PCI Monthly Report

- 극동

'06년 1-5월 중국의 Nylon F 생산은 전년동기대비 18%(수정된 수치대비로는 15%) 증가하면서 상승세를 보였다. 그러나 일본과 한국은 생산이 감소세를 보였으며, 대만은 소폭 증가하는 데 그쳤다.

중국에서는 Nylon 6/66모두 의류용絲 일부 제품이 부족한 것으로 알려졌으나 대만의 Nylon 업체에서는 이로 인해 이익이 지속된 점을 주지할 만하다. 이는 소형업체보다는 대형업체에서 두드러지며, 기존의 taffeta 직물用 정번품 위주에서 탈피하여 제품군 확대노력의 결과로 보인다.

중국의 Nylon 의류용絲 수요는 최근 FDY를 중심으로 다소 증가하였다. 이에 따라 기존에 수입되던 대만産 정번품을 일부 대체한 것으로 알려졌다. 그러나 POY 수요는 약세를 보이고 있는데, 이는 DTY시장이 침체상황인데 기인한다.

일부 POY업체는 HOY설비로 대체할 수 있기 때문에 임시적으로 FDY를 생산하는 것으로 보인다. 특히, FDY의 공급이 상당히 타이트해지면서 직물업계의 동 제품수요가 증가했다.

중국의 의류용絲 가격은 오퍼마다 달라 전체적인 가격대 파악은 어려운 상황이다. 따라서 인상과 인하가 모두 나타나고 있으나, 전반적으로는 전년과 비슷한 수준으로 파악되고 있다.

중국 인근의 국가에서도 원사가격은 보합세를 유지하고 있으나, 일부업체의 가동률은 하락이 지속되고 있다. 중국의 수출오퍼가격은 내수가격의 보합세에도 불구하고 kg당 7-10센트 가량 오른 것으로 보인다.

1.4D SF(38mm)의 가격은 Nylon 6제품이 25000-26000元/톤에 거래되어 상한가가 500元 가량 상승하였다. Nylon 66제품은 35000元에 거래되고 있다.

중국의 7월 Nylon 6 산업용絲 1260-1680D 가격은 23000元/톤 수준으로 일부에서는 23500元 혹은 24000元/톤에 거래되는 것으로 알려졌다. 타이어코드 직물은 25500-26000元/톤을 보이고 있다.

Shenma는 7월 Nylon 66 타이어코드가격을 30000元에서 32000元/톤으로 인상하면서 원료가격 상승분을 반영하였으며, 향후에도 추가인상을 준비중이다. 타이어코드 업계의 가동률이 하락한 이후로 동 가격인상 정책이 유지되는 경향이다.

한편, Invistasms Shanghai인근에 Nylon 66 산업용絲 설비를 건설하겠다고 발표하였으며, PHP는 China Shenma와 공동으로 아시아 지역을 겨냥한 에어백용絲 설비건설에 착수할 계획이다.

- 미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 flat絲시장이 강세를 유지하고 있으나, POY시장이 약세를 보이면서 상승세를 방해하고 있다. 일부 내수생산업체가 가격인상을 발표한 이후 Nilit 등 주요수입업체가 이에 동조하였다.

인상폭은 5-7%선으로써 FDY 및 POY/DTY시장 모두 전가에 성공할 것으로 보인다. FDY시장은 운동복用으로 강세를 보이고 있으나 월드컵의 영향이라고 보기는 어렵다. Nylon 의류용絲의 전체수입량은 7% 감소하였으며, 품목별로는 POY는 소폭 증가했으며, DTY는 20% 가까이 증가하였으나, FDY는 감소를 면치 못하였다.

細데니어 제품과 특수제품의 호조로 산업용絲 시장은 양호한 모습이다. 에어백 시장은 대형 SUV시장의 약세로 타격을 받았으나, 자동차 1대당 장착되는 에어백 갯수가 증가하고 있다. 캐나다産 細데니어 제품수입은 전년과 비슷한 수준이나, 지난 1-5월의 수입량 중 중국産 물량은 576톤으로 ‘05년 전체물량인 83톤에 비해 크게 증가하였다.

太데니어 시장의 경우 중국産이 전체수입량의 12%(2,600톤)를 차지하고 있었으나, 지난 1-5월에는 2,300톤으로 29%를 차지하였다.

현재 슈퍼섬유중 하나인 HMPE(High Modulus Polyethylene)시장은 DSM의 Dyneema와 Honeywell의 Spectra가 주류를 이루고 있다. 기타 소규모 업체로는 ITS와 Tensylon 등이 있다. 물량은 적은 편이나, 치실, 특수가구, 방호구류 등에 주로 사용되고 있다.

그 중 ITS는 사업부문을 강화하기 위해 노력중이다. 세계적인 방호구 업체인 Armor Holdings에 인수된 이후 설비증설을 위해 12백만불의 자금이 투입될 것으로 알려졌다.

BCF 시장은 대부분 제품에서 5%가량 상승하였다. 이와 함께 카펫업체에서도 가격인상을 추진하는 것으로 보인다. 납품用시장은 주거用시장에 비하여 강세를 보이고 있는데, 이는 기존주택의 판매가 저조한데다 신규주택판매도 정체되어 있기 때문이다. 이자율 상승도 주요원인은 아니지만 일부 영향을 미친 것으로 분석된다.

한편, Solutia는 Pensacola지역의 Nylon resin 설비증설을 발표했다. 증설규모는 연산 30천톤 가량인 것으로 알려졌다. Nylon SF의 판매감소와 함께 원사설비 감축에 관한 검토가 진행중인 것으로 보인다.

- 서유럽

Nylstar는 이태리 Pisticci의 Nylon 의류용絲 설비에 대하여 금년말까지 가동을 잠정 중단한다고 밝혔다. 동 설비는 Nylon 6/66 제품을 생산하고 있으나, 지난 5년간 생산량이 꾸준히 감소해왔던 바 있다. 공칭능력은 12천톤 가량이나 실제 생산은 동 시장이 과잉공급을 보이면서 크게 감소하였다. 또한 기존인력의 구조조정도 불가피한 것으로 보인다.

이외에도 소규모 생산의 확대방지를 위해 Radici는 Nylstar의 동 사업부에 관심을 보였던 것으로 추정된다. Nylstar가 구조조정 지속과 관련하여 동 문제에 대해 언급하였다면, 양사간 논의를 재개시킬 수 있었을 것으로 짐작해볼 수 있다.

1-5월까지 내수출하가 3% 증가하였으나, 수출은 더욱 강세를 보이는 것으로 나타났다. 6월말 유럽 Nylon 시장에서의 치열한 협상으로 의류용絲 공급업체는 구매업체의 입장과는 상관없이 빠른 결단을 요구하는 재정적 상황에 처해있다.

이는 다소 강압적인 가격협상이 되면서 가격인상이 거의 성공적인 분위기인 것으로 보인다. 특히, 고품질의 FDY 분야가 대표적으로써 7월 1일부로 kg당 20센트의 인상이 결정되었고, 일부 장기계약은 9월까지 오더가 확정된 것으로 알려졌다.

POY 및 텍스춰드絲 시장은 분위기가 다소 복잡하다. 지속적인 공급계약에서 일부 예상치 못한 문제로 인해 압박이 나타나고 있기 때문이다. kg당 10센트 인상의 인상이 확정되면서 일부 특수제품은 15-20센트가량 상승한 것으로 보인다.

“원료가격의 압박으로 원사업체는 현 인상분으로는 마진회복에 충분치 않을 것이며, 9월까지도 금월수준의 인상이 불가피하다”고 업계에서는 분석하고 있다. 그러나 동 인상의 성공여부는 향후 Nylon 원료가격의 향상에 의해 결정될 조짐이다.

유럽의 BCF 가격은 생산량이 전년대비 7-8% 증가하면서 동반상승하고 있다. Nylon 6 single print 제품은 2.55-3.00유로/kg에서 시작되고 있지만, 하한선이 점차 사라지고 있으며, 8월까지 10-15유로센트의 상승도 가능할 전망이다.

Nylon 66제품은 보다 빠르게 상승함으로써 single yarn가격이 3.30-3.50유로/kg수준이며, 특수염색제품은 보다 높다.