PCI Monthly Report

- 극동

중국의 섬유제품 시장은 전반적으로 강세를 보이고 있으나, Polyester F시장은 위험성이 확대되고 있다. 특히, 원료문제와 관련하여 Polyester 중간제품의 강세로 활력을 증대시키고 있지만, 가격약세로 무마되는 실정이다. 그러나 거래량은 강세를 보이면서 이르면 11월중순까지만 약세가 지속될 가능성도 있다.

동 시점에서는 연말에 들어 경영상황을 고려함으로써 재고소진을 실시하는 데다 ‘07년 춘절중 연휴비용 및 버너스 지금과 함께 임금인상의 시기가 도래하기 때문이다.

기타 극동지역의 PF업체는 이와는 달리 압박이 거센 상황이다. 가동률이 하락한 것은 물론이며, 대만, 태국 등 일부국가에서는 공장폐쇄 현상도 나타나고 있다. 일례로 중국 내수가격을 고려하는 수요업체에서는 POY 150D의 가격을 최고 1.20$/kg(c+f)까지 고려하고 있지만, 대만업체는 1.25-1.30$/kg(c+f)를 제시하고 있으며 중동으로는 1.40$/kg(c+f)로 제시하는 상황이다.

한편, 중국의 Polyester 의류용絲 가격은 원료가격 하락에 따라 다소 하락하였으나, 극동가격 이하를 보이고 있다. 중국의 FDY(150/96) 가격은 kg당 1.25-1.30$(c+f)이나, 일부 국가의 내수가격은 1.70-1.75$에 제시되고 있다. 다만, 동 국가에서는 반덤핑 부과와 함께 설비 재가동지연, DTY 감산 등으로 공급이 다소 타이트하기 때문으로 추측된다.
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한편, 중국의 공급과잉은 수입대체 및 수출로서 만회를 꾀하고 있다. PF 수출의 경우 지속적으로 증가세를 보이고 있다. 다만, 원료가격 변동에 따라 제품가격을 제시했던 생산/수출 업체의 경우 단기간동안 수출확대를 지양했던 바 있었다. 이와 함께 해외 업체로부터의 오더가 증가하면서 수요업체에서는 가격인하 측면에 따라 해외産 제품을 선호하기도 했다.

극동의 Polyester 산업용絲 시장은 상대적으로 약세를 보임으로서, 생산업체에서는 인하를 통해 이를 극복하려고 노력중이다. 1000D 정번품의 10월 가격은 17310元/톤(1.98$/kg fob)에 제시되고 있으나, 수요업체에서는 원료가격의 하락을 이유로 더욱 낮은 수준을 요구하고 있다.

그러나 지난 9월 1000D 고강력絲 정번품 가격이 17500$/톤 수준이었음을 상기하면 동 가격은 200-250元/톤 인하에 그친 것이므로, 수요업체에 대한 설득이 쉽지 않다는 점도 참고할 필요가 있다.

적어도 9월 수출제시가격이 1.93$/kg(fob)에서 2.00$/kg 사이였다면 금월 제시가격인 1.98$/kg는 일부에서는 인상이라는 모습으로 부각되어 수요업체의 반응이 없는 것으로 풀이된다.

최근 전월대비 톤당 600元 하락한 16800元에 거래된 점을 감안하면, 일부에서 제시되는 16400元도 그리 놀랄 수준은 아니며, 내수기술로 생산된 제품의 경우 16000元에도 거래되고 있다. 현재 정번품의 수출가격은 1.91$/kg(fob)이며, 低수축사는 17500-17800元/톤 수준으로써 低수축사 제품이 정번품대비 톤당 1000元 가량의 프리미엄을 제시하고 있다.

한편, 지난 9월 중국 상해시에서 개최된 Techtextile Fair에 중국 내수 산업용絲 업체가 대다수 참가하였다. 이와 관련해 잠재구매업체들도 다수 참가한 것으로 보여 관심이 매우 높았던 것으로 알려졌다. 동 전시회에서 협상이 숩게 이루어지지 않았으며, 이는 PTA 가격하락이 주요인인 것으로 보인다.

일부 유럽 구매업체에서는 정번품 가격을 1.63$/kg(cif 유럽)으로 제시하기도 하였다. 다만 동 전시회에서 아직까지 Polyester가 우위를 점하고 있으며, Nylon 공급업체는 Shenma, Steed, Dikai 등에 불과하였다.

Polyester 산업용絲 업체인 Polytex는 HMLS 2/1260D dipped 직물의 가격을 톤당 28500元으로 제시했다. 동사는 현재 생산량중 약 40%를 미국, 유럽, 이란 등으로 수출하고 있다. 이밖에 Wenlong과 Unifull은 추가적인 설비확대가 확정적이다.

동 전시회의 가장 주요부문은 부직포 분야였다. 중국은 현재 아시아지역의 약 50%를 차지하는 주요국이며, FSB(Filament Spunbonded Fabric) 설비중 PP를 원료로 한 설비규모가 ‘04년 570천톤/년 규모에서 ’05년 600천톤 수준으로 증가했으며, Polyester 원료설비도 ‘04년 42처톤에서 ’05년 57천톤으로 증가한 바 있다. 다만 각 설비의 가동률은 65%, 40% 수준에 불과하다. 동 설비들은 주로 광동성, 절강성, 강소성, 산동성, 복건성 등에 분포되어 있다.

한편, 중국의 선두 Polyester 산업용絲 업체인 Hailide는 재봉사 생산을 위해 외부업체와 협상을 추진하였으나 결렬되었다. 대신 자체 기술개발을 통해 ‘07년부터 재봉사용 PF를 생산할 계획이다.

- 미국

미국의 PF 의류용絲 시장은 9월 중순경 파운드당 4센트 인상이 발표되었으나 10월 중순경 취소되었다. 일부 업체에서는 동 인상이 추가비용 부분으로 제시되었던 것이나 단기적용을 염두에 두었던 것으로 보인다. 다만 가격대가 8월수준으로 회복되면서 POY 150D 기준으로 81-85센트/파운드를 보이는 것으로 추정된다. Chip가격은 80센트 수준으로써 수입가격은 이보다 10센트 낮은 것으로 알려졌다.

9월 중순이후 인상발표와 함께 시황은 상당히 약세를 보였으나, 이는 가격인상보다는 수요하락과 관련이 깊다. 10월 들어 다소 회복세를 보였으나, 거래물량은 아직도 침체를 벗어나지 못하고 있다. 일부 자동차용 내장재 분야는 수요가 낮은 반면, headliner用 FDY 수요는 상승세를 보이고 있다.

일부 업체에서는 시황악화로 인해 예정보다 앞당겨 정기보수를 실사하고 있으며, 최근 원료코스트가 정점을 지난 것으로 파악하고 있다. 따라서 현재와 같은 최고가격에 재고를 확보할 필요가 없다고 판단하는 것으로 보인다. 이는 DTY 등 일부 다운스트림 업계에서 구조조정이 필요함을 의미하고 있다.

미국의 PF 산업용絲 시장은 전반적으로 어려운 시기를 겪고 있다. 다만, 이와 반대로 현 상황이 다소 안정적이나 그리 호황이라고 보기 어려울 뿐이라는 분석도 있다. 타어어 업체의 고전이 지속되면서 최고급 타이어코드地의 수요가 크게 하락한 점도 있다.

예전에 설비폐쇄의 가능성이 제기된 바와 같이 미국의 Goodyear에서 철강부문 노조가 파업을 선언하였으며, 이로 인한 피해설비 규모(미국 및 캐나다 포함 총 16개  타이어 설비)가 일일 200천개 수준을 넘어서고 있다. 동 파업은 10월 5일 발생하여 아직까지 철회의 조짐이 전혀 없다.

업체 관계자는 “현재 동 조합에서 기타 업체와 합의되었던 사항을 요구하지 않고 있다”고 언급했다. 동 설비는 비조합원 및 정규직 인원을 중심으로 조업을 지속할 방침이나 수요업체에서는 가능하다면 수입産 구매를 고려하는 것으로 알려졌다.

한편, Cooper Tire는 Texarkana 설비에 대하여 ‘07년중 전체의 30% 규모를 축소한다고 발표했다. 이와 함께 Perfomance Fibers도 지난 ’05년 8월 Diolen으로부터 인수한 Scottsboro설비의 가동중단을 발표했다. 동 설비는 타이어용 HMLS, 고강력絲 정번품, 열활성화 특수제품 등을 생산하고 있다.

특수제품의 경우 동사가 파운드당 2$ 대에 판매하려고 하는 고급제품중 하나이다. 다만, Scottsboro와 Winfield의 타이어코드地 및 dipping 설비는 동 폐쇄와 관련이 없는 것으로 알려졌다.

한편 산업용絲 시장중 非타이어 분야는 수요가 약세를 보이고 있으며, 수요업체에서는 일부 수입가격에 대해 “동 가격은 매력적이나, 현시점에서의 구매는 적절치 않다”고 밝히고 있다. 1000D 정번품의 경우 1.95$/kg(fob 중국)에 제시되고 있으며, 미국내 가격은 파운드당 1.10$ 수준이다. 일부 低품질 제품의 스팟가격은 파운드당 90센트(동해안 운송분)에 거래되고 있다.

- 서유럽

서유럽의 의류용絲 시장은 생산이 전년동기대비 낮은 수준으로 유지되고 있으며, 연간누계로는 그 폭이 더욱 확대되는 상황이다. 금년 상반기 수입량은 160천톤으로 전년동기대비 4% 감소했으나, 내수출하는 10%가까이 감소했다. 유럽 공급업체에서는 수입産 유입으로 시장점유율이 하락하고 있다.

Polyester 텍스춰드絲 분야는 중국이 수입産의 대다수를 차지하고 있으며, 물량으로도 전년동기대비 22% 증가했다.

Sabanci Holdings는 아시아 공급시장으로의 진출을 위해 Bossa 및 Yunsa설비의 공동운영을 위한 제휴업체를 물색 중이다. 이는 유럽내 섬유업체가 보다 효율적임에도 불구하고 아사아 의류업체와의 제휴를 추진하는 것으로서 다소 모순적인 면도 있다. 동사의 움직임은 전략방향의 수립이 현 시황에 민감하게 반응함을 보여주며 유럽내 일반 의류산업이 점차 쇠퇴하고 있음을 의미하고 있다.

서유럽의 Polyester 산업용絲 시장은 수요증가에 힘입어 출하량이 전년동기대비 증가하는 모습이다. 동 시장은 ‘07년 가격협상에 있어서 중요한 단계에 진입한 것으로 보이는데, 이는 몇 가지 부분에서 상반되어 압박하기 때문이다. 특히, 원료코스트가 최근까지 강세를 보였으나 향후 다소 하락할 것으로 보여 ’06년도에 크게 상승했던 부분을 만회하지 못했다는 점이다.

‘06년 상반기 서유럽의 원사수입은 전년동기대비 9% 증가했으나, 중국産이 전체의 45%를 차지하며 주요 소싱국으로 등장하였다. 그러나 중국産 제품군의 경우 유럽 산업용絲 수요업체가 요구하는 바를 충분히 충족시키기는 부족한 상황이다. 이와 함께 설비폐쇄, 회사매각 등의 소식은 주변지역으로부터의 공급강화를 부추기고 있다.

유럽내 일반수축絲 가격은 중국업체가 kg당 1.80유로로 인상하면서 전반적으로 상승세를 보였다. 이는 원료코스트 압박으로 지난 ‘06년 중반 비상식적으로 낮은 가격에서 인상할 수 밖에 없었기 때문이다. 低수축사는 큰 변동은 없어 일반수축絲와 低수축사간의 가격차이는 좁혀졌다.