PCI Monthly Report

극동

1월 중반경 다수 업체가 가동을 중단한 바 있으나, 중국의 춘절에 따른 법정 공휴일(1. 29-2.4)을 감안하면 몇몇 업체는 1월 20일까지 가동을 지속할 것으로 보인다.

휴일이후 몇몇 업체는 이르면 2월 5일경 설비를 재가동 할 예정이지만, 대다수는 “신년 제등의 날”인 2월 12일 이후 재가동에 들어갈 전망이다. 이에 따라 전체적인 풀가동은 2월 중순 이후로 예측되며, 원사 가격은 3월초까지 현 수준을 유지할 것으로 예측된다.

극동의 Nylon 의류용絲 시장은 Full-Dull 제품을 중심으로 수요가 증가하고 있으며, 이들 제품은 FDY(70/24 및 40/34), DTY(140D) 등이다. 여행가방에 사용되는 제직물用 원사인 FDY 210D 제품도 강세를 보이고 있다. 그러나 알려진 바에 따르면, Nylon FDY(70/24, full-dull)시장은 Polyester(full-dull)와의 경쟁에 따라 판매물량이 감소하면서 가격도 하락한 것으로 보인다.

양말류 시장에서는 중소규모의 생산업체가 현재 춘절을 앞두고 가동을 중단한 상황이나, 대형업체에서는 수출오더에 대응하기 위해 가동을 지속하고 있다. 다만, 커버링絲 업체는 재고확보 여부에 고심하고 있다.

수입산 Nylon 66絲의 가격은 DTY(12/5)가 100천元, FDY(40/12)가 64천元을 보이고 있으며, 유사제품의 내수가격에 비해 약 40% 높은 수준이다. Nylon 6 제품은 중국내수가격이 전반적으로 12월과 비슷하게 유지되고 있다. 그밖에 중국産 Nylon 의류용絲는 남아공으로 오퍼되는 것으로 알려졌다.

산업용絲의 수요는 신규 시즌에 대한 계약발표와 함께 상승세를 보였으나, 2월경 업계의 재가동전까지 다수의 계약협상은 연기될 전망이다. 신규 업체의 가동개시와 함께 기존 업체의 시장점유율 확보에 따라 동 계약협상은 경쟁이 심할 것으로 예상된다. 1월 가격의 경우 전월대비 5센트/kg 하락한 것으로 보인다.

일부 원사업체는 수출用 1250D 제품을 2.40$/kg(fob)이상으로 제시하고 있으며, 동 제품의 현 내수가격은 23000-23500元/톤 수준이다. 타이어코드地 가격은 일반적으로 24000-24500元/톤을 보이고 있으나, 일부제품은 26000元/톤에 거래되고 있다.

SF(1.5D, 38mm)의 제품가격은 Nylon 6 26000-27000元/톤, Nylon 66 31000元/톤을 보이고 있다. 동 시장은 강세는 아니지만 적정수준으로 유지되고 있다.

미국

미국의 Nylon 의류용絲 시장은 POY를 중심으로 약세가 나타나고 있으나, FDY시장은 다소 안정적이다. 원료가격이 지난 ‘05년 급변이후 안정세로 반전될 전망임에 따라 향후 시장에 도움이 될 전망이다.

POY/DTY 시장은 Unifi의 향방에 크게 좌우될 것으로 보인다. 현재 동사는 생산거점의 정리 및 설비의 복합화를 서두르고 있으나, 내수시장의 규모는 점차 축소되고 있다.

미국의 산업용絲 시장은 적정 수준을 유지하고 있으나, 품목별로는 상황이 정반대를 보이고 있다. 중간소비는 전체적으로 약 6% 감소하였으나, 수입비중은 지속적으로 증가하고 있다. 현 수치를 토대로 중간소비중 수입이 차지하는 비중이 약 50%인 것으로 추정된다.

이는 ‘04년대비 10% 증가한 것으로써 중국産이 6배 이상 증가하였다. 11월의 경우 중국産 수입이 캐나다에 이어 2번째로 비중이 높았으며, 에어백용絲가 주류를 이루고 있다. 특히, 중국의 Shenma로부터 500톤 이상 수입된 것으로 알려졌다. 에어백용絲의 가격은 420D가 2.40$/파운드, 210D가 2.85$/파운드를 보이고 있다.

카펫용絲 시장은 Solutia가 11월 순이익이 31백만$을 보였다는 소식이 다행스러운 일이었으며, 전반적인 시황은 안정세를 보이고 있다. 한편, Honeywell의 Shaw Industries으로 Nylon 카펫용絲 사업매각작업이 12월말로 완결되었다.

Shaw는 Anderson 및 Clemenson SC지역의 BCF설비와 함께 SC州 Columbia지역의 Nylon F/SF설비도 함께 인수하였다.

서유럽

Nylon 의류용絲 시장은 ‘06년 들면서 뚜렷한 가격변동은 없다. 일부 공급업체에서는 1/4분기 가격인상을 염두에 두고 있으나, 1월에도 현 가격대에서 판매된다면 상승가능성은 희박하다.

‘05년도 수급데이터를 기준으로 이태리는 의류용絲의 중간소비가 전년과 비슷하여 경기가 좋지 않았던 것으로 나타났다. 그러나 프랑스와 스페인인 큰 폭으로 감소하였다. 유럽 전체로는 경기가 크게 악화되었으며, 현 시점에서는 ’06년 경기 하락세가 전년과 비슷할지 여부에 관심이 집중되고 있다.

Nilit과 Invista간의 인수협상이 최종단계에 들어서면서 수 일 내에 완결될 것으로 예상된다. 동 인수에서는 독일의 Oestringen설비의 추가 구조조정이 가능할 수도 있다.

한편, Nilit은 이태리의 선두 seamless/양말류 업체인 Pompea와의 합작을 발표하였다. 신규 합자업체의 사명은 PNF로써 Nilit이 이스라엘내 Nylon POY설비를 15% 가량 확대할 수 있을 것으로 기대된다. 동 규모는 2-3천톤/년 수준으로 알려졌다.

동사는 다수의 선두 Filament 소비업체와의 합작을 통해 사업을 발전시켜 나가고 있으며, 금번 합작은 가장 최근에 이루어진 것이다.

이태리내 주요 텍스춰링 업체는 POY 설비의 대규모 구조조정에 대한 대응에 나서고 있으며, 이는 최대 관심사가 되고 있다. 그 중 대형 텍스춰링 업체인 Fulgar가 ‘06년말 가동을 목표로 8-9천톤/년 규모의 POY 설비건설을 발표하였다. 이에 따라 동사의 특수제품 생산이 증가할 것으로 보인다.

Nylon BCF시장에서는 선두업체가 1/4분기 가격을 5%선에서 인상할 것으로 보인다. 이는 현재 CPL가격의 상승과 에너지 가격의 급등을 감안한 것으로 분석된다. 그러나 1월 들어 가격의 급등은 나타나지 않고 있다.

유럽의 “Domotex Carpet 전시회”가 곧 개최될 예정이며, 동 전시회에서 다양한 의견이 개진될 것으로 보인다. 현 시점에서 공급업체는 CPL 가격하락의 기대로 BCF 가격회복을 예상하고 있다. 이는 금년이후 BCF의 가격안정은 마진회복으로 이어질 것이기 때문이다.

이태리의 선두 BCF 공급업체는 품질향상, 코스트절감, 가격적으로 우수한 차별화제품의 발표 등을 통해 경쟁력을 강화하려는 계획이다. 이에 따라 독립업체와의 경쟁에서 우위를 점하고 벨기에의 통합업체와도 경쟁이 가능할 것으로 전망하고 있다.

서유럽의 산업용絲 시장은 수요증가가 꾸준함으로써 수급밸런스가 적절히 유지되고 있다. 太데니어 Nylon 66 제품가격은 큰 변화가 없는 반면, 원료가격은 상승하는 추세이다.