PCI Monthly Report

극동

중국 Nylon시장은 의류用 분야에서 약세가 지속되고 있으며, 3월말경 성수기 진입과 함께 내수 회복을 기대하고 있다. Polyester 의류용絲의 위협확대, 업체의 재정압박, 원료코스트 상승 등으로 인해 중국 등 극동의 Nylon 의류용絲 시장의 약세는 놀랄만한 일이 아니다.

중국의 Nylon 내수가격은 상대적으로 적정수준을 유지하고 있으며, 細데니어 FDY가격은 1센트 가량 하락했다. POY가격도 소폭 하락하였으나, DTY 가격은 일부 제품을 중심으로 상승하였으며, 최대 5센트 상승한 제품도 있다.

다만, FDY 70D의 경우 약세를 보이면서 가격 상한선이 무너지고 있다. 기타 지역의 FDY (70D) 가격은 상한선이 3.20-3.30$/kg(c+f)를 보이고 있다.

산업용絲 시장에서는 중국 가격이 1260-1680D 제품을 기준으로 23200-24200元/톤에 제시되면서 전월대비 300-800元/톤 하락했다. 그러나 일부 공급업체에서는 상한선을 24500元/톤으로 고수하고 있다.

미국

미국의 의류용絲 시장은 3월 들어 회복세가 나타나고 있다. POY/DTY 물량도 증가하고 있으며, FDY 거래도 만족스러운 모습이다. 가격상승의 징후는 적지만, 거래물량의 증가는 그 가능성을 높이고 있다. 특히 中/細데니어 제품의 판매가 양호하다.

미국내 Nylon 설비가 약 50천톤 감소하면서 중간소비도 84천톤가량 감소한 것으로 추정된다. 이는 수입문제가 주원인으로 판단할 수 있는데, 그동안 Invista와의 합작업체였던 Nylon de Mexico가 미국으로 Nylon 6 제품을 다수 공급하였으나, 동 설비가 최근 Nylon 66로 대체되었기 때문이다.

지난 ‘05년 7월 Invista는 DuPont과 ALFA의 50:50 합자지분에서 DuPont의 잔존지분을 매수한데 이어, 9월경에는 ALFA로부터도 합작법인내 Spandex/Nylon 의류용絲 사업을 매수한 바 있다.

미국의 Nylon 산업용絲 시장도 미군 측의 오더변경에 따라 어려움을 겪고 있다. 텐트분야는 오더상승 없이는 일부업체의 파업으로 악재가 나타날 가능성이 높다. 금년 들어 타이어 판매가 호조를 보이고 있어 ‘05년 하반기대비 강세가 나타나고 있다.

한편, ’05년 840D이상을 기준으로 중국産의 수입은 전년대비 350% 증가하였다. 중국의 Shenma가 주요 공급업체로써 직판 및 내수업체와의 계약 등 시장에서의 지위가 향상되었다.

중국産의 지난 3개월간 평균 수입가격은 1.40$/파운드(fob 중국)이었으며, 부대비용을 포함하면 1.65$/파운드 수준으로, 내수가격인 2.40-2.50$에 비해 가격적인 우위를 나타내었다.

카펫용絲의 판매는 꾸준하며, 원료가격의 상승으로 Nylon 6 업체가 Nylon 66 업체에 비해 코스트면에서 경쟁력을 확보하게 되었다. Shaw의 Honeywell의 카펫용絲 인수는 시의적절하다는 평가를 받고 있으며, Columbia의 설비로부터 Nylon SF를 우선 소싱하려는 노력은 현 Nylon 6 업체의 코스트부문을 고려하면 더욱 타당해 보인다.

서유럽

서유럽의 Nylon 의류용絲 시장은 원료가격 및 에너지비용의 상승으로 압박이 지속되고 있다. 일부에서는 가격 하한선이 상승했다는 소식이 있으나, 전반적으로 상승세는 나타나지 않고 있다.

단기간으로는 Invista의 Nylon 66설비 “force majeure" 선언에 따른 간접적 영향으로 다수의 업체는 POY의 대체 공급선을 물색중이며, 경우에 따라서 Nylon 6 제품도 검토하고 있다는 소식이다.

수영복 시장은 계절적인 약세를 맞아 seamless 업체는 매출이 감소하는 경향이다. 팬티스타킹 업계도 구조조정을 서두르고 있다. 또한, 이태리내 중소규모의 양말류 업체가 합병을 통해 대형화, 경쟁력강화를 서두를 가능성도 제기되고 있다. 이밖에도 의류용絲 시장의 압박심화로 스페인의 Torcidos Ibericos가 잠정적인 가동중단에 들어갔다.

한편, 유럽내 Nylon BCF시장은 기존과는 생소한 모습이다. 대다수의 BCF업체는 풀오더를 보여 5월까지 주문이 밀려있는 상황이며, PP 및 Nylon 제품 모두 해당한다. 다만, 벨기에 및 네덜란드의 tufting설비는 과잉상태가 지속되고 있다.

Domotex 전시회 기간동안 다수의 카펫 업체는 오더확보를 위해 가격인하 등 총력을 다하였으며, 일부에서는 판매물량의 증가로 이어졌다고 설명하고 있다. BCF의 공급이 타이트해진 이유를 살펴보면 다음과 같다.

1) 일부 CPL to BCF 설비가 폴리머에서 플라스틱으로 전환하였을 가능성이 있고, 2) 원료 코스트의 상승은 先구매로 이어졌거나, 3) Rhodia의 설비매각으로 solution-dyed 등 일부 분야에서 공급이 타이트해졌기 때문이다.

서유럽의 BCF의 수출은 상승세를 보이고 있다. 유럽의 자회사로부터 미국으로 운송되는 상당물량이 존재하기 때문이다. 이는 북미지역의 BCF 설비확대를 어렵게 할 가능성도 있다.

對사우디 수출은 중동지역의 BCF 설비증가와 더불어 중장기적으로 문제발생의 여지도 있다. 차별화제품에 대한 연구를 통해 현 수출추세가 지속될 수 있다고 평가받고 있다.

따라서, 유럽의 BCF시장의 현 강세를 구조적 변화의 시초로 판단하기는 어려우며, 단기적인 요소에 의한 것으로 판단할 수 있다. BCF 및 tufting 설비확대 및 수익성 저조는 문제거리이다. 원료 및 에너지 코스트의 압박으로 BCF는 5-7%의 가격상승 요인이 발생하였으며, 3-4월까지 지속될 전망이다.

이태리의 선두업체에 이어 벨기에에서도 동 움직임이 두드러지고 있다. 3월 BCF 시장은 Nylon 66시장의 원료조달 문제에 따라 크게 타격을 받았다. 카펫 업체에서는 일부 오더에 대한 납기를 늦추고 있으며, 신규오더에 대해서도 납기일을 연기하는 것으로 알려졌다.

서유럽의 산업용絲 시장은 Nylon 66 원료부문의 “Force Majeure"선언으로 심각한 어려움에 처할 수 있다. 동 시장은 전체의 85% 이상이 Nylon 66 기반으로 되어 있는데, 이는 高융점 등 제품 스펙을 고려하기 때문이다. 물론 의류 및 카펫 등의 분야에서는 단기간 Nylon 6로의 대체도 가능하지만 산업용의 경우에는 불가능하다.

대다수의 경우 Nylon 산업용絲의 비중은 낮지만 핵심 부품으로 사용된다. 일례로 스포츠 신발에서의 고성능 재봉사 및 에어백용絲 등을 들 수 있다. 동 분야에서는 사용비율이 최종제품의 1% 밖에 되지 않지만 핵심재료이다.

따라서 산업용絲 시장에서 Nylon 66 계통은 향후 다운스트림 업계의 분열방지를 위하여 계통내 재고관리가 필수적이다. 특히, 자동차, 신발, 제낭업계를 비롯하여 Nylon 66의 대안이 없는 분야를 들 수 있다.

Nylon 산업용絲 가격은 소폭 하락하였는데, 이는 실제적인 하락은 아니라, 신규 설비의 가동에 따른 가격 하향오퍼에 기인한 것으로 보인다. 또한 미국시장에서의 호황과는 달리 에어백용絲의 가격상승은 나타나지 않고 있다. 유럽의 에어백 시장은 전망에 뒤처지고 있으며, 현 수요에 맞는 적정수준에서 공급이 이뤄지고 있다.