PCI Monthly Report

- 극동

현 시점에서 중국의 Acrylic 수요를 정확히 가늠하기는 어려운 상황이다. 특히, 이에 대한 여러 의견이 존재하고 있으나 전월대비 약세를 보이고 상황임에도 연간으로는 전년동기대비 상당한 수준으로 볼 수 있다.

극동의 Acrylic 시장은 원유가격의 급변 및 이에 따른 AN가격하락 전망 등에 크게 영향받고 있는 것이 사실이며, 수입시장에서는 이미 상당부분에 반영되고 있는 것도 사실이다. 대중국 판매업체에 따르면, 가격인상을 성공한 일례가 없으며 거래물량도 매우 적은 수준으로 알려졌다. 특히, 수입업체와 소비업체간의 요구가격에서 격차가 큰 상황이다.

극동의 9월 Acrylic 출하가격은 對중국이 2.05-2.10$/kg(cfr)이며, 기타 지역은 2.07-2.15$/kg(cfr)을 보이고 있다. 중국의 9월 내수오퍼가격은 재인상되었다. 인상폭은 SF가 200-500元/톤, Tow가 300-400元 수준이었다.

이에 따라 내수가격은 SF 19300-19950元/톤, Tow 19750-20050元/톤이었으며, 이를 달러화로 환산하면 전체 가격대가 2.42-2.52$/kg 수준이었다. 이와함께 수출부대비용을 감안하면 실제 수입가격은 2.52-2.58$/kg(내륙운송비용 제외)가 된다.

한편, ‘06년 1-7월 중국의 Acrylic 수입량은 전년동기대비 22% 감소하였다.

- 미국

미국의 Acrylic 생산량은 미국의 섬유산업에 미치는 압박을 감안할 때 매우 낮은 수준이라고는 볼 수 없다. 다만, 시장의 상황을 정확히 파악하기 어려운 측면도 있다. 지난해 4월까지 Solutia가 Acrylic을 생산한 바 있으며, 폐쇄이전에 상당량의 재고를 축적한 바도 있기 때문이다.

다만, 수출입통계와 생산/재고의 추정치를 토대로 PCI가 조사한 바에 따르면, 현재 미국의 Acrylic 중간수요는 전년동기대비 20% 감소한 상황이다.

미국의 9월 Acrylic 가격은 2.31-2.43$/kg(cfr, 105-110센트/파운드) 수준으로 전월대비 6-9센트 상승했다.

‘06년 상반기 멕시코의 Acrylic 수출입을 보면 순수출이 3,498톤으로 전년동기의 순수출 36,616톤에 비해 크게 감소했는데 이는 CYDSA의 폐쇄와 연관이 깊다.

서유럽/터키

전반적으로 서유럽/터키의 Acrylic 시장은 수급균형이 잘 유지되고 있다. 아시아로의 판매가 다소 부진하긴 하지만, 터키를 비롯한 내수시장이 강세를 보이고 있으며, 아시아를 제외한 기타시장으로의 수출도 강세를 보이고 있다. 대중국 Acrylic의 수출은 금년들어 전년동기대비 39% 감소했다.

동 지역의 Acrylic 생산업체는 AN가격의 상승뿐만 아니라 Co-monomer의 가격 상승으로 압박받고 있다. 이와 함께 에너지 코스트를 포함한 생산공정상 추가비용(기타 화학제품)이 증가하고 있다.

따라서 상반기의 상승세도 하반기들어 반전된 상황하에 서로 상쇄되어 연간으로는 약세를 면치 못할 것으로 예상된다. 특히, AN의 가격상승 및 물량부족 등에 기인하여 Acylic 생산이 감소했기 때문이다. DuPont의 AN설비 정기보수 등과 함께 미국産 AN 스팟물량의 부족으로 10월 중순까지 유동성 측면에서 어려움을 겪을 가능성이 있다.

미국의 9월 Acrylic 가격은 tow 정번품을 기준으로 1.85-1.90유로/kg 수준이다.