복건/절강省의 신규설비 가동에도 불구하고 FDY를 중심으로 적정수준을 유지하고 있다. 이는 섬유제품 시장이 상대적으로 강세를 보이고 있기 때문이다.

특히, 70D제품의 12월 가격도 큰 변동은 없으나, ‘07년 1월에는 다소 변화가 있을 것으로 예상된다. FDY 시장은 Polyester와의 경쟁으로 이미 압박을 받고 있으며, dull絲 시장이 특히 두드러지고 있다. FDY 12D 제품은 내수제품과 수입産 모두 공급증가로 가격이 kg당 1-2센트 하락한 것으로 보인다.

DTY 가격은 30D를 중심으로 12월 들어 강세를 보이고 있으며, 이는 내수시장의 수요확대  및 상당수 업체의 수출호조에 기인한 것이다. 특히 중국의 양말/속옷류 시장은 최근 성수기에 들어선 상황이다. 70D의 가격은 거의 변화가 없다.

Nylon SF 시장은 거래량이 감소하여 조용한 모습이다. Nylon 6 1.4D(38mm) 제품은 전월과 동일한 25500-26000元/톤이며, Nylon 66도 31000-33000元/톤을 보이고 있다.

극동의 Nylon 산업용絲 시장은 원료코스트 상승에 따라 가격이 상승했다. 따라서 기존과 같이 Nylon F 업체의 마진이 소폭 증가하는 효과로 나타날 전망이다. 그러나 타이어코드地 업체는 1260-1680D 제품이 기존의 26500-27500元/톤에서 27300-28000元/톤으로 상승했으나 마진은 여전히 매우 낮은 상황이다. 중국의 타이어시장은 현재 약세를 보이고 있다.

Nylon 840D의 가격은 26500-27500元/톤 수준으로 kg당 10센트 가량 상승한 것으로 볼 수 있으며, 1260D 제품도 25500-26700元.톤 수준으로 이와 비슷한 상승세를 나타내고 있다. 수울가격은 1260D가 2.94$/kg(fob)를 보이고 있다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 큰 변화가 없다. POY 시장은 약세를 보이고 있으며, FDY 시장은 재고를 감축하고 있는 상황이다. 특히, 다운스트림 업계에서는 FDY물량이 충분치 않아 가동을 중단한 곳도 있다. 이는 CAFTA와 ADNEAN 의 원산지 규정문제에 기인한다.

Polyester F가격이 하락하고 있으나, Nylon 가격은 예상과 달리 큰 변화가 없는 상황이다. 이는 Polyester와 비교시 Nylon 원료가격의 제품가 반영분이 적기 때문이다.

미국의 Nylon 중간소비는 전년에 비교해 상당히 안정된 상황으로써 수입감소에 따라 전년대비 3% 감소한 것으로 추정된다.

한편, Mexico의 Polyester/Nylon 업체인 Kimex는 Nylon 생산을 일부 중단하였으며, 중장기적으로는 사업철수도 고려하는 것으로 알려졌다.

Nylon 산업용絲 생산은 10월들어 소폭 회복됐으나, 전년동기대비 8% 감소한 상황이다. 중국 및 인니에서의 업체인수는 세계 산업용絲 시장에서 주요업체로 발돋움하기 위한 전략으로 풀이된다.

미국의 840D이상 Nylon 산업용絲의 수입은 ‘06년기준 약 1천톤으로 전년대비 8% 감소할 전망이나. 중국産 수입량은 2,750톤으로 전년대비 135% 증가할 것으로 보인다. 다만, Kordsa의 발표이후, 인니, 브라질, 터키産 수입이 1-10월 기준으로 지난해 2,300톤에서 200톤이하로 크게 감소했다.

군용 수요는 크게 침체되어 공급업체의 어려움이 가중되고 있으나, 회복의 기미가 없는 상황이다.

카펫용 BCF絲 시장은 Nylon 제품의 출하량감소와 함께 약세를 보이고 있다. 9/10월 내수출하는 지난 4개월대비 10%가까이 감소했다. 아직 11월 실적은 발표되지 않았으나, 감소세는 지속될 것으로 예상된다. PP製 BCF絲 시장은 약세지속으로 ‘06년 1-10월 생산량이 전년동기대비 11% 감소했다. 이같은 약세는 폴리머가격의 급등과 Polyester와 PP간 가격차축소에 따라 Polyester BCF 시장의 성장세에 기인한 것으로 보인다.

- 서유럽

Nylon 의류용絲 시장은 실망스러운 모습이며, 8월중 휴가시즌이후로 회복에 실패하면서 11월에는 약세가 더욱 심화되었던 바 있다. 섬유제품 수요업체는 연말들어 재고감축을 위해 구매오더를 줄이고 있다.

4/4분기 거래량은 매우 적기때문에 유럽내 공급업체의 출하량은 전년실적을 크게 밑돌고 있다. 이같은 상황하에서 가격이 크게 하락했으며, ‘07년 1월까지 회복세가 나타나기는 어려울 전망이다.

다만, Nylon 의류용絲의 수출기회 확대로 원사업체의 가동률 유지에 도움이 되고 있다. 특히 유럽업체의 중국내 집중노력(판매 및 투자 등)이 이뤄지고 있다. 이외에도 南아메리카 로의 확대노력도 나타나고 있는데, 이는 소량이긴 하지만 미국시장을 목표로 한 고품질 섬유제품의 제조를 통한 상승세가 예상되기 때문이다.

한편, Dogi International은 EFA(Elastic Fabrics of America)의 인수에 대해 추가사항을 발표했다. 동 인수가 완료된다면 동사는 미국시장의 30%를 점유하게 될 것으로 전망된다. Dogi는 유럽이외에도 스리랑카와 중국내 설비를 보유하고 있는 상황이다. 동사는 경편사업에 집중하면서 속옷류 및 활동성 스포츠웨어, 수영복 시장도 진출하고 있다.

유럽의 Nylon BCF絲 시장은 공급업체가 ‘06년에는 전반적으로 물량이 증가했다고 밝히고 있으나, 최근들어 약세를 보이고 있다. 마진또한 아직까지 타이트한 상황이다.

Nylon BCF絲 가격은 Nylon 6를 중심으로 바닥세를 보인 것으로 추정된다. 이는 원료가격의 하락도 일부 요인으로 지목되고 있다. Nylon 6 1350dtex print-base의 single BCF 제품은 kg당 2.60-2.65유로 수준으로 하락했으나, Nylon 66 BCF絲 제품은 kg당 3.00-3.10유로를 보이고 있다.

일부 이태리 업체를 중심으로 Nylon6 single 제품이 kg당 2.35-2.45유로에 처분되어 재고를 소진한 것으로 알려졌다.

Nylon 산업용絲 시장은 ‘06년들어 에어백, cap-ply, 고강력絲 등을 중심으로 기타분야에 비해 상대적으로 강세를 보였다. 그러나 細데니어 제품가격이 상대적인 안정화를 보이던 상황에서 원료코스트가 상승하여 마진회복에는 실패했다.

한편, Rhodia는 유럽내 산업용絲 설비매각과 관련하여 Butler Capital Parners과의 협상에 성공했다. 매각대금은 160백만유로로써, 동 매각에는 독일, 라트비아, 폴란드, 슬로바키아, 스위스의 설비가 포함된다.