PCI Monthly Report

- 극동

중국의 Nylon 의류용絲 시장은 성수기를 맞아 의류용 섬유제품의 수요가 증가한데다 CPL 및 폴리머의 코스트상승, 원료부족 등으로 기타지역과는 달리 상당히 강세요인으로 작용하였다. 다만, Nylon 산업용絲 수요는 약세가 지속되고 있다.

Nylon 산업용絲 가격은 원료코스트의 압박으로 톤당 500元 상승했으며, 1260D 가격이 톤당 23500-24500元 수준을 보이고 있다. 타이어코드地 가격은 26500元/톤 수준이며, 전반적인 상승세에도 불구하고 최고가를 더욱 끌어올리지는 못했다.

동 지역의 설비가동률은 낮은 것으로 알려졌으며, 일부 업체의 경우 Nylon 산업용絲의 생산을 50% 수준으로 낮추었다는 소식도 있다.

한편, 극동의 의류용絲 시장은 강세를 보이고 있어 수요가 소폭 증가하는데 그쳤음에도 불구하고 7월말부터 가격이 최소 500-1000元 상승하였다. 적어도 일부 원사업체에서는 최근 인상요구에 대한 반발로 인하여 금월중 가격인상이 어려울 것으로 보인다.

내의 및 양말류 텍스춰드絲의 판매는 소폭 증가하였으며, 제직용 FDY의 수요는 상대적으로 높은 수준에 머물고 있다. HOY시장은 레이스용 경편시장의 활황으로 상승세를 나타내고 있다.

중국의 Nylon SF 1.4D(38mm)가격은 Nylon 6 제품이 26000-26500元/톤이었으며, Nylon 66는 33000元/톤으로 원료가격 급등을 반영하였다.

- 미국

미국의 의류용絲 시장에서는 FDY 분야는 강세를 유지한 반면, POY 분야는 약세를 면치 못하고 있다. 이스라엘에 위치한 Unifi와 Nilit의 합자업체로부터 수입되는 POY 물량은 꾸준하지만, 내수 업체에서는 시황의 약세 대부분을 감당해야 하는 상황이다.

미국의 Nylon 의류용絲 업체(FDY제외)는 어려운 시기가 계속되고 있다. 대다수 주요 업체가 7월에도 인상을 발표하였으며, 최근에도 인상을 고려하는 것으로 알려졌다. 환편용 DTY(70/68)시장도 견실한 모습이며, 가격은 2.90-3.10$/파운드 수준을 보이고 있다.

미국의 Nylon 산업용絲 시장은 太데니어 분야의 침체가 계속되고 있으나, 특수/에어백용 細데니어 분야는 상승세를 지속하고 있다. 수입물량은 전년동기대비 소폭 감소하였으나, 내수출하는 12% 감소를 나타냈다.

BCF 카펫용絲 시장은 7월중 가격인상이 전체적으로 적용되면서 안정세를 보이고 있으며, 카펫시장에서도 제품가격의 전가에 성공한 것으로 알려졌다. PTT Poly Canada는 자사의 “Corterra" 폴리머제품의 가격을 6% 인상한다고 밝혔다.

아파트 등 주택시장의 경기는 3/4분기 들어 약세를 보이고 있으며, 금리인상의 결과에 따른 전반적인 경기하락으로 큰 영향을 받고 있다. 상업건물에 대한 투자도 약세가 나타난다면, ‘06년 하반기 카펫산업에 있어 악영향을 줄 가능성도 있다.

미국의 미판매주택 등록현황을 살펴보면, 평균공급량이 ’00년대초이후 5개월분을 밑돌았으나, ‘05년 4/4분기의 경우 5.5개월 수준으로 증가하였으며, 금년 1/4분기경 급작스럽게 증가하면서 상반기말에는 7개월분으로 증가하였다.

- 서유럽

유럽의 여름휴가로 인해 프랑스와 이태리의 업체는 지난 8월동안 거의 가동이 이루어지지 않으면서 중간 소비량도 크게 감소했다. 이는 원사가격의 상승과 함께 단기오더가 증가하는 상황에도 불구하고 동 지역의 Nylon 의류용絲 시장은 큰 변화가 없었기 때문이다. 지난 6개월간 수출은 전년동기대비 크게 증가하였으나, 내수출하는 2% 증가에 그쳤다.

에너지 코스트의 상승 및 폴리머비용의 인상 등으로 3/4분기경 인상이 이루어진 뒤에도 동가격을 지속하기는 어려울 것으로 예상된다. POY 및 텍스춰드絲 가격은 FDY수준에 근접하였으며, 전반적으로 kg당 20센트의 상승이 이루어졌다.

서유럽의 Nylon BCF 시장은 신규오더에 있어서 시기적으로 조용한 모습을 보이고 있으나, 원사재고의 축적기회는 충분할 것으로 보인다. 지난 6개월간 내수출하는 전년동기대비 8% 증가했다. Nylon 의류용사에 비해 동 분야는 에너지 및 원료비용의 상승분이 곧바로 전가되는 모습이다.

유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 細데니어 분야가 타이트한 시황을 이유로 9월중 가격이 15유로센트 상승한 것을 제외하면 전반적으로는 큰 변화가 없었다.

유럽의 대형 에어백용 직물업체인 스웨덴의 FOV는 동 분야의 마진이 매우 낮아 신규분야로의 진출을 검토하고 있다고 밝혔다.

이는 현 생산제품군을 특수분야로 개편하기 위한 것으로 보인다. 동사의 설비규모는 유럽전체의 10-12%를 차지하고 있으며, Autoliv로의 공급이 주를 이루고 있다. 금번 발표를 토대로 에어백 분야가 이전과는 달리 더욱 보편화되면서 경쟁도 심화되었음을 알 수 있다.

‘06년 상반기 유럽의 Nylon 산업용絲 내수출하는 전년동기대비 1% 증가에 그쳤으나, 수출은 다소 증가하였다.