PCI Monthly Report '06년 11월호

- 극동

중국의 PF 의류용絲 시장은 11월 들어 강세가 나타나고 있다. 이는 수요기에 접어든 상황에서 수출증가라는 호재를 맞고 있기 때문이다. 또한, 지난 10월중 무역전시회가 개최되면서 해외오더 수주에 일조하였다. 최근 개최된 Canton Fair(섬유제품/의류 전시회)에서도 거래체결액이 전년대비 16% 증가한 34백만$에 달한 것으로 알려졌다.

그렇더라도 11월말-12월초 중국의 생산업체가 연말을 대비하여 거래를 종료할 것으로 보임에 따라 불확실한 모습이 잔존하고 있으며, 예년에 비해 춘절(음력설)까지의 휴무기간이 약간 연장될 것으로 보인다. 이에 따라 시장의 진행속도가 다소 느려질 것으로 보인다.

그러나 PF 시장은 원료가격이 현 수준을 유지하면서 장기간 지속되지는 못하겠으나 소폭의 회복세가 나타나고 있다. 중국의 PF 의류용絲 가격은 kg당 평균 3-5센트가 상승하였다. 실제 거래가격은 더욱 높은 것으로 보이며 최근 몇 주간의 출하량이 급증하면서 원사업체의 재고도 생산의 10일분 수준으로 줄어들었으며, 일부에서는 3-5일분에 그치고 있다.

다만, 모든 일이 순조롭지는 못하다는 사실을 반영하듯 원사업체의 재고소진은 제직업체의 경우 재고증가로 이어지고 있으며, 일부업체에서는 20일분의 재고를 보유한 것으로 알려졌다. 일부 불안감이 증폭된다면 최근 몇 일간 상승했던 원사가격이 원점으로 복귀하거나 1센트 가량 하락할 수도 있다.

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위에서 나타난 바와 같이 지난 10월 가격은 실제로 톤당 100元(FDY는 200元)가량 상승한 것으로서 향후에 수정되었다. 동 수정치의 경우 가격변동폭의 최소치에 해당한다. FDY 細데니어 제품은 kg당 2센트 가량 상승하였으나, 100D는 3센트, 200D는 1센트 하락했다. POY는 2-4센트 가량 상승하여 제시되었다. DTY는 75D가 4-5센트, 100D가 3-5센트 하락했던 반면, 150D는 1센트 상승했다.

결과적으로 전반적인 가격대는 그 폭이 축소되는 경향이었다. 일부 수입업체에서는 10월가격과 11월가격간의 차이를 유지하거나 가능하면 확대코자 노력하였다. 그러나 일부국가의 가격이 kg당 5센트 가량 하락하면서 75/36제품이 1.65$, 85/72제품이 1.75$에 그쳤다.

대만도 10월 POY가격을 1.25$/kg(fob)로 제시하고 최근에도 10센트를 인상하였으나, 실제로 동 지역의 가격은 그리 상승하지 못했다. 그러나 중국에서는 가격대의 폭이 축소되면서 시장에서는 보다 안정화된 모습으로 비춰지고 있다.

중국의 1-9월 PF 생산량(수정전 통계기준)은 7.2백만톤으로 전년동기대비(수정전 통계대비) 27% 증가하였다. 그러나 수정된 통계를 기준으로는 12% 증가에 그친 것으로 나타났다. PCI에 따르면, 중국의 ‘06년 PF 생산은 전년대비 15% 증가한 9.4백만톤 수준이 될 것으로 추정된다. 특히, 금년 1-9월 발표치(수정이전)에 근거한다면 동 추정치가 더욱 설득력이 있다.

일본의 경우 ‘06년 1-8월 생산은 전년동기대비 5% 감소했으며, 한국은 1-7월 생산이 동 12.5% 감소했다. 대만은 1-9월 생산이 6% 감소했다. 대만은 1-9월 생산이 6% 감소했으나 ’06년 9월 생산이 전월대비 크게 감소하면서 향후 감소폭이 클 가능성이 높다. 인도는 1-7월 생산이 전년동기대비 12% 증가했다.

중국의 PF 산업용絲 수요는 강세를 보이고 있으며, 기타 시장으로의 수출도 순조로워 설비증설이 지속되는 원인으로 작용하고 있다. ‘07년에도 동 증설현상은 심화될 것으로 예상된다. 그러나, 설비증설규모는 500천톤 수준이나 내수와 수출은 각각 200천톤, 100천톤 증가에 그칠 것으로 전망된다.

PCI의 조사에 따르면, Polyester 산업용絲(모노필라멘트, 하이브리드絲, 스펀본드용絲 포함) 설비는 712천톤 규모인데 반해 생산은 400천톤에 그쳐 설비과잉이 심각한 것으로 보인다.

일부에서는 Polyester 산업용絲 구매업체 한 곳에 10곳 이상의 생산업체가 거래를 위해 접촉하는 것으로 알려졌다. 가격적으로도 1000D 정번품 수출가격이 1.80$/kg(c+f 미국)으로 내수가격 15500-16000元/톤(일부 15000元)에 비해 낮은 상황이다.

- 미국

미국내 최대 DTY/POY 생산업체인 Unifi는 지난 10월말경 제 2의 DTY 생산/판매업체인 Dillon Yarn을 인수하기로 합의했다. 인수대금은 65백만$로 동 인수작업은 정부의 승인이 완료되는 ‘07년 1월초로 예정되어 있다.

현재 Dillon은 Marmag의 AFK DTY 자동화설비 30개 라인을 보유하고 있으며, 기존의 구형 FK설비도 수요에 따라 간헐적으로 사용이 가능한 상황이다. 대부분은 Polyester 위주이나, 경기가 좋을 경우에는 환편 및 seamless用으로 Nylon 66 70/68 원사를 사용하고 있다. 일반적으로 Nylon을 사용하는 설비 대수는 최대 6개 라인 수준이다.

Dillon의 ‘05년 총생산량은 41천톤으로 추산된다. Unifi는 Dillon의 Polyester POY 수요량중 60%를 공급하고 있으며, 금번 인수에 따라 Unifi의 공급비율은 더욱 증가할 것으로 보인다.

이에 대해 동 시장은 긍정적인 반응을 보일 것으로 전망된다. Unifi는 Dillon 설비가 생산을 지속함으로써 Dillon의 판매부서가 서비스를 지속하게 될 것이라고 구매업체에 통보한 바 있다. 특히, 동 인수를 통한 시너지효과로 인해 Unifi는 POY 생산을 보다 확대할 수 있을뿐만 아니라 기존 텍스춰링 설비거점 2곳을 비롯하여 생산효율을 높일 수 있게 되었다.

다만, 일부 구매업체에서는 동 인수추진으로 인해 공급여력이 감소할 것을 우려하고 있으나, DTY수입이 전년동기대비 15% 증가한 반면 DTY 내수출하가 17%나 감소한 것을 감안할 때 동 시장이 점차 글로벌화 되고 있어 원산지 규정이 크게 문제되지 않고 있다는 점을 보여주고 있다.

한편, Unifi는 원료가격 하락이 지속되고 있어 11월들어 가격의 추가인하를 발표했다. 주요 공급업체가 파운드당 3-4센트 인하함으로써 가격이 지난 7월 수준으로 복귀했다. 최근 몇 개월간 가격은 원료가격의 급변에 따라 큰 폭으로 변화했다. 지난 8-9월 파운드당 3-4센트가량 상승한 이후 10-11월 각각 같은 수준으로 하락했다. 현재 POY가격은 파운드당 95센트를 보이고 있다.

지난 9-10월 미국의 PF 산업용絲 내수물량은 전년동기대비 다소 실망스러운 수준으로써 6% 이상 감소했다. 반면, 太데니어를 중심으로 수입은 크게 증가했다. ‘05년 연간으로는 전년대비 20%이상 증가했으며, ’06년 1-9월 기준으로도 전년동기대비 22% 증가한 상황이다.

금년 9월까지 1년간 실적을 기준으로 미국의 주요수입국은 한국(전년대비 5% 증가), 중국(동 170% 증가), 일본(동 300% 증가) 등이었으며, 일본의 실적이 크게 증가한 원인은 Toyobo가 Bridgestone으로의 공급량을 확대했기 때문이다.

한편, 지난 10월초 Goodyear에서 파업이 발생한 이후 현재까지 계속되고 있다. 일부 설비에서는 非노사원을 중심으로 가동을 지속하여 전체적으로는 정상대비 50% 수준을 유지하고 있다. Bridgestone/Firestone은 Kings Mountain내 설비만이 단기간 가동되는 가운데 차기 노사협상이 진행될 것으로 보인다. 그러나 동 협상도 타결되기는 쉽지 않을 전망이다. 다만, 코팅/라미네이팅 분야는 풀가동을 보이고 있다.

코팅/라미네이팅용絲 가격은 파운드당 1.15$에서 1.10$로 하락했다. 이밖에도 중국産 오닝 및 보트커버用 Polyester 원착사 제품이 다수 오퍼되면서 동 제품의 가격은 파운드당 2.20$이하로 하락하고 있다. 중국産 제품의 유입물량은 정확히 밝혀지지 않았으나, 상당부분을 차지하는 것은 확실시되고 있다.

미국의 Polyester BCF 생산은 금년 들어 크게 증가하였으며, ‘07년에는 1개 이상의 신규설비가 가동되면서 더욱 증가할 것으로 보인다. PCI에 따르면, ’06년 생산은 70-75천톤 수준으로 추정된다.

- 서유럽

유럽의 Polyester 의류용絲 시장은 정번품을 중심으로 4/4분기동안 가격변동이 없어 전반적으로 약세가 지속되고 있다. 유럽의 PF 중간소비는 가격의 추가인상 가능성을 배제하고 있어 원사수입 급증에도 불구하고 전반적으로 감소하고 있다.

자동차 인테리어 분야는 연간 소비량이 45천톤 수준이나, 先구매로 인해 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있으며, 최근 Guilford가 프랑스의 자동차/기능성 직물用 경편업체인 Salome-Rokona의 인수로 이를 뒷받침하고 있다.

Guilford에 따르면, 자동차업체인 동 인수와 함께 Renault와 PSA로의 공급루트 확보 등을 통하여 세계 자동차 인테리어 분야에서 지위를 높이기 위한 전략이라고 설명했다. 이밖에 주요 자동차 인테리어 소재업체인 Viktor Achter가 사업을 철수하면서 기타 업체에서도 철수를 검토하고 있어 유럽내 구조조정이 지속되고 있다.

유럽의 PF 산업용絲 시장은 지난 10월말 스트랩, 벨트분야 등 저가품의 가격이 다소 하락했다. 이는 중국産 제품이 원료코스트 하락을 이유로 kg당 1.80$(fob)에 제시되었기 때문이며, 중국의 Polyester 원료코스트가 다소 하락하면서 이를 뒷받침하고 있다.

이밖에도 중국은 지난 1-8월간 EU지역으로 약 12천톤 이상을 수출하면서 PF 산업용絲 수입국중 1위를 차지했다. 유럽의 내수가격은 저수축, 접착활성 제품 등 특수제품위주로 안정화되고 있으며, 판매량도 상당 수준을 유지하고 있다. 다만, 수입증가로 인해 생산업체에서는 이를 우려하고 있다.

Polyester 산업용絲의 ‘07년 가격협상이 진행 중이며, 초기 제시가격은 전과 동일하거나 소폭 인상된 것으로 알려졌다. ’07년 상반기중 원료가격의 하락이 예상되고는 있으나, 최근 들어 PTA 및 MEG 가격급변의 증거가 보이고 있으며, 다수의 관계자는 ‘07년 상반기중 원료가격 하락으로 인한 이득은 적을 것으로 판단하는 모습이다. 다만, Polyester 산업용絲 시장은 향후 마진회복에 있어서 다소 어려울 것으로 전망된다.