PCI Monthly Report

- 극동

최근 중국정부는 섬유제품의 수출시 관세환급율을 2% 낮춘 11% 수준으로 조정했다. 현재 섬유 제품업체에서는 이미 마진이 크게 축소된 상황임에 따라 더 이상 코스트 상승분의 부담이 어려운 상황이다. 이를 타개하기 위해서는 섬유제품의 수출가격을 인상하는 방법이 유일하다.

원사업체에서 원료가격에 대해 관심이 매우 높은데, 이는 섬유제품 업체에서는 원료가격 상승분을 부담하기가 점점 어려워지고 있으며, 향후에는 가격인하를 요구할 수도 있는 상황이다.

특히나 동 상황이 이미 시작된 것으로 보이는 증거도 있다. 중국의 Polyester 의류용絲 시장은 현 물량을 유지해 오면서 8월말까지 가격을 인상해온 바 있다. 그러나 직물업계는 제품가로의 전가가 어려워 동 코스트의 감당이 힘든 상황이었으며, 絲재고가 축적되고 있는 원사업체와의 거리감이 멀어지는 분위기에서 9월 들어 가격이 하락하기 시작했다.

PF 가격은 400-500元/톤(4-6센트/kg) 하락했으나, 아래표에서 알 수 있듯이 FDY가 1-2센트 하락에 그쳐 유지되고 있다. POY는 6-10센트 하락하였으며, DTY도 non IMG 제품이 5-7센트 하락하였으며, IMG 제품은 3-6센트 하락했다. 다만, 100D 제품은 Non-IMG/IMG 모두 상대적으로 하락폭이 적었다.

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그러나 동 가격추이는 기타 극동지역의 원사업체에게는 다소 맞지 않다. 이는 동 업체에서 수출가격을 인상하기 위해 노력중이기 때문이며, 일례로 150D 텍스춰드絲 가격이 1.50-1.60%/kg(fob)로 8월대비 5센트 인상되어 제시되고 있다.

그러나, 중국 시장을 고려하면 8월의 kg당 1.50-1.60$(C+F 아시아, 1.45-1.55$ fob)에서 9월 1.45-1.55$/kg(c+f 아시아, 1.40-.1.50$ fob)로 하락했음을 알 수 있고, 중국 본토가격과 한국 및 대만의 요구가격간에는 10센트 가량의 차이가 나타나고 있다.

따라서 위에서 언급한 가격표에 따르면, 평균가격이 1.45-1.65$/kg(c+f 아시아, 1.40-1.60$/kg fob)이며, 최저가격대가 중국내 가격이며, 최고가격대가 대만 및 기타국가의 제시가격으로 볼 수 있다.

이같은 Polyester 의류용絲 가격대 확대는 중국내 가격의 약세를 반영한다고 볼 수 있으며, 동시에 대만 등 여러 국가에서는 마진회복을 노리고 있다고 풀이된다. 또한, 시황이 변하고 있음을 반전하는 것으로서 9월말 가격하락이 없더라도 4/4분기중 다소 하락할 가능성도 내포하고 있다.

특히, 대만 등 기타국가에서는 동 상황을 받아들이기 어려운 상황이다. 특히 코스트 상승분의 전가가 어려울 경우 감산 혹은 설비축소도 고려되고 있기 때문이다. 향후 원료가격의 부담이 다소 줄어들 가능성은 있지만, 마진회복을 위해 가격인상에 의존해야 하는 동 업체에서는 어려움을 극복하기는 다소 역부족이다.

대만 등 기타국가의 제품을 구매하는 섬유제품 업체에서는 원료가격에 관계없이 일반적인 가격이상으로 유지하고자 하는 것도 당연하다. 게다가 모든 거래도 취사선택하겠다는 입장이다. 다만, 동 상황이 현재 휴지중인 일부업체의 재가동에 따른 추가공급에 맞춰 변경될 가능성도 제시되고 있다.

중국의 산업용絲 시장은 수출의 강세에도 불구하고 구매업체가 원사가격 상승과 관련하여 다소 반발하는 모습이었다. 그런, 이로도 9월중 가격의 인상을 막기는 어려웠다. HMLS 가격은 18000-19500元/톤을 유지하고 있으나, 1000D 정번품 가격은 18000元/톤 수준으로 상승하여 8월의 17000元대비 상승하기도 하였다. 특히 동 제품은 지난 8월 17500元까지 가격인상을 추진한 바 있었기 때문에 실제적으로 9월중 가격인상분은 약 500元 수준이다.

따라서 현재 1000D 정번품의 가격은 17300-17500元/톤이 일반적으로 볼 수 있으며, 인상분이 반영된 다 하더라도 예상대비로는 낮은 수준이다. 중국이외의 지역은 1.93$/kg(fob)에 제시되고 있으며, 8월대비로는 5-6센트 인상되어 내수가격의 상승과 동반되어 상승세가 나타났다.

중국은 현재 Polyester 산업용絲 설비의 확대가 지속되고 있다. 특히나 금년중 가동일 개시한 일부업체에서는 신규로 3개 라인의 증설을 시작하기도 했다. 이외에도 2-3건의 증설계획이 알려진 바 있다. 공급과잉과 함께 타포린 등 광폭직물분야에서의 Nylon과 경쟁격화 등으로 신규시장의 개척이 요구되고 있다.

공급증가로 인해 의류용絲시장과 비슷한 문제점이 발생될 가능성이 매우 높기 때문에 신규 수요의 개척이 필요한 시점이다.

중국의 ‘06년 1-7월 PF 생산은 전년동기대비 14% 증가(통계 수정치대비)했으며, 일본, 대만, 한국은 감소했다. 다만, 인도의 ’06년 상반기 생산은 젼년동기대비 14% 증가했다.

- 미국

최근 원유가격 및 가솔린가격의 급락으로 판매업체와 구매업체 모두 원료가격의 고공행진이 누그러질 것으로 판단, 안도하고 있다. 금년 하절기중 자일렌으로부터 가솔린을 혼합/생산하는 비용이 높아 PX가격의 급등을 부추겼으나, 8월중 가솔린가격이 갤런당 4-센트까지 하락하면서 9월초부터 원료가격이 하락하기 시작했다는 분석이 있다.

또한 이미 8월중에 최고점에 도달했다는 판단하에 9월 Polyester 원료가격 협상이 전월보다 빠르게 진행되었다는 사실도 이를 뒷받침하고 있다.

미국의 Polyester 의류용絲 시장은 추가인상이 불가피한 상황으로써 미국내수업체에서 9월중순경 파운드당 4센트의 추가인상을 추진했다. 다만, PCI의 조사에 따르면, 중순경 인상이 추진됨으로써 월전체로는 약 2센트의 인상이 있었던 것으로 추정된다. 이밖에 수입한 PF가격은 인상된 가격대가 제품별로 큰 차이를 보이고 있다.

일부 FDY 細데니어 가격이 파운드당 6-23센트가 상승했는데 이는 현재 원료가격을 반영한 것으로 보인다. 다만, PF 거래물량이 적고, 단기간 가격상승을 우려하여 오더를 망설이는 경향도 있다.

한편, 가구류 직물시장은 침체가 지속되고 있으며, 선두업체중 하나인 Quaker Fabrics는 225명의 인력구조조정을 실시하기도 하였다. 수입産 가구류 완성품과의 경쟁뿐만 아니라 아시아 직물업체와의 경쟁으로 동 시장이 어려운 상황이다.

미국의 Polyester 산업용絲 시장은 컨베이어벨트 등 일부분야를 제외하고 연초대비 다소 약세를 보이고 있으며, 다수의 산업용 분야에서 거래량 증가를 기대하기 어려운 상황이다. 자동차산업도 수입품에 의한 압박이 있으나, 역외공급이 계속 증가할 전망임에 따라 내수 원사업체의 공급기회도 줄어드는 것이 사실이다.

HMLS 타이어코드絲 가격은 연간 기준으로 조정되면서 최근 원료가격의 움직임에 더욱 동조하고 있다. 그러나 구매/판매업체 모두 원료가격의 변화를 받아들이는 상황에서 각각의 거래는 각자의 패턴을 유지하는 것으로 보인다.

- 서유럽

서유럽의 Polyester 의류용絲는 판매량이 전년동기대비 10%이상 감소하면서 어려운 상황이 지속되고 있다. 그러나 코스트 압박이 강해 원사 가격의 인상추진이 빠르게 진행되고 있다.

인상폭은 kg당 12-15센트 정도이나, Nylon과 같은 일정한 패턴을 가지고 있지는 않다. POY의 내수가격은 텍스춰드絲이상으로 인상하려는 노력이 거세지만 10월중에는 두 품목의 가격이 비슷한 수준으로 유지될 가능성도 있다.

Polyester 산업용絲 시장은 의류용絲 시장보다는 호조를 보이고 있으며, 유럽내 판매량도 전년대비 점차 증가하고 있다. 산업용絲 가격도 9월들어 1-2센트 가량 상승하긴 했지만 그 배경이 의류용絲 시장과 다른 점을 주목할 필요가 있다.

그러나 유럽의 타이어 시장에서 HMLS 제품가격은 이미 장기계약으로 확정되어 있는 데다, 일반적으로 다년간 계약이 기본적이므로, 연간베이스로 원료가격의 변동분을 반영하는 데 그치고 있다. 이는 단기간의 원료가격 변동효과를 벗어날 수 있는 수준이며, ‘07년 HMLS 가격은 상승할 조짐이다.